【解剖大盤】
A股市場繼續在“排雷”，微盤股跌幅較大，雖然指數漲的，但個股跌多漲少。港股全天表現平穩，收盤微漲0.22%，有一個問題是尾盤表現不好。
昨晚美國5月ISM製造業PMI48.7，預期49.6，前值49.2。結合其它的數據，表明美國經濟並不穩固，美元指數在低位徘徊。
昨天印度股市剛創下歷史新高，而今天集體崩盤。週末的時候，本地出口民意調查顯示，總理莫迪將以壓倒性多數贏得罕見的第三次連續任期，於是股市週一創下歷史新高。而到了週二正式計票的時候，沒想到印度大選結果比預期更緊張，莫迪領導的印度人民黨並未達到市場預期的那樣強勁。印度股市下跌對港股相當於一個助攻。
6月4日，上海市政府舉行新聞發佈會，介紹2024陸家嘴論壇有關情況。2024陸家嘴論壇將於6月19日至6月20日在滬舉辦論壇由上海市人民政府和中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會共同主辦，由中國證監會主席吳清與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。可見這次會議規格相當高，中證監辦公廳副主任王利透露，會議期間，中證監將發佈資本市場相關政策舉措，還將與上海市人民政府共同建立資本市場支持上海加快五個中心建設的協同工作機制，助力上海國際金融中心增強競爭力和影響力。有人擔心上海地位提升是否會影響到香港，筆者認爲兩者的定位並不一樣，應該是相輔相成的關係。幾大巨頭表現穩定，美團(03690)即將公佈業績，今天漲超4個點。
陸家嘴論壇影響力較大，市場自然有較多的期待，今天地產股反響強烈。當然基本面的積極變化也是重要因素。在5.17央行發佈將首套房的最低首付比例調整至15%之後，上海、廣州、深圳均落地了最新住房信貸政策，儘管北京還未落地該新政，但二手房成交量在此前“五環外可多買一套房”的政策影響下熱度持續，新房市場主要以降價跑量爲主;而對於已經落地新政的上海、深圳、廣州，儘管5月樓市成交未明顯放量，但新政對樓市的利好影響很明顯，上海、廣州住宅成交量均出現了翹尾的情況，深圳樓市的看房量則明顯提升。中指研究院數據顯示，1-5月，百強房企銷售總額爲16184.5億元，同比下降但降幅較上月繼續收窄，已經連續四個月收窄。整體看，政策的效果在逐步顯現。幾大一線城市的房企走勢較好，如遠洋集團(03377)漲超16個點，越秀地產(00123)、旭輝控股集團(00884)、世茂集團(00813)等均漲幅在8個點。穩妥的可關注中國海外宏洋(00081)、萬科(02202)、華潤置地(01109)等。
6月3日，據媒體報道，美國藥物研發企業碩迪生物(Structure Therapeutics)正在研發能替代注射型減肥藥的替代品—口服減肥藥(GSBR-1290)，週一公佈了其口服減肥藥的初步測試數據。結果顯示，在Structure藥物GSBR-1290的中期臨牀試驗中，患者在12周內體重平均減輕了超過6%。股價大漲超52個點，信達生物(01801)公司的GLP-1R/GCGR雙重激動劑瑪仕度肽在中國超重或肥胖成人受試者中的首個III期臨牀研究中達成主要終點和所有關鍵次要終點，計劃近期向國家藥監局(NMPA)藥品審評中心(CDE)遞交瑪仕度肽減重適應證的首個新藥上市申請(NDA)。今天大漲近7個點。
今年4月，曾經的國內車市一哥銷量上海大衆同比下滑約22%，市佔率僅5.1%，與第一名比亞迪(16.6%)的距進一步拉大。油車也在積極求變，5月30日，上汽大衆的途觀L Pro上市，從大疆的高階智駕方案，到科大訊飛的智艙語音助手，顯示油車也在向智能化邁進，同時，還給出三年8折的回購方案，用戶不用再顧慮購車成本、二手車價的波動。至於說油車想撼動電車，這種可能性不大，未來的趨勢還是電車，只不過現階段油車依然有生存空間，但前提是要縮小與電車的智能化差距。汽車在走分化，長城汽車(02333)5月銷量91460臺，同比減少9.51%，前期漲幅大，銷量不大預期就容易引發獲利盤套現，今天跌近11個點。而華晨中國(01114)宣佈將於6月14日舉行董事會會議，以考慮及批准向於相關記錄日期名列公司股東名冊公司股東宣派及派付特別股息。高派息是市場最歡迎的，漲超8個點。
