【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，道指漲534.75點或1.56%，報34912.56點;納指漲251.79點或1.73%，報14823.43點;標普500指數漲74.46點或1.71%，報4438.26點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報25159點，漲196.86點或0.78%。
2、 基本金屬價格大漲，鋅價飙升至2007年以來的最高水平，之前歐洲冶煉商成爲全球能源危機的最新犧牲品。倫敦金屬交易所(LME)跟蹤六種工業金屬的指數創下曆史新高，鋅價一度上漲6.9%。10月13日，歐洲最大精煉鋅生産商Nyrstar宣布，因歐洲電價飙升、碳排放相關成本大幅增加，將削減其叁家歐洲冶煉廠産量的50%，預計月均減産量接近3萬噸。Nyrstar屬于托克集團(Trafigura Group)旗下，是全球最大鋅金屬生産商之一，其産能約占全球鋅市場的5%。此次減産，預計將影響全球2.5%的鋅供應量。Nyrstar此次減産疊加市場擔憂海外冶煉廠再發減停産消息，對鋅價産生了刺激作用。紫金礦業(02899)中報披露，集團産鋅344,035.50噸,同比上升30.10%，冶煉生産鋅錠147,670噸,同比上升40.13%;五礦資源(01208)的Dugald River于2021年上半年生産鋅精礦89076公頓，EBITDA錄像得101.7百萬美元，大幅高于2020年上半年的9.1百萬美元。
3、 能源密集型大宗商品鋁的價格觸及2008年以來的最高水平。由于能源短缺推高了電力和天然氣成本，金屬供應減少的現象在歐洲蔓延，並加劇了大宗商品價格帶來更大通脹壓力的威脅。涉及相關港股包括中國宏橋(01378)、俄鋁(00486)、中國鋁業(02600)。
4、 現貨黃金美股盤前一度漲至1800.60美元/盎司，逼近9月15日頂部1806.95美元。現貨白銀漲約2.0%，美股尾盤漲至23.5823美元，也站上50日均線(收報23.2770美元)。涉及相關港股包括中國黃金國際(02099)、山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、中國白銀集團(00815)、金貓銀貓(01815)等。
5、 據上海鋼聯發布數據顯示，昨日部分锂電材料報價繼續上漲，氫氧化锂漲2500元-3500元/噸，電解钴漲1000元/噸，正極材料中，叁元材料漲5000元/噸。贛鋒锂業(01772)發布公告，該公司預期2021年前叁季度取得歸屬上市公司股東的淨利潤人民幣20.825億元-25.725億元，同比增長530.14%-678.41%，基本每股收益1.49元-1.84元。
6、 當地時間10月12日，美國食品藥物管理局(FDA)通過了英美煙草公司的Vuse電子煙solo系列叁款産品的PMTA審核，有史以來第一次授權電子煙産品在美國市場合法銷售。市場預期，後續NJOY、Logic、JUUL等電子煙龍頭品牌均有望加速過審，或將進一步刺激電子煙在美國的銷售。思摩爾國際(06969)發布公告，美國食品藥品監督管理局(FDA)宣布，其已授權營銷叁種新型煙草産品，標志着首批電子尼古丁傳送系統(ENDS)産品將通過煙草産品上市前申請(PMTA)途徑獲得FDA授權。涉及相關港股還包括中國波頓(03318)、比亞迪電子(00285)、中煙香港(06055)。
7、 10月13日，本田汽車宣布明年將在中國推出全新純電動品牌e：N，並表示從2030年開始，在中國推出的所有新車型均爲電動化車型。本田汽車還表示，計劃在未來五年與廣汽集團(02238)和東風汽車(00489)合作推出10款純電動車型。其兩家合資企業——廣汽本田和東風本田計劃建造新的純電動汽車組裝廠，預計將于2024年投産。不過，本田汽車表示，即使在2030年後，公司仍將繼續銷售現有的汽油動力車型。
8、 《財聯社》報道，針對日前有報道稱恒大汽車天津工廠生産線改造停工消息，相關接近恒大方面的知情人士透露，恒大汽車(00708)天津工廠生産線改造本月初已全面重啓，目前正全力推進，力保明年初恒馳車型如期下線。
