【解剖大盤】
港股高位確實怕利空，伊朗總統萊西遇害事件剛過去，臺海這邊又開始緊張，兩地市場均出現調整，恆指收盤跌1.7%，成交量萎縮到1299億。
今天，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位臺島周邊開展“聯合利劍-2024A”演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近臺島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。演習這個事情其實昨日就有預兆：據環球時報，光刻機制造商阿斯麥向荷蘭官員保證，一旦出現狀況，可以遠程癱瘓(remotely disable)相應機器，包括最先進的極紫外光刻機(EUV)。美國軍方官員表示，中方今天的演習“令人擔憂”。說到底，就是因爲有一個臺積電，強行拿過來也沒用。之所以股市會出現下跌，背後的原因是外資擔心出現極端情況，然後資金會暫時撤離。然而中國臺灣加權指數、日經225都是上漲的，怎麼解釋呢?除了有資金在力挺，另外就是並不認爲會發生極端情況。道理很簡單，真有事就沒必要搞演習，都是一種震懾效果。股市的表現也可以看出，黃金並沒有漲，中船防務(00317)這類軍工類也沒啥動靜，當然，A股軍工倒是炒了一把。
港股在高位順勢獲利回吐可以理解，國內A股的資金跟着慌慌張張的砸盤就很難理解了。這或許就是魔咒：每次有個風吹草動，都是A股買單。
今天還有一件事，外交部發言人汪文斌宣佈：國務院總理李強將於5月26日至27日赴韓國首爾出席第九次中日韓領導人會議。屆時，日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅預計將出席會議。記得第八次中日韓領導人會議還是在2019年12月，時隔了四年多，很不容易，這次背景是地區和國際局勢緊張升級，迫切需要各方無論在經濟、軍事等方面達成一定程度的合作與互信，避免出現誤判。但要注意，每次發生要重啓合作的時候，總會受到來自各方面的阻擾，不會那麼順暢，股市亦然。
週四凌晨，美聯儲公佈4月聯邦公開市場委員會(FOMC)政策會議紀要。紀要顯示，美聯儲對最近的通脹數據感到失望，如果沒有進一步降溫，他們願意再次考慮加息。繼續放鷹，結果就是大宗再度走弱，滬銀期貨主力合約日內跌6.00%，現報7869.00元/千克。滬金期貨主力合約跌超3%，現報556.90元/克。
市場看不到什麼熱點，繼續觀望地產。5月22日晚間，湖北省住建廳聯合省財政廳等部門發佈房地產新政，從取消購房限制、降低購房門檻、加大金融及財稅支持、推進住房“以舊換新”等十個方面釋放重大利好。值得一提的是，湖北在最新的樓市扶持政策中，就住房“以舊換新”如何落地，指出了明確的路徑。
萬科(02202)實現融資重大進展：獲招行牽頭200億銀團貸款，抵押物爲萬科旗下萬緯物流股，截至目前已到賬100億。這樣看來，萬科這個難關算是度過去了，狀況比萬科好的就更沒啥問題。匯豐“語出驚人”：最快2025年，中國房地產市場面臨供應短缺。不過，並沒有詳細說明其判斷的依據。不管怎麼說，發出做多的聲音總是好事。萬科A股(000002.SZ)尾市被資金拉起，而港股萬科企業顯然還在觀望大勢，跌2.85%。
今天市場比較關注的是英偉達一季度財報，美國通用會計準則(GAAP)下，其營收達260.4億美元，同比增長262%，環比增長18%;淨利潤148.8億美元，同比上漲628%，環比上漲21%。業績再度爆表，核心業務數據中心營收猛增427%，佔比近9成，預計第二季度營收在280億美元，上下浮動2%，同樣高於分析師預期。季度現金股息從每股4美分提高至每股10美分;宣佈1拆10股，2024年6月7日生效。盤前大漲在7個點附件。在英偉達超預期業績刺激下，先進封裝業務預計也會水漲船高，ASMPT(00522)今天漲近4個點。另外一個偉仕佳傑(00856)在AI領域全面佈局，如軟件端和華爲雲的深度合作，硬件手機端如蘋果、OPPO戰略合作;電腦端和華爲、聯想拓展AI服務器業務;海外業務深耕東南亞，多次榮膺華爲"全球最佳總經銷商"獎項，每年的高股息率也是重要看點，短期股價也差不多調整到位。
