智通財經APP訊，海螺材料科技(02560)於2024年12月31日至2025年1月6日招股，公司擬全球發售1.45億股H股，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有超額配股權15%。每股發售價3.0-3.3港元，每手1000股，預期H股將於2025年1月9日(星期四)開始在聯交所買賣。
公司是一家生產及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關上游塬材料的精細化工材料供應商。憑藉公司的研發努力及能力，公司亦向客戶提供與公司提供的產品有關的技術支持。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023財年水泥外加劑銷量及收入計，公司在中國排名首位，市場份額分別約爲28.3%及32.3%(具體而言，按2023財年水泥助磨劑銷量及收入計，公司在中國排名首位，市場份額分別約爲34.6%及34.1%)。2023財年，公司的混凝土外加劑銷量約佔中國混凝土外加劑總銷量的0.8%，而2023財年公司的混凝土外加劑收入約佔中國混凝土外加劑總收入的0.6%。2023財年，公司的醇胺產品銷量約佔中國醇胺產品總銷量的4.7%，而2023財年公司的醇胺產品收入約佔中國醇胺產品總收入的3.9%。2023財年，公司的聚醚單體銷量約佔中國聚醚單體總銷量的0.9%，而2023財年公司的聚醚單體收入約佔中國聚醚單體總收入的1.0%。公司由《財富》中國500強企業海螺集團(於2024年名列第135位)成立，作爲具有水泥及混凝土行業節能增效全產業能力的骨幹企業，致力於開拓精細化工材料市場。
公司於2021財年、2022財年及2023財年各年的總收入分別爲人民幣15.38億元、人民幣18.4億元及人民幣23.96億元，截至2023年12月31日止三個年度的複合年增長率爲24.8%。公司於2021財年、2022財年及2023財年的年內淨溢利分別爲人民幣1.27億元、人民幣9240萬元及人民幣1.44億元。
公司的收入由2023年6個月的人民幣10.36億元增加人民幣6790萬元或6.6%至2024年6個月的人民幣11.03億元，而公司的期內淨溢利由2023年6個月的人民幣4770萬元增加人民幣1250萬元或26.2%至2024年6個月的人民幣6020萬元。
公司已與基石投資者國軒高科股份有限公司(國軒高科)、安徽盛昌化工有限公司(安徽盛昌)、蕪湖阿泰克生物科技有限公司(蕪湖阿泰克)、SCGC資本控股有限公司(SCGC資本)、廣東縱行科技有限公司(廣東縱行)及深圳高燈計算機科技有限公司(深圳高燈)訂立基石投資協議，於若干條件規限下，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購總額約人民幣3.02億元(或約 3.27億港元)可購買的有關數目發售股份。
假設發售價爲每股發售股份3.15港元及假設超額配股權未獲行使，公司估計公司將自全球發售獲得所得款項淨額合共約4.18億港元。其中，約35.0%將用於優化本集團的產能，同時有效擴大公司在中國及若干海外國家的地理覆蓋範圍，以鞏固公司作爲中國領先的精細化工材料供應商之一的地位;約10.0%將用於實施營銷計劃，以增加及鞏固公司在中國及全球水泥及混凝土製造行業的市場份額;約15.0%將用於進一步投入資源到支持公司市場地位的研發計劃中;約15.0%將用於償還部分銀行貸款;約15.0%將用於通過收購公司或成立合資公司，進一步垂直提升公司在價值鏈上的地位，並提高公司作爲中國水泥外加劑行業領先參與者的競爭力;及約10.0%將用作營運資金和其他一般企業用途。