全球貿易風向標馬士基大幅上調全年利潤指引。當地時間週一，馬士基表示，預計今年的息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)將在70億-90億美元之間，大幅高於此前預測的40億-60億美元，也高於華爾街預期的58.6億美元。該公司表示，紅海擁堵對全球供應鏈的影響比先前預計的更爲嚴重，進而推高了運費價格。這是馬士基在一個月內第二次上調利潤預期。這個指引出來航運股又受到了刺激，6月金股集裝箱龍頭中集集團(02039)再度漲5.7%。
昨日美股發生詭異一幕，6月3日晚間，紐約證券交易所因技術故障導致部分股票價格顯示異常。其中，伯克希爾哈撒韋公司的A類股票顯示股價暴跌近100%，幾乎爲零。受影響的還有巴里克黃金公司(Barrick Gold)和紐斯卡爾動力公司(Nuscale Power)等股票，後者交易價格同樣暴跌約99%，紐交所隨即暫停了這些股票的交易。紐約證券交易所給的解釋是：技術問題。但問題是上週也出現過不能更新實時報價的問題。連續兩週出現相關故障，聯繫到近期加沙進入關鍵的停火談判，世界最強幾大“黑客”國家，其中兩家正處於戰爭狀態，不排除有人爲因素。世界實在太亂，資本市場也是一個沒有硝煙的戰場。
【板塊聚焦】
國家能源局發佈《關於做好新能源消納工作 保障新能源高質量發展的通知》，要求加快電力現貨市場建設，進一步推動新能源參與電力市場。部分資源條件較好的地區可適當放寬新能源利用率目標，原則上不低於90%，並根據消納形勢開展年度動態評估。
電力關係到能源安全，而且需求端因爲AI的快速發展在不斷提升，同時，其高分紅也是攻守兼備的加分項。疊加國內、海外的電力設備升級改造，長線依舊是非常好的投資品。
主要品種：龍源電力(00916)、華電國際(01071)、華能國際(00902)、華潤電力(00839)、新天綠色能源(00956);設備端：東方電氣(01072)。
【個股掘金】
華電國際電力股份(01071)：分紅能力持續提升 新能源裝機提速
公司2024年一季度營收309.5億元，同比減少3.21%;歸屬於上市公司股東的淨利潤約18.62億元，同比增長64.21%;於2024年8月30日派發2023年度末期股息每股0.15元。2024年第一季度，集團的平均上網電價約爲509.31元/兆瓦時。
點評：主業盈利改善明顯，1Q24公司毛利率8.4%，同比+4.2ppts、環比+3.7ppts，毛利率同比/環比改善主要與綜合煤價下行有關。火電公司去年盈利均大幅改善。新能源裝機提速，公司持股100%的華電龍口發電有限公司的一臺660兆瓦燃煤發電機組以及持股55%的華電青島發電有限公司的一臺505.54兆瓦燃氣發電機組，已於2023年下半年投入商業運營。隨各省電價簽訂、部分企業減值利空出清，24年電力企業盈利有望上行，分紅預期下電力資產公用事業屬性凸顯，從而帶動火電在股息方面的吸引力提升。公司重視股東回報，分紅能力持續提升。自2006年港股上市以來累計現金分紅191億元，累計分紅比例爲59.3%。2024年1-2月全國統調發電量增速爲11.7%(對應兩年複合增速6.06%)，迎峯度夏期間均可能是近年全國電力供需最緊張的時間點。
【免責聲明】本VIP資訊產品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優質資訊及數據產品，請登錄【智通財經】APP查詢。