智通財經APP獲悉，CPU與GPU雙産業巨頭AMD(AMD.US)周二股價一度漲超2%，截至單日收盤該股表現遠超標普500指數。AMD首席執行官蘇姿豐(Lisa Su)當地時間周二強調，客戶們對該公司首款應用于人工智能(AI)領域GPU芯片的濃厚興趣已經轉化爲大量的銷售額，並且預計在AI芯片驅動下，AMD數據中心業務今年下半年將表現得無比強勁。
當地時間周二，在華爾街大行高盛于舊金山舉行的Communacopia + Technology投資者大會上，被AMD粉絲們親切稱爲“蘇媽”的蘇姿豐表示，人們對該公司人工智能GPU硬件的興趣甚至遠遠高于她一個月出席業績會議時的熱度，當時該公司客戶在AI芯片方面的業務參與度較上年增長了七倍。
會議開始時，AMD的股價在109美元左右小幅下跌，但隨着會議進行，AMD股價一度上漲超2%，截至收盤漲1.22%，而美股大盤——標普500指數單日下跌近0.5%。
蘇姿豐在此次會議上表示:“自從上次業績電話會議以來，在過去的30天裏，我們看到各項業務都在持續加速增長，其中大部分客戶的濃厚興趣已經轉變成以訂單形式表達的購買承諾，我們對此感到非常興奮。”她強調道：“尤其是我們的數據中心業務，我們預計該業務將在今年下半年表現得無比強勁。”
在AMD 8月初發布的第二季度業績報告中，數據中心業務帶來的營收其實較一年前有所下降，但該公司第二季度的業績中沒有人工智能芯片的銷售數據。在今年6月份，AMD全新推出的AI專用GPU芯片——MI300X，是針對大語言模型(LLM)的優化版，擁有192GB的HBM3內存、5.2TB/秒的帶寬和 896GB/秒的Infinity Fabric 帶寬。AMD將1530億個晶體管集成在共12個5納米的小芯片中。
蘇姿豐自2012年以來一直在AMD工作，並于2014年成爲首席執行官。她在最新的講話中強調，在她的任期內，該公司業務已實現多元化覆蓋，尤其是AMD已成爲數據中心市場的全套供應商之一。
2700億美元規模! AMD數據中心業務即將迎來史詩級大爆發
“我認爲AMD的獨特之處在于，我們實際上花了10年左右時間把客戶需要的所有高算力部件組合在一起。”蘇姿豐表示。此外，她重申自己在6月份對于AI訓練/推理加速器，即AI用途芯片的市場規模預期，蘇姿豐預計到2027年AI用途芯片的市場規模將達到約1500億美元，複合年增長率超過50%。
在市場調研機構Technavio看來，AI用途的芯片未來市場規模可能更加龐大。該機構前不久公布的一份研報顯示，範圍涵蓋GPU、CPU、FPGA、ASIC的人工智能 (AI) 用途芯片市場規模預計在2022-2027年期間以高達驚人的61.51%的複合年增長率爆炸式增長，在2027年市場規模增量將達到約2105億美元。
Technavio表示，市場規模擴張取決于幾個關鍵因素，其中包括數據中心越來越多地采用人工智能芯片，企業越來越多地關注智能手機的人工智能芯片開發，以及自動駕駛汽車中人工智能芯片的開發。
蘇姿豐還指出，數據中心不僅需要CPU與GPU，未來FPGA也有可能是一大重要的需求産品，即可以由客戶或設計師在制作完成後進行調控的芯片，這些芯片同樣被用作數據中心的加速器，以全面提高算力，提高現有物理空間的效能。FPGA爲AMD重點布局的技術路線——這是AMD去年完成收購賽靈思(Xilinx)時獲得的重要數據中心拼圖。
“你需要不同的人工智能加速器。”蘇姿豐表示。“而且你需要圍繞這一點的軟件應用工具。這就是我們真正的産品組合。”
如果覺得英偉達股價太貴，AMD也許是更便宜的“替代品”
值得注意的是，AI芯片領域如今將近90%市場份額被英偉達(NVDA.US)所占據。不過，不少華爾街分析師表示，隨着AMD 全新AI芯片正式問世，這一局面將有所改變，就像當年AMD一步步蠶食英特爾(INTC.US)的市場份額，他們堅信AMD的技術能夠使得類似的情景重現。
英偉達連續叁次業績展望超市場預期，凸顯出AI芯片刺激下數據中心業務的強勁增長趨勢。英偉達預計，在截至10月份的叁個月裏，營收將達到約160億美元，根據機構彙編數據，分析師們普遍預期則爲125億美元。
股價方面，AMD股價今年迄今上漲逾70%，英偉達同期漲幅達到驚人的230%，而同期芯片股基准——費城半導體指數上漲約46%，標普500指數上漲約17%，以科技股爲主的納斯達克綜合指數上漲約34%。
隨着投資者開始認識到 AMD在人工智能 (AI) 硬件方面的巨大潛力，該公司股價今年迄今已大幅上漲 70% 。OpenAI 推出的具有革新意義的生成式AI應用 ChatGPT引發了人們對能夠提供訓練和運行複雜學習模型所需處理能力的加速硬件公司的投資興趣。Next Move Strategy 的分析師們表示，到 2030 年，整個人工智能市場規模可能會達到驚人的 2 萬億美元，結合前文所述的AI芯片領域巨大增長潛力，像AMD這樣的公司可以從中實現巨大獲利，即使他們只抓住了整個市場的一部分。
AI熱潮刺激下，英偉達的估值和股價來到了曆史最高位附近，並且接近500美元的股價令很多科技股愛好者非常猶豫。而AMD 即將量産的 M1300x GPU 可能成爲英偉達旗艦芯片——A100最有力競爭對手，從而在未來幾個季度帶來無比強勁的營收增長速度。對于注重買入成本，且希望追風AI熱潮的投資者來說，AMD也許是更便宜的“替代品”。
AMD表示，MI300X提供的HBM密度最高是英偉達AI芯片H100的2.4倍，其HBM帶寬最高是H100的1.6倍。這意味着，AMD的芯片可以運行比英偉達AI芯片更大的模型。不過AMD未披露具體的價格。據了解，AMD MI300X基于AMD的CDNA 3技術，使用高達192GB的內存來處理大語言模型和生成式人工智能的工作負載。AMD強調，主要客戶將在第叁季開始試用該技術，第四季開始有望實現全面生産。