9、 據搜豬網監測數據顯示，昨日全國瘦肉型豬出欄均價11.99元/公斤，較昨日的11.18元/公斤上漲了0.81元/公斤，單日漲幅7.25%;較去年同期的30.67元/公斤下跌了18.68元/公斤，同比下跌60.91%。涉及相關港股包括中糧家佳康(01610)。
【公司要聞】
紫金礦業(02899)：塞爾維亞丘卡盧-佩吉銅金礦正式投産
中國神華(01088)：勝利電廠一期工程1號機組通過168小時試運行
康哲藥業(00867)：替拉珠單抗中國注冊上市許可申請已獲受理
越秀交通基建(01052)：華夏越秀高速公路封閉式基礎設施證券投資基金就建議上市提出申請
複旦張江(01349)：鹽酸氨酮戊酸外用散用于治療光化性角化病獲得藥物臨床試驗申請受理
海信家電(00921)附屬認購1億元興業銀行理財産品
思摩爾國際(06969)：美國FDA已授權營銷叁種新型煙草産品
海通證券(06837)收到中國證券監督管理委員會重慶監管局行政處罰決定書
金風科技(02208)：董事魏炜親屬短線交易並致歉
長城汽車(02333)將于10月21日派發A股每股現金紅利0.3元
安徽皖通高速公路(00995)擬收購一間于安徽省經營大橋及高速公路的公司的股權
中國銀河(06881)完成兌付2021年度第六期短期融資券
東江環保(00895)：啓迪再生資源向上海仲裁委員會提交《變更仲裁請求申請書》
【財報數據】
贛鋒锂業(01772)預期前叁季度歸母淨利潤同比增長530.14%-678.41%
中興通訊(00763)預期前叁季度歸母淨利潤同比上升106.49%-121.23%
中國建材(03323)：天山水泥(000877.SZ)預期前叁季度歸母淨利潤94.6億元-105億元
迅銷(06288)年度股東應占溢利同比增加88%至1698.47億日圓
思摩爾國際(06969)前叁季度經調整純利同比增加71.6%至42.24億元
國電科環(01296)：龍源技術(300105.SZ)預期前叁季度虧損2000萬元-2500萬元
山東墨龍(00568)預期前叁季度虧損1億元-1.1億元
【宏觀與行業】
1、國家統計局公布數據顯示，受豬肉價格持續走低等影響，中國9月CPI同比漲幅回落至0.7%;受煤炭、化工和鋼材等産品價格上漲影響，9月中國PPI同比漲幅擴大至10.7%，創1996年10月有記錄以來新高。CPI與PPI剪刀差進一步擴大。機構分析認爲，預計四季度PPI會沖高再回落，10月可能會是全年高點，但隨後兩個月會見頂回落。
2、央行行長易綱線上出席二十國集團財長和央行行長會議。易綱介紹了中國近期經濟金融形勢，表示中國通脹總體溫和，穩健的貨幣政策將靈活精准、合理適度，支持經濟高質量發展。
3、10月13日，中國證券投資基金業協會黨委委員、副秘書長黃麗萍在全球資産管理高峰論壇上發表講話。她指出，截至2021年8月末，44家合資公募的資産管理規模達到11.39萬億元，占到全行業規模的47.4%。合資公募積極服務長期投資、價值投資，8家合資公募獲得基本養老、社保基金、企業年金投資管理人資格。貝萊德、富達等全球知名資産管理公司相繼獲批，都落戶在上海。
4、10月13日，中國人民銀行發布2021年前叁季度金融統計數據報告。9月末，廣義貨幣(M2)余額234.28萬億元,同比增長8.3%，增速比上月末高0.1個百分點，比上年同期低2.6個百分點;狹義貨幣(M1)余額62.46萬億元,同比增長3.7%，增速分別比上月末和上年同期低0.5個和4.4個百分點;流通中貨幣(M0)余額8.69萬億元,同比增長5.5%。前叁季度淨投放現金2552億元。
5、10月14日，廣東嚴格落實房地産貸款集中度管理制度和重點房地産企業融資管理規定，防範房地産貸款過度集中，促進房地産市場平穩健康發展。截至9月末，廣東銀保監局轄區(不含深圳)房地産貸款占各項貸款比重同比下降1.5個百分點，個人住房貸款首套房占比超過90%，住房租賃市場貸款快速增長。針對實體經濟，廣東對重點制造業領域信貸服務質效持續提升。截至9月末，廣東轄區投向實體經濟的貸款同比增長17.1%。其中，制造業貸款余額1.7萬億元，同比增長21.7%。
