【解剖大盤】
美股也沒怎麼跌，兩地股市依然慌慌張張，滬指繼續新低，恆指也低開弱勢整理，收盤跌0.73%。
美國東部時間9月10日，在美國賓州費城，選舉人高達19張的必爭之地，民主黨總統候選人哈里斯和共和黨總統候選人特朗普展開了首場電視辯論，兩位候選人討論了經濟、墮胎權、移民問題、巴以衝突、俄烏衝突、阿富汗問題、氣候變化等多方面議題。這次辯論會，毫無疑問會拿中國說事，如關稅方面。雙方除了互相攻擊，針對很多現實問題如經濟、結束衝突等等沒有拿出具體可行的方案，反正都是喊口號。會後雙方都感覺良好，都說自己贏了。但客觀說，哈里斯表現更好一些。特朗普對付拜登的一些說辭用在哈里斯身上顯然是一大敗筆。據媒體報道，福克斯新聞(Fox News)主播布萊特·拜爾(Bret Baier)週二表示，該電視臺已經邀請特朗普和哈里斯於10月進行辯論。哈里斯競選團隊似乎樂於看到兩人再次正面對決。但特朗普對再次與哈里斯進行辯論沒有作出明確表態。
昨日提到，辯論會之後會有人出來站隊，果然，美國知名女歌手泰勒·斯威夫特(暱稱“黴黴”)在社交媒體上宣佈支持哈里斯競選美國總統。黴黴在年輕人中影響力不容小覷，千禧一代和Z世代佔美國選民的近一半之多。
從最新民調來看，認爲哈里斯贏的要多一些。從資本市場來看，也反映了這種趨勢。比如說特朗普喜歡的傳統能源，今天普遍出現下跌，如國際油價出現大跌，其中布倫特原油期貨跌3.69%，報69.19美元/桶，創2021年12月以來新低，其它煤炭、電力等等均表現很弱。而新能源則表現搶眼，如今天市場很突出的就是鋰鹽。
有消息寧德時代(300750.SZ)江西鋰礦停產。對此，寧德時代方面迴應稱：根據近期碳酸鋰市場情況，公司擬對宜春碳酸鋰生產安排進行調整。減產的消息直接導致碳酸鋰期貨主力合約現大升8.32%。從現狀看，整個行業已經危機四伏，海外也是如此，澳大利亞礦產資源公司披露的財報顯示，在截至2024年6月的一年內，該公司當期的淨利潤爲1.14億美元(約合人民幣8.1億元)，比上年同期減少了一半以上。因此，“反內卷”，在供給側採取行動是很明智的做法。當然，這需要行業達成一致，才能取得明顯效果，才能穩住價格。今天天齊鋰業(09696)、贛鋒鋰業(01772)兩大巨頭分別大漲13.15%及9.01%。另外光伏也是內卷嚴重的行業，可以期待一下是否也會有類似的減產行動，如光伏玻璃的福萊特玻璃(06865)等。
根據Counterpoint Research和DSCC聯合發佈的最新全球電視追蹤報告，全球電視出貨量在2024年第二季度同比增長3%，達到5600萬臺。這是連續四個季度同比下降後的增長。在市場方面，得益於奧運會前的需求，歐洲市場增長了13%。在品牌方面，三星以15%的市場份額保持領先地位，但對比第二名的領先優勢縮小。海信和TCL爲爭奪第二名激烈競爭，TCL以微弱優勢重新奪回第二名。LG排名第四，憑藉歐洲市場的強勁表現，同比出貨量增長8%。家電股海信家電(00921)、海爾智家(06690) 分別升5.65%及3.94%。
2024年歐洲腫瘤內科學會(ESMO)年會即將召開，作爲全球最具影響力的盛會，對創新藥這塊刺激明顯，詳見板塊聚焦。另外，藥明康德(02359)公告，公司計劃以自有資金進行股份回購，總額爲10億元，回購價格不超過61.02元/股，回購完成後，公司將註銷回購股份並減少註冊資本。今天漲6.83%。
貿易摩擦的陰影依舊揮之不去。說一下奇葩的加拿大，在中國反傾銷調查消息發出後，馬上就立竿見影，並在國際商品市場引發了衝擊波，油菜籽的全球基準價格ICE油菜籽期貨下跌超過了6%。加拿大農戶好不容易盼來大收成，突然遭到突然打擊，苦不堪言。本來正常操作不是應該多溝通協商嗎?然而，據媒體報道，當地時間週二(10日)，在不列顛哥倫比亞省納奈莫市舉行的新聞發佈會上，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭(Chrystia Freeland)宣佈，對從中國進口的電池和電池零部件、半導體、關鍵礦物、金屬以及太陽能產品等加徵關稅的潛在措施，啓動爲期30天的公衆諮詢期。還在用叢林法則那一套，問題是時代早就變了。盲目的追隨別人只能是自食其果。
