【解剖大盤】
奧運會在週末正式召開，這個開幕式可謂“一言難盡”，是西方世界進化得太快了還是“退化”了，反正連一些巴黎人都“驚掉下巴”。但畢竟是四年一次得體育盛會，看的人比較多，股市自然就要冷清一些，今天港股小幅反彈1.28%，只是成交量只有847億。
都知道月末資金緊張，央行及時輸送“彈藥”：7月29日人民銀行以固定利率、數量招標方式開展了3015.7億元逆回購操作，操作利率爲1.7%。當日有582億元逆回購到期，公開市場實現淨投放2433.7億元。
銀行在開始調息，在招商銀行、平安銀行率先跟進大行調整之後，其餘10家股份行也在今日集體下調了存款掛牌利率。整體看，整存整取定期存款方面，大部分股份行與大行調整的幅度相同，最高降幅爲20基點。個別銀行個別類別期限存款掛牌利率略有區別。今天銀行股都在漲，如重慶農村商業銀行(03618)漲超3個點，地產股整體也還好，相對有優勢得是香港地產股，大部分品種在最新一輪派息收益率達7%至10%，較新加坡房地產投資信託基金的6%爲高，如太古地產(01972)、恆基地產(00012)。
上週五很火的設備更新方向，今天大部分都出現了調整，今天發酵的是船舶類，更新計劃提到了支持內河、沿海船舶報廢更新細節。對於老舊內河船舶，報廢更新的補貼金額在1000-3200元/總噸不等，據初步估算單艘船的補貼金額佔總價值量約15%左右，補貼支持力度較大。中船防務(00317)今天漲近3個點。上週五板塊聚焦提到得心動公司(02400)受益於政策放鬆及《心動小鎮》表現亮眼，今天大漲12.15%。
今天市場無人駕駛火爆出圈，在世界人工智能大會上獲得上海市無駕駛人智能網聯汽車示範應用許可的無人駕駛出租車Robotaxi，有望在8月對公衆開放。大衆交通(600611.SH)有關人士透露，百度旗下的蘿蔔快跑和大衆交通旗下的大衆出行已合作申請示範運營三批共65輛Robotaxi。大衆交通(集團)股份有限公司網約車平臺“大衆出行”獲得上海市交通委員會核發的滬交運管許可網字00001號《中華人民共和國網絡預約出租汽車經營許可證》，繫上海首家獲網約車平臺資質的平臺公司。大衆交通在A股市場已經走出了近期罕見的連張模式，而持有大衆交通20.01%股份的港股大衆公用(01635)今天也被資金爆拉到了57.03%。不到3個億就拉這麼多，與A股的大衆交通(600635.SH)遙相呼應。
另據媒體報道，華爲常務董事、智能汽車解決方案BU董事長餘承東在AITO問界第40萬輛新車下線暨M9第7萬輛交付儀式上透露，將在8月份正式上市華爲高階智能駕駛3.0版本(乾崑ADS 3.0版本)。週二(7月30日)：小鵬汽車(09868)將舉行AI智駕技術發佈會。看看這股熱潮能否帶動相關概念的浙江世寶(01057)和耐世特(01316)。
近期消費類普遍走弱，連奧運這種大型體育賽事都帶不動啤酒股就可見一斑。大的平臺也拼殺得厲害，自24年起，阿里(09988)推出多項調整，據晚點報道，淘天7月26日密集調整商家規則，最主要的變化有三個：店鋪流量規則大改，明確以 “體驗分” 爲流量分配核心依據;對高體驗分店鋪鬆綁 “僅退款”;此外，淘天將開始收取基礎軟件服務費，費率爲每筆訂單確收成交金額的0.6%。在618期間，淘天GMV高基數上仍實現10%+增長，與拼多多、短視頻電商等差距縮小，另外有機構預計阿里於8月底完成香港聯交所雙重主要上市轉換，後續有望獲納入港股通名單。阿里巴巴-SW(09988)漲超5個點。快手(01024)電商公佈，近日推出第三季果蔬類目商家技術服務費(即佣金)部分減免政策，將持續至8月18日，進一步降低商家經營成本。
汽車行業也很卷，前面說過，能否上漲就看有沒有消息刺激。據中國汽車報報道，日前，Stellantis首席執行官唐唯實(Carlos Tavares)證實，零跑電動汽車將進入歐洲市場，第一批從中國運往歐洲的零跑電動汽車正在途中，船上有800輛汽車，但沒有透露是哪些車型。歐洲市場打通，接下來就是24Q4起進軍印度和亞太、中東和非洲以及南美市場。零跑汽車(09863)今天漲超5個點。小米集團(01810)董事長雷軍在歐洲調研的第一站時，被問及何時能在法國買到小米SU7，回答道：“我們的目標是全球前五，所以我們一定在合適的時候進行全球化”，有目標纔有方向，小米今天漲2.81%。
