【解剖大盤】
港股本來今天有修復動作，早盤和中午一度有拉高，但A股實在不給力，熄火太快，導致港股的反彈也無功而返，最終恆指跌1.38%，量能萎縮到4270億。
在行情火爆的時候，情緒都會比較激烈，容易大起大落。關鍵是市場熊了太久，還沒有形成自身的獨立自主的能力，往往會受制於海外的相關指標，如富時中國A50指數期貨及納斯達克中國金龍指數，變相成爲了調控工具，這兩天都是跌的。缺乏強悍的託底大機構，走勢就很被動。再加上突然又冒出了很多減持的公告，據統計，以今年9月27日至10月8日爲減持公告首發日期區間統計Wind數據，共有109家公司發佈減持公告。儘管減持不算多，但負面壓力也是有的。
據商務部消息，10月8日，商務部部長王文濤同美國商務部長雷蒙多舉行通話。中方重點就美對華半導體政策、限制中國網聯車等表達嚴正關切。不過，不過市場沒有看到想看到的東西。相反，隨着美國11月大選臨近，拜登政府對華高科技貿易限制“到達了頂峯”。所以，爲何A股自主可控的鴻蒙、芯片類走強，其實就是反映了這種殘酷的現實，港股的中芯國際(00981)作爲最高端晶圓製造今天盤中一度有拉高。
昨日中方宣佈對歐盟進口白蘭地實施臨時反傾銷措施之後，直接打到了痛處，生產軒尼詩的奢侈品集團LVMH股價下跌超過3%，人頭馬君度價下跌超過8%。法國干邑業一片哀嚎，歐盟及法國等國聲稱此舉“毫無道理”，並揣測稱這是針對歐盟對華電動汽車加稅的報復性措施。倒打一耙有啥用？一個初一，一個十五而已，如果法國還不警醒，接下來的奢侈品、化妝品等纔是最要命的。反制的東西很多，就看用不用而已。看下今天一些替代品牌如新秀麗(01910)、江南布衣(03306)及紡織製造的申洲國際(02313)走強，就有這種味道。
朝鮮半島局勢也不穩定，朝鮮宣佈切斷與韓國連接的公路、鐵路，這種事情，關鍵是對美股倒是沒什麼影響，反而是我們股市受到了影響。
在主流熱點缺失的情況下，市場沒啥好炒的。消費電子稍有點刺激。10月8日，據華爲終端微博消息，HarmonyOS NEXT開啓公測，首批公測機型包括華爲Mate 60系列、華爲Mate X5系列、華爲Mate Pad Pro13.2英寸系列。此外，中國信通院此前公佈的統計數據顯示，8月國內市場手機出貨量2404.7萬部，同比升26.7%。反響強烈的反而是果鏈的高偉電子(01415)今天漲超3%。
不過整體而言，消費電子下半年進入傳統消費電子旺季，全球大廠陸續發佈AI終端新品(iPhone 16、Mate XT、Quest3s、天璣9400、驍龍8Gen4、小米15、榮耀Magic17等)，在AI創新驅動及國內以舊換新政策密集出臺下，產業鏈需求有望進一步提振，像舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、小米(01810)走勢都算穩健。
小鵬汽車 (HK:9868)(09868)官宣將在10月10日舉行小鵬P7+全球首秀。此前官方介紹稱新車是“全球首款AI汽車”，並且新車還是首款搭載小鵬新一代自動駕駛硬件平臺的車型，未來將會在四季度正式上市。小鵬汽車9月交付量創下了21352輛的月度新紀錄，同比增長39%。這款新車型市場期待較高，上市在即，有望迎來銷量拐點。今天也漲4%。
這兩天走得比較強的是友寶在線(02429)，在8月底，公司在沙特阿拉伯首都利雅得與Siwar Foods公司簽訂合作意向備忘錄。根據備忘錄，雙方初期將在沙特市場推廣及試運營友寶智能無人售貨機，其後在條件滿足時將成立由友寶在線絕對控股的自動售貨機合資企業，並聯合開拓運營沙特無人零售市場。還有一個重要原因是，聯交所已於2024年9月4日批准6511.3萬股根據建議H股全流通以及轉換及上市轉換自內資股的H股上市及買賣，唯須待轉換及上市的所有其他條件獲達成後方可作實。估計是給全流通做準備。
