智通財經APP獲悉，5月17日，中國證監會發布《境外發行上市備案補充材料要求公示(2024年5月10日至2024年5月16日)》。中國證監會對嘉樂科技等5家企業出具補充材料要求。其中，證監會要求嘉樂科技說明股權架構、股權轉讓、經營合規等事項。據悉，5月13日，嘉樂科技(GALE.US)在美國證監會(SEC)公開披露招股書，擬在美國納斯達克IPO上市。其於2023年12月21日在美國SEC祕密遞表，老虎證券爲其承銷商。
具體來看，證監會請嘉樂科技就以下事項補充說明，請律師進行覈查並出具明確的法律意見：
一、關於股權架構，請說明：(1)境內運營實體與公司層面股東持股比例不一致的原因，相關安排是否存在股權代持，並說明可能導致的股權糾紛、控制權穩定風險及應對措施；(2)關於境外搭建離岸架構和返程投資涉及的外匯登記、境外投資、外商投資等監管程序方面合法合規的結論性意見。
二、關於股權轉讓，請說明：(1)景德鎮衆盛創投合夥企業(有限合夥)2023年9月入股嘉樂科技的出資時間早於內部決策程序履行時間的原因及合規性；(2)境內運營實體德嘉宏智2021年11月、2022年1月、2022年4月股權轉讓的定價依據及合規性，是否存在代持、利益輸送等情形。
三、關於經營合規，請說明：(1)杭州權石科技有限公司與公司之間的關聯關係，並就相關貿易活動的真實性和合規性出具明確的結論性意見；(2)部分主要境內運營實體註冊資本未繳足的原因及合規性，是否對公司業務運營和償債能力造成重大不利影響。
據悉，嘉樂科技作爲一家電子設備批發商，主要涉及電子設備，包括移動設備、電視、空調和市場上其他高需求的電子產品。公司還銷售其他產品，主要包括醫療用品、傢俱、非金屬礦產品等。 公司的主要產品包括蘋果品牌移動設備、小米品牌電視、美的品牌空調和小米智能手機。根據招股書，嘉樂科技計劃以每股4至6美元的價格發行300萬股股票，籌集最多1500萬美元資金。