智通財經APP獲悉，英偉達(NVDA.US)尖端半導體所用芯片封裝基板的主要供應商日本揖斐電株式會社(IBIDEN)首席執行官表示，該公司可能需要加快產能增長速度，以滿足需求。
CEO Koji Kawashima 表示，這家擁有 112 年曆史的公司生產的人工智能用基板銷售強勁，客戶將全部產品一搶而空，並補充說，這種需求可能至少會持續到明年。
Ibiden 正在日本中部岐阜縣建造一家新的基板工廠，預計在 2025 年最後一個季度左右投產，產能爲 25%，到 2026 年 3 月達到 50%。但川島說，這可能還不夠。該公司正在商討何時讓剩餘的 50% 產能上線。
“我們的客戶有顧慮，”他在接受採訪時說。“他們已經詢問我們下一步的投資和產能擴張計劃了。”
Ibiden 的客戶包括英特爾公司、超威半導體公司、三星電子公司和臺灣半導體制造公司以及英偉達。其中許多客戶在產品開發初期就向這家日本公司提供諮詢，因爲基板（用於將信號從半導體傳輸到電路板）需要根據每個芯片量身定製。基板必須能夠承受英偉達圖形處理單元的熱量，才能形成一個包含內存等組件的 AI 芯片封裝。
英特爾一度佔 Ibiden 芯片封裝基板收入的 70% 至 80%。由於這家美國芯片製造商難以實現扭虧爲盈，該公司首席執行官基辛格 (Pat Gelsinger)最近被罷免，這一比例在截至 3 月的財年下降到 30% 左右。
對英特爾的依賴損害了 Ibiden 的股價，今年下跌了約 40%。10 月份，由於通用服務器組件需求疲軟抵消了 AI 服務器相關增長，Ibiden 下調了利潤預期。不過，儘管川島指出擴大與英特爾以外芯片製造商的業務往來很重要，但他相信英特爾會反彈。
“英特爾的整體技術非常先進，”Kawashima表示。“英特爾培養了我們，爲我們打開了許多大門。我們與英特爾的關係將永遠是我們的財富，英特爾永遠是我們的重要客戶。”
這位CEO表示，由於許多外國芯片製造商不願將最新技術轉移到美國，揖斐電本身在美國沒有製造工廠。Kawashima表示，儘管美國當選總統特朗普計劃對多種產品徵收關稅，但該公司由於勞動力和物流成本的原因，沒有計劃在美國建立任何工廠。
目前，英偉達的所有 AI 半導體均使用 Ibiden 的基板，儘管臺灣競爭對手如Unimicron Technology Corp.也在關注該領域。但東洋證券分析師Hideki Yasuda表示，打破 Ibiden 作爲主要供應商的地位並非易事。
“英偉達的 AI 芯片需要精密的基板，而 Ibiden 是唯一一家能夠以高產量量產這些芯片的公司，”他說。“臺灣競爭對手無法搶走 Ibiden 的市場份額。”
AI 半導體佔 Ibiden 約 3700 億日元(23 億美元)銷售額的 15% 以上，預計這一比例還將進一步上升。英偉達表示，在遇到一些初始技術挑戰後，它已開始全面生產其下一代 Blackwell 芯片。
從長遠來看，英偉達可能面臨邁威爾和博通等專用應用芯片以及谷歌和微軟等公司內部芯片的激烈競爭。Kawashima 表示，理論上，Ibiden 應該能夠容納所有這些芯片，因爲 AI 芯片的封裝設計和材料可能與英偉達的保持相似。