智通財經APP訊，盛禾生物-B(02898)於2024年5月16日至2024年5月21日招股，擬全球發售3415.18萬股股份，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%。每股發售股份13.5港元，每手200股，預期股份將於2024年5月24日(星期五)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。
據悉，該公司成立於2018年，是一家專注於發現、開發和商業化用於治療癌症和自身免疫性疾病的生物製劑的臨牀階段生物製藥公司。該公司擁有三種核心產品，即IAH0968、IAP0971及IAE0972，均爲自主研發。IAH0968是一種抗體依賴性細胞介導的細胞毒性(“ADCC”)增強型單克隆抗體(“mAb”)，該公司已啓動針對膽道癌(“BTC”)及結直腸癌(“CRC”)的II期臨牀試驗。IAP0971及IAE0972均爲抗體細胞因子，且該公司已完成針對晚期實體瘤(包括非小細胞肺癌(“NSCLC”)及CRC)的I期臨牀試驗。截至最後實際可行日期，該公司有九種管線產品，除核心產品外，其中三種處於臨牀階段，亦專注於癌症治療。
該公司目前尚無產品獲批准進行商業銷售，亦未從產品銷售中產生任何收入。於往績記錄期間，該公司尚未盈利且已產生經營虧損。於2022年及2023年，該公司的虧損及綜合開支總額分別爲人民幣5200萬元及人民幣1.327億元。
基於發售價每股股份13.5港元，經扣除就全球發售已付及應付的包銷費用及其他估計開支後，公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約3.92億港元，其中，28.2%將用於IAH0968在中國正在進行及計劃進行的臨牀試驗;35.8%將用於IAP0971在中國正在進行及計劃進行的臨牀試驗;36%將用於IAE0972在中國正在進行及計劃進行的臨牀試驗。
該公司已與南京經開未來科技產業投資合夥企業(有限合夥)(“經開未來”)訂立基石投資協議，經開未來已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購可能以總金額540萬美元購買的發售股份(向下約整至最接近每手200股股份的完整買賣單位)。
按發售價爲每股13.50港元計算，經開未來將認購的發售股份總數爲309.62萬股發售股份，佔根據全球發售將予發行發售股份約9.07%及緊隨全球發售完成後該公司已發行股本總額約1.98%(假設所有A輪優先股均已按一比一的基準轉換爲股份)。