智通財經APP獲悉，11月24日，乘聯會祕書長崔東樹發文稱，近兩年新能源汽車和儲能行業高度景氣，對電池的需求急速增長，新能源車用電池的裝車佔比下降。隨着俄烏衝突加劇和新能源儲能佔比日益提高，儲能需求暴增。由於鎳、鈷的價格高漲，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長。磷酸鐵鋰電池達到總量68%，成爲近期的增長熱點。隨着政策推動的插混持續走強，純電動走勢疲軟，預計電動車的電池裝車需求增長持續慢於整車總量增長。
1、動力電池的裝車佔比持續下降
目前動力電池的產量中裝車的比例在不斷的降低，2020年動力電池裝車的生產電池裝機率達到76%，2021年是70%，2022年是54%，2023年是48%。其中三元電池裝車比例近兩年也是逐步降低，從80%的比例降低到2023年的49%的比例，而磷酸鐵鋰電池裝車比例從71%降到了48%的比例，但近幾個月的三元電池佔比逐步穩定。
隨着儲能等產業的發展，尤其是俄烏危機帶來的世界能源危機，儲能等產業的電池需求增長很快，導致裝車的電池佔比下降較明顯。動力電池和儲能電池都是生產過剩和庫存相對錶現壓力較大的。
2021年和2022年動力電池的增速低於整車增速，今年的動力電池增速基本持平整車增速。
2、內銷車型合格證電池裝車的三元佔比大幅下降
動力電池裝車的需求增長是波動的。2019年需求增長10%；2020年內銷車型動力電池裝車64GWh ，需求增長2%；2021年動力電池裝車155GWh,需求增長143%；2022年裝車295GWh，需求增長91%；2023年1-10月裝車219GWh需求增32%。其中，三元電池2019年增21%；2020年降7%；2021年增長91%；2022年增長49%；而2023年1-10月份同比7%。磷酸鐵鋰的電池增長比較大， 2020年增長20%；2021年增227%；2022年增長130%；2023年的1-10月增48%。
2022年動力電池裝車量295GWh，同比增長91%。其中，三元電池裝車量110GWh，同比增長49%。磷酸鐵鋰電池裝車量184GWh，同比增長130%。
2023年1-10月動力電池裝車量295GWh，同比增長32%。其中，三元電池裝車量94GWh，同比增長7%。磷酸鐵鋰電池裝車量201GWh，同比增長48%。
3、汽車電池需求增長持續較強
乘用車電池需求增長持續較強，2023年的純電動乘用車的電池需求增長24%，而插混乘用車的電池需求增長111%，持續較強增長。客車的電池需求相對低迷。專用車的電池需求也是較快增長。
從電池裝車佔比看，近幾年動力電池的需求結構在快速變化之中。2020年還是乘用車純電動第一，純電動客車第二，純電動專用車第三的格局，而插電混動乘用車只是第四位的狀態。而到了今年看，純電動乘用車仍然保持第一位，而插電混動乘用車上升到第二位，純電動專用車上升到第三位，而純電動客車下降到第四位的水平。
近幾年，純電動客車市場劇烈的下降，而插混乘用車呈現一個較快上升的態勢，純電動專用車保持用電池量在7-8%左右的相對穩定的特徵。
目前來看，純電動客車從18.5%下降到2023年累計的1.5%的水平，下降了17個百分點。插電混動乘用車的電池用量增長相對比較迅猛，目前已經從7%上升到17%的水平，增加10%，而純電動增加8%，形成新的乘用車佔比91%以上的絕對核心的電池需求特徵。
4、汽車合格證產量
根據合格證電池量測算2023年10月的合格證產品產量是84.8萬臺，同比增長31%，其中純電動乘用車增長19%，插混乘用車增64%。純電動專用車同比增長41%，這樣的產量數據還是較強的。
5、乘用車廠家電池需求增長持續較強
全國乘用車國內外銷售的裝車電池10月爲3490萬度，1-10月爲27138萬度，總體呈現強勢增長，增速49%。
根據乘聯會的乘用車銷量對應的電池需求呈現較強走勢。考慮到10月同期電池需求2453萬度，目前的3490萬度的10月銷量需求已經很高，10月創歷史新高位。
6、乘用車出口電池強增長
全國乘用車出口銷售的裝車電池10月爲559萬度，1-10月爲3985萬度，總體呈現強勢增長，增速88%。
今年新能源乘用車上半年出口走勢較強，10月的出口基數抬升，電池裝車出口表現相對較好。
7、配套電池企業遠未充分競爭
過去幾年，電池市場的競爭格局並沒有發生明顯的變化。由於動力電池市場的技術進步相對比較緩慢，而規模增長特徵相對明顯，因此，電池企業獲得了較強的生產和裝車數量增長的特徵。
原有的電池的格局沒有明顯變化，看誰投資多，然後誰就能獲得較大的市場份額，因此形成主力電池企業擴張表現持續較強的特徵；而中小型電池企業也有靠技術或其它方面突破獲得一定增長的機會。因此，電池格局在高速增長中應該說總體相對穩定。
但是未來電池產業變化的機會相對較大，未來整車企業造電池或整車聯合相關的企業共同造電池的趨勢日益的明顯，電池企業逐步會形成整車的核心配套的產品。
目前電動汽車市場高端化的需求並不十分強烈，而是類似於“老頭樂”升級爲小微型汽車、家庭中低端代步的需求更大，尤其是受疫情影響，市場對於A0級車和A00級車的需求較高。就供應鏈問題來看，未來整車企業將日益強大，對電池企業、對上游產業鏈的控制能力會進一步加強，同時對下游的品牌營銷能力的掌控也在進一步加強。在新能源的體系下，“整車爲王”的特徵將進一步持續體現。
8、磷酸鐵鋰的電池需要提升
純電動車目前主力電池能量密度區間在125到160之間。尤其2023年表現比較突出的是140到160的電池佔比達到35%，同比下降3個百分點。
10月電池能量密度160以上的車型佔比15%，相對於2020年的31%出現了明顯的下降。這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降。而125以下的能量密度的產品從2020年14%的比例下降到了目前2023年的8%的比例，但在10月也出現了小幅回升的態勢，
9、電池企業格局
電池企業的競爭格局形成寧德時代和比亞迪兩者相對較強的特徵。目前寧德時代與比亞迪的差距在不斷縮小之中，比亞迪的佔比從2020年的15%上升到28%，上升了13個百分點；而寧德時代的佔比下降了大概7個百分點，其它電池企業的佔比也出現了明顯分化的態勢。電池企業形成了頭部企業聚集效應放緩的特徵，從2022年的頭兩家企業72%的比例，今年仍保持72%的比例，其它企業的空間只有28%的比例。
磷酸鐵鋰電池的產品差異優勢明顯，比亞迪一枝獨秀，寧德時代的鐵鋰電池的佔比份額從今年年初已經被比亞迪超過。億緯鋰能、中創新航、正力新能源的提升明顯。
由於比亞迪全面轉型磷酸鐵鋰電池，因此寧德時代等前三家的三元電池優勢更加明顯。
