智通財經獲悉，週一，三大指數上漲，本週交易時間因假期縮短，預計聖誕節期間市場交投相對清淡。
【美股】截至收盤，道指漲66.69點，漲幅爲0.16%，報42906.95點；納指漲192.29點，漲幅爲0.98%，報19764.89點；標普500指數漲43.22點，漲幅爲0.73%，報5974.07點。英偉達(NVDA.US)漲3.69%，特斯拉(TSLA.US)漲2.2%，本田汽車(HMC.US)漲12.8%。加密貨幣概念股普遍下挫，MicroStrategy(MSTR.US)跌超8%。納斯達克中國金龍指數收漲0.9%，阿里巴巴(BABA.US)漲3.5%，百度(BIDU.US)漲3%。
【歐股】德國DAX30指數跌56.71點，跌幅0.28%，報19859.85點；英國富時100指數漲15.50點，漲幅0.19%，報8100.11點；法國CAC40指數跌2.16點，跌幅0.03%，報7272.32點；歐洲斯托克50指數跌10.63點，跌幅0.22%，報4851.65點；西班牙IBEX35指數跌32.51點，跌幅0.28%，報11434.79點；意大利富時MIB指數跌17.29點，跌幅0.05%，報33749.00點。
【加密貨幣】比特幣跌超1.3%，報93870.36美元。據倫敦證券交易所集團數據，比特幣在未能維持近期漲至10萬美元上方的走勢後，在假期清淡的交易中下跌。該比特幣近期的上漲是受到美國當選總統特朗普領導下更友好的加密貨幣政策前景的推動。雖然比特幣的上漲勢頭已經停滯，但今年迄今爲止其價值已經翻了一倍多，一些分析師預計它很快將達到15萬美元。
【原油】WTI原油日內跌幅達1.0%，報68.76美元/桶；布倫特原油日內跌幅達1.0%，報71.83美元/桶。
【金屬】LME期銅收跌29美元，報8912美元/噸。LME期鋁收跌8美元，報2527美元/噸。LME期鋅收漲13美元，報2984美元/噸。LME期鉛收漲6美元，報1986美元/噸。LME期鎳收跌64美元，報15292美元/噸。LME期錫收跌147美元，報28542美元/噸。LME期鈷收平，報24300美元/噸。
【外匯】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.39%，在匯市尾市收於108.037。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0412美元，低於前一交易日的1.0445美元；1英鎊兌換1.2535美元，低於前一交易日的1.2599美元。1美元兌換157.10日元，高於前一交易日的156.00日元；1美元兌換0.8985瑞士法郎，高於前一交易日的0.8918瑞士法郎；1美元兌換1.4372加元，高於前一交易日的1.4353加元；1美元兌換11.0322瑞典克朗，高於前一交易日的11.0087瑞典克朗。
【宏觀消息】
美國12月消費者信心指數三個月來首次意外下降。由於對經濟前景的擔憂，美國12月消費者信心三個月來首次意外下降。世界大型企業聯合會週一公佈的數據顯示，受35歲以上人羣影響，12月消費者信心指數下降至104.7。消費者信心指數的回升沒有在12月份保持下去，指數重新跌回了過去兩年運行區間的中值水平。不過，認爲就業機會豐富的受訪者比例從前月升至37%，認爲工作難找的受訪者佔比降至14.8%。
美國新房銷售上月反彈 南部地區銷售恢復顯著。數據顯示，上個月美國新房銷售出現反彈，原因是建築商和消費者完成了因南部風暴而推遲的交易，並且買家利用了大量的銷售激勵措施。週一發佈的政府數據顯示，上個月新建單戶住宅的銷量增長了5.9%，年化率達到66.4萬套。上個月，建築商們尤其在南部這個美國最大的住宅建設地區追趕進度，此前秋季的颶風使該地區10月份的銷售下降。11月份，南部的銷售恢復了近14%。同時，中西部的銷售增長至2021年以來的最快速度。東北部和西部的銷售下降。潛在買家也有更多的選擇。上個月，待售新房供應量增加至2007年底以來的最高水平。
選舉後訂單升溫 11月美國商業設備訂單大幅增長。數據顯示，11月美國工廠的商業設備訂單出現反彈，實現了一年多來最強勁的月度增長。政府週一公佈的數據顯示，核心資本貨物訂單價值（不包括飛機和軍事裝備的設備投資指標）繼10月修正後下降0.1%之後，上月增長了0.7%。由於選舉已經結束，企業現在更放心進行長期投資，因此訂單的增長可能只是一個開始。對高價商品的需求也可能因買家希望在特朗普就職後可能因新關稅導致價格上漲之前提前購買而得到推動。該報告顯示，機械、計算機和主要金屬的訂單表現強勁。本月早些時候，另一個樂觀跡象出現，根據供應管理協會11月製造業調查，新訂單指標八個月來首次進入擴張區間。