6、據海關總署10月13日公布的數據顯示，2021年9月份，我國進口煤炭3288.3萬噸，較去年同期的1867.6萬噸增加1420.7萬噸，增長76.07%。較8月份的2805.2萬噸增加483.1萬噸，增長17.22%。 2021年1-9月份，我國共進口煤炭23039.6萬噸，同比下降3.6%，降幅較前8月收窄6.7個百分點。
7、今年前叁季度，我國外貿進出口總值28.33萬億元，同比增長22.7%。其中出口15.55萬億元，同比增長22.7%;進口12.78萬億元，同比增長22.6%。外貿進出口已連續5個季度實現同比正增長。海關總署表示，考慮到2020年外貿高基數的影響，今年四季度進出口增速可能有所回落，但我國外貿總體向好的趨勢不會改變，全年仍然有望實現較快增長。
8、IDC《中國智能家居設備市場季度跟蹤報告，2021年第二季度》顯示，2021年上半年中國智能家居設備市場出貨量約1億台，同比增長13.7%;2021全年出貨量預計2.3億台，同比增長14.6%。預計未來五年中國智能家居設備市場出貨量將以21.4%的複合增長率持續增長，2025年市場出貨量將接近5.4億台，全屋智能解決方案在消費市場的推廣將成爲市場增長的重要動力之一。
9、Strategy Analytics手機元件技術(HCT)最新發布的研究報告《2021年基于Arm的筆記本電腦處理器市場份額：蘋果初步領先》指出，2021年，Arm筆記本電腦處理器的收益將增長超過叁倍。蘋果(AAPL.US)、聯發科和高通(QCOM.US)將在2021年占據Arm筆記本電腦處理器市場的最大收益份額。基于Arm的筆記本電腦處理器市場收益在2020年增長了9倍，到2021年將增長超過3倍，達到9.49億美元。
10、Counterpoint Research發布了最新的全球智能手機季度出貨量預測。數據顯示，2021年智能手機出貨量預計全年僅有6%的同比增長，達到14.1億部;Counterpoint此前預測2021年智能手機出貨量增長率爲9%，約爲14.5億部。
11、中鋼協數據顯示，10月上旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存1085萬噸，環比增加20萬噸，上升1.9%，庫存連續4旬下降後首次回升;比年初增加355萬噸，上升48.6%;比去年同期減少179萬噸，下降14.2%。
【主要股東增減持】
10月7日，GIC Private Limited增持中國電信(00728)268.2萬股，每股作價2.5999港元，總金額約爲697.29萬港元。增持後最新持股數目約爲18.04億股，最新持股比例爲13%。
10月7日，貝萊德減持泰格醫藥(03347)1.79萬股，每股作價163.2521港元，總金額約爲292.22萬港元。減持後最新持股數目約爲860.60萬股，最新持股比例爲6.99%。
10月7日，小摩增持昭衍新藥(06127)3.536萬股，每股作價107.9779港元，總金額約爲381.81萬港元。增持後最新持股數目約爲729.9萬股，最新持股比例爲12.02%。
10月8日，美國資本集團增持福萊特玻璃(06865)582萬股，每股作價34.09港元，總金額約爲1.98億港元。增持後最新持股數目爲3493萬股，最新持股比例爲7.76%。
【大行評級】
華泰證券：Q3中國移動遊戲市場收入同比增長9.1% ，宜“買入”騰訊(00700)網易(09999)
光大證券：維持舜宇光學(02382)“買入”評級 Q3出貨承壓 Q4有望環比回升
浙商證券：FDA首次批准霧化煙PMTA 核心供應商思摩爾國際(06969)受益
安信證券：維持騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價616港元
大摩：予中煤能源(01898)“減持”評級 目標價4.01港元
【交易鬧鈴】
新股上市：無
業績公布：紫金礦業(02899)，中國海外宏洋集團(00081)、中國建築新業(00830)、偉俊集團控股(01013)、山東新華制藥股份(00719)、安科系統(08353)
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