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花旗:維持中海油(00883)“買入”評級 目標價15.8港元

發布 2023-8-18 上午10:09
© Reuters.  花旗:維持中海油(00883)“買入”評級 目標價15.8港元

智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,維持中海油(00883)“買入”評級,基于DCF估值,予目標價15.8港元,反映其長期增長狀況。盡管該行不看好油價,但集團在項目執行和成本控制方面擁有良好記錄,盡管油價同比下跌,但仍推動盈利保持彈性。該行認爲,中海油是一家被低估的石油公司,因爲其市淨率僅爲0.8倍,但2023年的股本回報率預計爲20%(而同行爲9%-11%)。截至8月17日收市,基于2023年40%全年派息比率假設,集團提供9%股息收益率,吸引力大。

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