美聯儲FOMC投票委員新年新陣容 政策立場料更趨鴿鷹兩極分化。美聯儲利率制定委員會陣容即將換新，與此同時再度升溫的通脹擔憂令央行決策變得更加複雜。美聯儲本月早些時候將基準政策利率下調25基點，並暗示2025年只會降息兩次。主席鮑威爾明確表示該央行正在進入一個新階段，未來降息步伐可能會更加漸進，並取決於通脹是否走低。除了七名美聯儲理事和紐約聯儲行長外，11家地區聯儲銀行的行長也將輪流在聯邦公開市場委員會(FOMC)就利率決策投票。機構預計，2025年FOMC將出現更多分歧。對委員會投票成員沿着鷹派-鴿派的頻譜進行評估，發現明年FOMC投票成員的意見分歧將加劇，觀點分散在頻譜兩端，較少集中在中間。
美聯儲計劃對大型銀行的壓力測試進行重大修改，以提高透明度和可預測性。美聯儲週一宣佈，計劃對大型銀行的年度 "壓力測試 "進行重大修改，以提高其透明度和可預測性。美聯儲稱，正在考慮的修改包括公開美聯儲用於確定銀行在測試中的假設損失的模型，並歡迎公衆對這些模型提出意見。同樣，美聯儲也歡迎公衆對其每年爲測試所設立的假設情景提出反饋意見，並對兩年的結果進行平均，以減少結果的年度波動性。測試結果將決定銀行必須爲潛在損失預留多少額外資本。美聯儲表示，擬議的修改並不是爲了影響總體資本要求。
加央行會議紀要：連續第二次降息50bp是一個艱難的決定。加拿大央行會議紀要顯示，央行連續第二次降息50個基點的決定是一次“50/50的選擇”，一些政策制定者最初傾向於較小幅度的降息。一些委員表示，降息25個基點將是最好的舉措，讓人們有時間衡量自6月以來降息的影響。降息已導致消費和樓市活動走強。他們認爲，在過去降息的全面影響變得更加清晰之際，政策可以保持耐心。不過最終，政策制定者將基準利率下調了50個基點，因他們此前得出結論，在通脹達到2%的水平，經濟供應過剩以及增長前景疲弱之下，貨幣政策“不再需要明顯的限制性”。但他們也承認，並非所有最近的數據都表明有必要降息50個基點。不過他們還同時認爲，這種幅度的降息不太可能使利率“低於未來幾次會議所需的水平”。
【個股消息】
美國四大銀行利潤份額升至近十年峯值 行業集中度上升。據英國金融時報報道，美國四大銀行有望獲得近十年來行業利潤的最大份額，這表明它們正在鞏固其主導市場地位。根據英國《金融時報》依據行業追蹤機構Bank Reg Data的數據計算，按存款和資產規模計算的美國四大銀行——摩根大通(JPM.US)、美國銀行(BAC.US)、花旗集團(C.US)和富國銀行(WFC.US)，在2024年前九個月總計報告利潤約880億美元。儘管美國銀行業還有4000多家其他銀行，但這四家銀行合計佔美國銀行業利潤的44%，這是自2015年以來前九個月的最高份額。包括美國合衆銀行、PNC金融服務集團和Truist銀行在內，按存款規模計算的美國前七大銀行在今年前九個月產生了銀行業總利潤的近56%，高於2023年同期的48%。
納斯達克100指數再平衡 特斯拉(TSLA.US)、Meta(META.US)和博通(AVGO.US)所佔權重下降。三家規模位居全球前列的公司在納斯達克100指數中的影響力有所下降，此前2024年科技板塊的洶湧漲勢令這些股票的規模達到前所未有的水平。根據機構彙編的數據，在年度再平衡中，特斯拉(TSLA.O)、Meta Platforms和博通在納斯達克100指數中所佔份額均出現下降。蘋果公司、英偉達、微軟和Alphabet的權重則上升。這是監管機構近一年來第二次調整該指數中最大成分股的佔比，這些成分股與“科技股七巨頭”大體重合，其勢不可擋的升值一直是市場關注的焦點。過去幾年，鑑於美股漲勢多由人工智能推動，旨在防止少數公司對股指產生過大影響的規則頻繁得到應用。
微軟(MSFT.US)正努力將非OpenAI模型添加到365 Copilot中。據消息人士透露，微軟一直致力於增加內部和第三方人工智能模型，以支持其旗艦人工智能產品Microsoft 365 Copilot，實現現有OpenAI基礎技術的多樣化，並降低成本。微軟是OpenAI的主要支持者，而這次微軟尋求減少對這家人工智能初創公司的依賴，這與近年來微軟吹噓其可訪問OpenAI模型的做法不同。消息人士稱，除了訓練自己的小型模型（包括最新的Phi-4）外，微軟還在努力定製其他開放式模型，以使365 Copilot更快、更高效。據悉此舉的目的是降低微軟運行365 Copilot的成本，並有可能將節省下來的成本傳遞給終端客戶。
MicroStrategy(MSTR.US)連續七週買入比特幣。MicroStrategy在2024年11月16日至2024年12月22日期間連續第七週買入比特幣，以約5.61億美元的價格購買了5,262個比特幣，價格約爲每比特幣106,662美元，並實現了季度迄今47.4%的收益率和年初迄今73.7%的收益率。截至2024年12月22日，MicroStrategy持有444,262個比特幣，價格約爲每比特幣62,257美元，價值約爲277億美元。