美國前總統特朗普近日出席比特幣2024大會，會上特朗普宣佈，如果他能重返白宮的話，他將確保政府100%保留其擁有的比特幣，並會將比特幣列爲美國戰略儲備資產。目前，比特幣已突破6.9萬美元/枚。華夏比特幣(03042)、嘉實比特幣(03439)、博時比特幣(03008)、華夏以太幣(03046)均漲幅4個點左右。做這個ETF需要盯住比特幣看。
注意，上週六，以色列佔領的戈蘭高地上的一個足球場遭遇火箭彈襲擊，導致12名兒童和青少年死亡，44人受傷。這也是巴以衝突以來，以色列控制區傷亡最大的一次襲擊。以色列方目前認爲這是黎巴嫩武裝組織真主黨發動的襲擊，誓言將讓真主黨付出代價。但真主黨堅決否認了這一指控。伊朗外交部在週日警告，以色列不要在黎巴嫩進行新的冒險。一旦以色列採取採取大規模軍事行動，很可能導致美國和伊朗等國家被迫攪入中東地區這灘渾水之中。中東局勢再添變數，集運歐線期貨主力合約漲幅午後擴大至10%，重新站上4000點。中遠海控(01919)有些異動，黃金類也值得關注。
【板塊聚焦】
億航申請OC 運營證:7月22日，官網公示中國民航局正式受理其旗下專門從事 UAM 運營服務的全資子公司廣東億航通航及其在合肥的合資運營公司合肥合翼航空分別遞交的OC 申請。我們認爲這是全球首個獲得受理的eVTOL OC 審定項目，意味着億航有望成爲全球首個從深圳、廣州、合肥等地的商業試飛正式進入載人eVTOL 運營商，意味着我國正在嘗試建立 eVTOL運營標準體系。蘇州探索出臺全國首部低空“交規”《蘇州市低空空中交通規則(試行)》，共8章37條，將於2024年9月1日起施行。
民航局成立了促進低空經濟發展工作領導小組及工作組，在工作組下成立項目組，包括綜合安全監管、法規、市場管理、飛行標準、適航審定、機場、空管空域、安保和規劃等，顯示低空經濟將進入實質性推進階段。
港股相關品種：中航科工(02357)、廣汽集團(02238)、小鵬汽車(09868)。
【個股掘金】
大唐新能源(01798)：25年煤電低碳化改造建設項目全部開工 大規模設備更新帶來預期
近日，發改委稱，按照2025、2027年兩個時間節點，《煤電低碳化改造建設行動方案(2024—2027年)》提出了煤電低碳化改造建設工作的目標。到2025年，首批煤電低碳化改造建設項目全部開工，轉化應用一批煤電低碳發電技術;相關項目度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低20%左右、顯着低於現役先進煤電機組碳排放水平，爲煤電清潔低碳轉型探索有益經驗。
點評：公司爲大唐集團旗下核心綠電平臺，當前集團持有公司65.61%股權，並承諾大唐新能源擁有集團境內新能源業務的優先選擇權與購買權。公司當前新能源裝機規模位居A+H股上市公司第七位，風電資產集中於三北地區，佔比超過80%。2024年5月，中國大唐集團召開大規模設備更新改造推進會，安排部署集團公司推進大規模設備更新工作。公司2010年及之前風電裝機402.8萬千瓦，由於2010年之前單臺機組功率普遍在1.5MW以下，而目前4MW已成爲主流，1.5MW以下老舊風場風機“以大代小”改造政策或將使得公司擺脫老舊存量機組桎梏，經營效率煥然一新。公司新增裝機仍集中在下半年內完成併網，預期公司2024每股盈利仍有4.6%同比增長。公司初步統計，2024年6月集團按合併報表口徑完成發電量2,268,570兆瓦時，較2023年同比增加8.89%。其中，完成風電發電量1,946,975兆瓦時，較2023年同比增加4.87%;光伏發電量321,595兆瓦時，較2023年同比增加41.78%。7月17日，上海寧泉資管增持大唐新能源320.7萬股，最新持股比例爲8.02%。
【免責聲明】本VIP資訊產品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優質資訊及數據產品，請登錄【智通財經】APP查詢。