AI風投正更多聚焦垂直領域，DeepL喜獲3億美元,欲打造最牛AI翻譯神器.畢馬威最近對美國企業領袖進行了一項調查顯示，97%的人表示，他們計劃在未來12個月內投資於生成式人工智能，其中近四分之一的人計劃投資1億至2.49億美元，約有6%的受訪者計劃投資5億美元以上。AI垂直模式，包括醫療保健、法律和廣告行業等。垂直類模型創新奇智(02121)、明源雲(00909)、醫渡科技(02158)看看哪個能跑出來。
美東時間週三，美國疾病控制和預防中心(CDC)報告，密歇根州一名農場工人禽流感檢測呈陽性，這是美國第二例人感染禽流感的病例，表明這種H1N5禽流感病毒正在美國瘋狂肆虐。康希諾生物(06185)13 價肺炎結合疫苗PCV13i 上市申請已獲受理，公司與阿斯利康就mRNA 疫苗研發達成了合作開發協議。今天漲超6個點。
如果接下來不出現新的利空，港股大概率會有反彈。否則繼續調整的話，抗跌的也就是高股息分紅類，如煤炭裏面的兗礦能源(01171)、中國神華(01088)這類。其它還有公益事業類如燃氣。
【板塊聚焦】
近日，廣東佛山市發展和改革局官網發佈《佛山市發展和改革局關於公開徵求調整管道天然氣非居民價格聯動機制意見的公告》稱，該局起草了《佛山市發展和改革局關於調整管道天然氣非居民價格聯動機制的通知》(徵求意見稿)。據上述通知，根據《廣東省發展改革委城鎮管道燃氣價格管理辦法》，城鎮管道天然氣銷售價格由氣源價格和配氣價格構成。當佛山市氣源價格變動達到一定幅度時，管道天然氣非居民銷售價格作相應同向調整。原則上計算期氣源價格比基期氣源價格變動幅度超過4%(含)且時間連續超過3個月(含)時，由市價格主管部門覈定並調整公佈銷售價格的最高限價。配氣價格由市價格主管部門開展成本監審確定，實行動態管理，原則上每3年校覈調整一次。如投資、輸送氣量、成本等發生重大變化,可以提前調整。配氣價格調整時，終端銷售價格相應調整，不受聯動機制限制。
燃氣和電一樣也開始搞浮動機制，如果漲價對燃氣公司業績會起到催化。主要品種：天倫燃氣(01600)、華潤燃氣(01193)、崑崙能源(00135)。
【個股掘金】
中聯重科(01157)：Q1業績增速亮眼 海外業務增長強勁
第一季度公司實現營收爲117.73億元，同比增長12.93%，環比增長1.84%;歸母淨利潤爲9.16 億元，同比增長13.06%，環比增長40.69%。毛利率爲28.65%，同比提升2.26pct，環比提升1.79pct。
點評：公司Q1業績增速亮眼，毛利將進一步改善，海外收入近三年快速上升，產品已覆蓋全球140餘個國家和地區，公司今年第一季海外表現強勁，抵銷了中國銷售的疲軟。2024Q1公司海外營收爲57.03億元，同比增長52.85%，營收佔比約爲48.44%%，境外收入當中出口收入同比增長60.95%。公司在今年初取得強勁的出口新訂單，超過50億元人民幣，相對於去年首季爲33億元人民幣，爲其今年上半年收入帶來穩健的基礎。中聯重科的挖掘機業務在國內已實現約300億元人民幣的銷售額，佔據約4%的市場份額。今年，礦機業務國內銷售額約爲5億元，但計劃在明年實現約200%的增長，預計達到17-18億元。農機業務方面，今年國內銷售額爲12億元，明年的銷售目標設定在40億元以上，同樣預設了約200%的增長速度。中聯重科的海外出口業務主要聚焦於“一帶一路”沿線國家，佔比超過90%,中東、俄語區及東南亞地區的出口額佔比更是高達70%以上，其中中東地區增速最快且市場規模最大。中東、東南亞、美洲和非洲等地的需求暢旺，將支持其拓展海外市場。
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