當然，也有清醒的。西班牙首相桑切斯今天(11日)結束爲期四天的訪華行程。在記者會上，被問及西班牙是否會重新考慮在歐盟對華電動汽車加徵關稅問題上的立場時，他進行了迴應：正在重新考慮立場。這就是識時務者爲俊傑。汽車股自然聞風而動，小鵬(09868)漲3.33%，蔚來(09866)漲超2%，9月金股比亞迪股份(01211)獲高管及其他33名核心人員合共增持14.2萬股股份，凸顯對未來前景的看好，今天漲1.69%。
據上證報報道，近期，隨着新發放個人住房貸款利率走低，存量和新增房貸之間的利差擴大，市場上關於存量房貸利率下調的預期再起。業內人士認爲，鑑於當前商業銀行淨息差壓力較大，商業銀行主動降低存量房貸利率的意願不高，後續或需要更多配套政策引導銀行下調存量房貸利率。銀行的讓利已經是大勢所趨，尤其接下來隨着美聯儲的降息，近期銀行股表現均很拉跨，農業銀行(01288)跌3.68%。
美國勞工統計局將於北京時間今晚八點半公佈8月CPI報告。機構預計，美國8月份CPI同比漲幅料將進一步回落至2.6%(7月爲2.9%)，環比料將上漲0.2%(與7月的+0.2%持平)。剔除易波動的能源和食品價格，7月核心CPI預計將同比上漲3.2%，環比上漲0.2%，均與前月一致。這個數據比較關鍵，直接影響到美聯儲降息的幅度。
【板塊聚焦】
9月13-17日，2024年歐洲腫瘤內科學會(ESMO)年會將於西班牙巴塞羅那舉行，屆時一批A股上市公司將在現場披露已上市或在研藥品最新進展和數據。
ESMO成立於1975年，是歐洲一個研究腫瘤學及相關內容的的專業組織，會員涵蓋來自全球160多個國家的35000多名腫瘤學專業研究人員。ESMO年會，與美國臨牀腫瘤學會(ASCO)、美國癌症研究學會(AACR)並稱爲世界三大頂級腫瘤學會議，創新藥產品在ESMO發佈的臨牀研究結果，往往被認爲具有權威性。
從年會參展商名單來看，包括恆瑞醫藥(600276.SH)、百濟神州(688235.SH)、百利天恆(688506.SH)、藥明康德(603259.SH)在內的A股上市企業赫然在列，同時也不乏諸如阿斯利康、GSK、衛材等知名國際巨頭。
港股這邊參會的主要有：百濟神州(06160)、藥明康德(02359)、康方生物(09926)、信達生物(01801)。
【個股掘金】
信達生物(01801)：ESMO大會形成助推 四大領域或帶來商業轉化
2024年歐洲腫瘤內科學會(ESMO)年會將於當地時間9月13日~17日在西班牙巴塞羅那召開。日前，ESMO大會官網剛剛公開了入選迷你口頭報告(Mini Oral)的摘要，信達生物(01801)靶向HER2的抗體偶聯藥物(ADC)IBI354有兩項1期研究入選，這兩項研究分別評估了IBI354在晚期實體瘤、乳腺癌以及晚期婦科癌症患者中的安全性和有效性。報告顯示，IBI354治療晚期實體瘤和乳腺癌，DCR可達93.3%，治療晚期婦科腫瘤，DCR則達92.9%。IBI354在晚期婦科癌症患者中耐受性良好，並顯示出良好的療效。
點評：ESMO大會預計對公司形成助推。公司在腫瘤、心血管及代謝、自身免疫和眼科四大關鍵疾病領域擁有可持續和多元化發的佈局，腫瘤方面，已有9款腫瘤領域產品獲批上市，1款遞交NDA，2款處於關鍵臨牀階段，超10款處於臨牀開發階段。核心產品信迪利單抗2023年銷售約27.5億元，同比增長34%。預計信迪利單抗將保持增長態勢。自主研發的新一代IO療法潛力初現，IBI363在各代表性的瘤種中均看到優異的療效。在綜合產品管線，公司已有2款產品商業化，2款遞交NDA，2款處於關鍵臨牀階段，近10款處於臨牀開發階段，覆蓋自免、新陳代謝和眼科等慢病領域。瑪氏度肽是國產進度最快的雙靶GLP-1R抑制劑，是全球首個進入臨牀III期的GLP-1R/GCGR雙靶激動劑，2024年2月用於肥胖或超重患者長期體重管理的NDA獲受理，8月2型糖尿病的NDA獲受理，預計2025年開啓商業化。治療銀屑病的匹康奇拜單抗3期臨牀研究16周PASI90突破80%，12周給藥一次，展現了療效強勁的同類最佳潛質。IGF-1R抗體替妥尤單抗是有望成爲中國甲狀腺眼病領域首個創新藥。商業化方面，公司擁有約3000人的成熟商業化團隊，商業化能力已被初步驗證。
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