智通財經APP獲悉,近期,集邦咨詢發布報告稱,在不斷探索“降本增效”新路徑的主旋律下,大尺寸、高功率、N型已成確定性趨勢,光伏産業正加速向高功率組件方向邁進。産業鏈各環節通過技術創新、多種技術疊加等方式實現多維度降本,隨着市場端對高功率組件産品的進一步驗證和認可,需求端快速增長。據集邦咨詢數據顯示,到2023年底,N型電池産能可達676GW,其中TOPCon技術電池片的産能可達570GW,約占N型總産能的84%,占據絕對優勢。此外,210技術疊加矩形矽片技術、N型技術等先進優勢,可以促進組件功率的進一步突破,未來的升級空間依然巨大。
矩形矽片成“新寵標配”,龍頭企業加速布局
爲了讓組件産生更優的效率,企業開始朝600W+功率段邁進。P型技術路線,210尺寸60和66版型組件功率均超過600W,最高量産功率在675W,182方片僅有78版型功率可突破600W,且最高量産功率爲610W。矩形矽片的出現恰好打破了182方片組件無法迅速提升的“僵局”,成了企業突破組件效率的新窗口。
圖:P型600W+組件産品版型及功率分析(單位:W)
圖:P型665W+組件産品版型及功率分析(單位:W)
7月初,行業9家組件龍頭企業就新一代矩形矽片中版型238Xmm*1134mm組件標准化尺寸已正式達成共識。新一代矩形矽片組件産品可以進一步提升組件功率,最大化利用集裝箱,並降低系統成本,成爲行業發展的一個重要技術方向。
在近期的大型光伏展會上,組件頭部企業天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基綠能、阿特斯、通威等頭部企業紛紛推出了238X*1134mm尺寸的矩形矽片組件,以實質的産品展示組件尺寸實現“標准化”的成果。其中,天合、晶澳、晶科均展示了基于210R的中版型組件産品,功率進一步提升,可達610-620W。此外,觀察主流組件企業N型産品矽片尺寸可見,基本以210及矩形矽片爲主,182方片的組件産品已幾乎沒有。
圖:主要組件企業矩形矽片組件産品
從新品發布及量産情況來看,矩形矽片組件産品正快速導入市場。去年,天合光能創新推出210R組件産品,並于今年上半年實現規模化量産出貨。天合光能日前還重磅預發布2024年升級産品,大版型組件功率達710W,中版型組件功率達620W。晶澳今年正式發布新一代尺寸矩形矽片組件産品,其矩形矽片組件産品叁季度已量産,開始進行規模銷售。晶科則推出210*182矩形矽片組件新品,産能規劃超過10GW,預計于今年11月正式開始出貨。
TOPCon占N型總産能的8成,未來3-5年TOPCon強勢霸據主流地位
N型電池片技術百花齊放,以性價比更具優勢的TOPCon電池爲代表的N型電池技術成爲企業爭先布局的路線。在技術迭代的過程中,勢必會出現先進産能替代落後産能的現象。隨着大規模的N型産能的逐步落地,未來2-3年大量的存量PERC産能或將存在被淘汰的風險。
根據集邦咨詢數據顯示,到2023年年底,電池片總産能約爲1173GW,同比增長106%(+603GW),其中新增産能主要以N型TOPCon電池爲主,N型電池産能可達676GW(+583GW),占比57.7%。在N型産能實際落地時間有所延遲及産業鏈P-N存在價差的背景下,預計今年 PERC 仍是市場主流,但 TOPCon 電池滲透率會加速提升。2023年TOPCon技術電池片的産能可達570GW,約占N型總産能的84%,占據絕對優勢,並在2023-2025年迎來高峰期。預計在未來3-5年間,TOPCon仍是技術主流。
圖:N型電池片産能
圖:2022-2027年不同類型電池片産出占比趨勢,Unit:GW
當前,N型電池片産能擴張主要以TOPCon技術爲主,TOPCon理論效率持續突破,龍頭企業已具備規模量産能力,産能投放領先行業。以TOPCon爲主流的N型組件産品版型豐富,可實現戶用、工商業分布式和地面電站應用場景全覆蓋,市場需求旺盛,多家企業已快速加大N型産品的布局。
觀察已發布的N型産品,主推TOPCon的企業多爲一體化組件企業,含晶科、晶澳、天合、正泰、尚德、一道等。TOPCon組件不僅在系統BOS成本下降方面優勢突出,還可借助超高發電效率,實現生命周期內的發電量優勢,表現出更高的價值。隨着以N型TOPCon爲代表的新技術開始受到市場廣泛認可,市場對高效先進産品的需求更爲旺盛,TOPCon技術的發展也推動着效率的提升和成本的下降。
210+N+矩形矽片技術多管齊下,奏響“降本增效”最強音
促進産業降本增效,是光伏行業升級發展的重要推動力。市場對于高效光伏組件産品的強烈需求已經爆發,無論是當下還是未來,超高功率組件的發展趨勢都非常明朗。觀察當前主要組件企業産品布局,N型組件技術以210尺寸、矩形矽片尺寸爲主,組件功率産生一次又一次突破,未來的升級空間依然巨大。光伏展會通常是行業發展的“風向標”,回顧近期的幾場大型展會,多家全球領先的光伏組件企業攜重磅組件産品亮相。據不完全統計,在Intersolar South America展中,展出600W+組件的廠商有53家,占比達78%,其中近8成組件使用210(含210R)電池;其中有20家企業的組件産品功率已突破700W+,均采用210+N型技術。基于大尺寸、高功率組件市場需求的持續上升,企業在産能布局時已逐漸傾向210尺寸,越來越多的企業加入到210産業鏈的生産適配中來,210市場主流地位將進一步凸顯。
在600W+高功率組件成爲主流的同時,基于210技術的多家組件産品功率穩穩達到670W以上,大尺寸疊加N型技術的組件産品達到700W+,組件功率不斷突破。今年8月,天合光能宣布率先實現700W+組件量産,其至尊N型組件以210産品技術平台疊加新一代N型i-TOPCon先進技術,引領行業加速邁入N型700W+時代。
N型TOPCon技術已成爲主流,新的發展趨勢已不言而喻,多樣的組件産品可充分滿足不同細分市場需求,有效助力行業降本增效,助力産業鏈及終端客戶實現更優的系統成本和價值。