現在市場連續調整兩天，再跌下去人氣就容易散。港股自身也需要有刺激措施，10月9日，香港新一份施政報告將於下週三(16日)公佈。耀才證券金融行政總裁許繹彬表示，香港的印花稅相對於全球而言較高，若能進一步下調，將能更進一步刺激市場成交額，尤其是吸引程式交易者參與，因印花稅可下調整體交易成本降低。他建議香港可效法內地向單邊徵收印花稅，若香港也能採取類似措施，將進一步刺激市場成交，儘管目前市場表現良好，但認爲下調印花稅仍然是提升市場穩定性的重要手段，在市場靜下來時，下調印花稅將能保持市場成交量，因屆時已吸引部分短期交易者進場。這個提議很好，以前也提過，但一直沒有動靜，確實應該刺激一下了。
另外，國務院新聞辦公室將於2024年10月12日(星期六)上午10時舉行新聞發佈會，請財政部部長藍佛安介紹“加大財政政策逆週期調節力度、推動經濟高質量發展”有關情況，並答記者問。前兩天發改委發佈會低於預期，期待這次財政能有增量政策的預告，否則就只能等人大會議了。
【板塊聚焦】
當地時間10月10日週四19:00(北京時間11日上午10:00)，特斯拉將在洛杉磯華納兄弟工作室舉行“Robotaxi Day”(機器人出租車日)演示活動。
伯恩斯坦分析師A.M. (Toni) Sacconaghi，Jr. Daniel Zhu發佈報告稱，預計特斯拉將在Robotaxi Day演示專用機器人出租車和叫車APP，提供有關FSD 12.5進展和路線圖的最新消息，並在一個或多個城市宣佈進行機器人出租車試驗。特斯拉將推出專爲自動駕駛設計的全新車型，計劃在2024年實現量產。特斯拉將允許車主通過將其Cybercab作爲出租車投放到叫車網絡上來賺錢，有傳聞特斯拉可能會宣佈與Uber合作，但預計特斯拉屆時不會給出明確的商業化路徑。另外，特斯拉或將與麥當勞合作，利用Robotaxi送外賣。
觀察發佈會是否有超預期的東西出臺，港股相關品種：大衆公用(01635)、如祺出行(09680)、百度(09888)。
【個股掘金】
科濟藥業-B(02171)：公司向FDA遞交解除臨牀試驗暫停 賽愷澤商業化推進順利
公司公告，近期美國食品藥品監督管理局對公司位於北卡羅來納州達勒姆的生產基地進行了複查。公司以零缺陷通過了本次覈查。公司已於10月4日向FDA遞交完整答覆，申請解除澤沃基奧侖賽注射液、舒瑞基奧侖賽注射液和CT071的臨牀試驗暫停。預計FDA將在30個自然日內給出答覆。
點評：公司主要產品推進情況：賽愷澤商業化推進順利，同種異體CAR-T進入臨牀研究。2024年3月1日，賽愷澤(澤沃基奧侖賽注射液，CT053)獲批上市用於治療>3Lr/rMM，華東醫藥助力其商業化放量，公司已收到2億元首付款及部分里程碑款，預計在24年報表確認部分收入。截至2024年7月31日，賽愷澤被納入近20個省或市的惠民保及商業保險，完成認證及備案的醫療機構覆蓋全國19個省市、數量超過100家，共計從華東醫藥獲得52份訂單，Q1/Q2分別獲得4/34份，7月獲得14份，訂單數量持續增長，全年有望突破百份。
公司專注實體瘤、血液瘤細胞療法研發，形成囊括多款CAR-T產品的創新管線，針對CLDN18.2陽性消化道腫瘤的CT041佈局全球化。舒瑞基奧侖塞(CT041，CLDN18.2CAAR-T)在中國用於GC/GEJ的確證性2期臨牀已完成入組，預計2025H1向NMPA提交NDA。
研發管線順利推進，CT041胃癌有望2025H1在中國遞交NDA，CT071有望於2024H2更新數據。持續推進早線治療，針對PC輔助治療的1期臨牀、針對根治術後GC/GEJ患者輔助治療後的鞏固治療IIT臨牀已經開展。
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