近期房地產市場成交大幅活躍，讓產業鏈上下游受益匪淺。
當前國內水泥價格指數比去年同期已經上漲20%，國內多家大型鋼廠已經大幅上調了11月份出廠價，期貨市場建材品種以及資本市場房地產板塊，成爲市場反彈的領頭羊。
國信證券發佈研報稱，近期政策持續釋放利好，政策基調明顯轉向積極且力度空前，後續政策仍有發力空間，關注增量政策出臺和落地。
短期政策引導預期轉向，市場信心有望逐步修復，隨着各項政策不斷落地，政策效果逐步顯現，有望進一步促進地產止跌回穩。
目前，建材板塊整體仍處於底部緩慢修復階段，估值和持倉亦處於低位，短期政策持續落地有望帶來估值修復。
機構對水泥供給側改革高度關注，預期11月生環部即將出臺超產產能置換辦法（執行相對紮實）。
雖然行業短期提價，但大部分機構認爲以量換價去實現，且需求恢復力度尚不明朗，如若能夠實現產能有效控制（短期限制超產產能異地置換+長期納入碳市場），對於行業新的供求平衡可以更樂觀。
水泥相關企業：
海螺水泥(00914)、華潤建材科技(01313)、亞洲水泥(00743)、西部水泥（02233)、 中國建材(03323)等。