【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道指跌66.57點或0.19%，報34894.12點；納指漲15.87點或0.11%，報14541.79點；標普500指數漲5.53點或0.13%，報4405.80點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報25211點，下跌104.52點或0.41%。
2、美股市場注意到，美聯儲顯然希望最早在今年進行縮債。但從某些方面來看，縮債已經開始了。據投資研究公司Leuthold的數據，美聯儲在去年疫情最嚴重的時候開始資産購買計劃時，其資産負債表的年增長率達到了80%的峰值。最近，這一增長率降至11%。貨幣供應量的增長同時也有所放緩。數據顯示，自3月以來，標普500指數的周期性板塊的漲幅低于整體指數，這與去年8月至今年3月期間這些行業的出色表現形成了逆轉。下一個問題與其說美聯儲何時開始縮債，不如說其將在多大程度上縮債。
3、波羅的海幹散貨運價指數周四漲5%，報3833點，爲自2010年中最高水平。海岬型船運價指數漲415點或8.4%，報5365點，爲5月5日以來最高水平，日均獲利增加3446美元至44495美元。巴拿馬型船運價指數漲90點或2.5%，報3707點，爲6月15日以來最高水平。涉及相關港股包括東方海外國際(00316)、太平洋航運(02343)、海豐國際(01308)、中遠海控(01919)等。
4、騰訊控股(00700)發布公告，公司于2021年8月19日斥資7696.5萬港元回購18萬股，回購價格每股爲419.4-435.2港元。
5、中國飛鶴(06186)晚間在港交所公告稱，董事長兼執行董事冷友斌通過公開市場以每股股份平均價約港幣14.66元增持共計2000萬股公司股份，總金額約爲港幣2.93億元。
6、康德萊醫械(01501)發布公告，于2021年8月19日，公司收到中國證監會有關公司若幹內資股申請實施H股全流通的正式批准。根據申請，公司已申請將轉換股東持有的5821.34萬股內資股轉換爲H股並在聯交所上市，批准自2021年8月16日起計有效期12個月。
7、思摩爾國際(06969)發布截至2021年6月30日止6個月業績，收益69.53億元人民幣，同比增長79.2%;期內溢利及全面收益總額28.79億元，同比增長3655.3%;經調整後淨利29.75億元，同比增長127.5%;每股基本收益48.45分，擬派中期股息每股21港仙。
8、中國海洋石油(00883)發布公告，截至2021年6月30日止6個月，公司收入1102.33億元人民幣，同比增長47.84%;股東應占利潤333.29億元，同比增長221%;基本每股盈利0.75元。及宣布向股東派發中期股息爲每股0.3港元。
9、據上海鋼聯數據顯示，昨日部分锂電材料價格再度調漲，碳酸锂（99.5%，電/國） 漲1500元/噸；氫氧化锂（56.5%，工業級/國産） 漲1000（99.5%，電/國） 漲1500元/噸；氫氧化锂（56.5%，工業級/國産） 漲1000元/噸。相關調研表明，目前基本上所有的锂輝石庫存和多余的供應已經被消化掉了，贛峰和天齊有權益礦的企業不用擔心礦的供給。涉及相關港股包括贛鋒锂業(01772)。
10、財政部發布2021年7月財政收支情況。值得注意的是，1-7月累計，全國稅收收入119112億元，同比增長20.9%，與2019年同期相比增長10.2%。其中證券交易印花稅更是達到1664億元，同比增長41.8%，據證券時報記者統計，該金額刷新了有記錄以來新高，已超2019年全年。從印花稅可以看出今年A股市場火爆，由于中資券商股AH差價巨大，其板塊港股價值需重估。涉及相關港股包括廣發證券(01776)、東方證券(03958)、中信建投證券(06066)、中金公司(03908)、國泰君安(02611)、海通證券(06837)、中信證券(06030)等。
【公司要聞】
華電國際(01071)發行股份及可轉債購買資産事項獲得中國證監會上市公司並購重組委審核通過 A股20日複牌
中國飛鶴(06186)董事長斥資2.93億港元增持 持續看好行業前景
微盟集團(02013)擬于公開市場適時購回股份涉資不超過10億港元
金斯瑞生物科技(01548)：高瓴資本認購1.5億美元Probio Cayman A類優先股
新東方在線(01797)將致力遵守北京雙減措施積極尋求政府當局的指導及配合行動
新東方-S(09901)爲遵守北京雙減措施已停止北京節假日期間學科類校外培訓業務
康希諾生物-B(06185)購買9億元結構性存款
福祿控股(02101)采納受限制股份單位計劃
中國有色礦業(01258)：剛波夫主礦體探建結合項目投入試生産
國銀租賃(01606)與甯鄉經濟技術開發區建設投資訂立融資租賃合同
【財報數據】
浙江滬杭甬(00576)中期歸母淨利同比增長865.4%至25.14億元
葉氏化工集團(00408)中期股東應占純利3億港元 同比增長410%
華發物業服務(00982)預期中期股東應占溢利同比增長超400%
東嶽集團(00189)：東嶽矽材上半年淨利3.7億元 同比增長343.42%
嘉裏建設(00683)中期股東應占溢利同比增長251.34%至37.73億港元 擬每股派發中期股息0.4港元
中國海洋石油(00883)中期股東應占利潤同比增長221%至333.29億元
力量能源(01277)中期股東應占溢利同比增長164.53%至9.22億元 擬每股派息5.5港仙
弘陽服務(01971)中期股東應占溢利同比增156.54%至5983萬元
思摩爾國際(06969)中期經調整淨利同比增長127.5%至29.75億元 每股派21港仙
中國建材(03323)：北新建材(000786.SZ)中期淨利潤增103.41%至18.37億元
佳兆業美好(02168)中期股東應占溢利同比增加75.59%至2.09億元
東亞銀行(00023)中期股東應占溢利同比增長74.3%至26.71億港元 每股派35港仙
哔哩哔哩-SW(09626)第二季度營業額再次破紀錄達44.95億元 同比增長72%
SOHO中國(00410)中期股東應占淨利潤約3.4億元同比增長約67%
天工國際(00826)：天工股份上半年歸屬股東淨利潤1062萬元 同比增加43.31%
人瑞人才(06919)7月末靈活用工雇員人數同比增長42.9%至約4.19萬人
ESR(01821)上半年經調整EBITDA 2.15億美元 同比增加42.3%
彙景控股(09968)預計中期溢利增長不少于40%
國藥控股(01099)：國藥器械上半年歸母綜合收益總額4.39億元 同比增加37.41%
毛利率上升 天工國際(00826)中期股東應占溢利同比增加37.7%至2.91億元
中信證券(06030)上半年歸母淨利潤121.98億元 同比增加36.66%
中糧包裝(00906)中期股東應占溢利同比增長約36.52%至2.49億元 每股派13.5港仙
中國平安(02318)：平安銀行中期淨利同比增長28.5%至175.83億元
中國建材(03323)：中材國際上半年歸母淨利同比增長26.76%至7.01億元
福祿控股(02101)中期收入2億元 同比增加26.4%
中期息每股0.12元 中國聯通(00762)中期股東應占盈利同比增21.11%至91.67億元
中國電力(02380)中期股東應占利潤同比增16.98%至13.72億元
華潤醫藥(03320)：江中藥業中期歸母淨利同比增長13.54%至3.07億元
世茂集團(00813)：上海世茂上半年股東應占利潤11.43億元 同比增長10%
寶尊電商-SW(09991)第二季度總淨營收23.04億元 同比增加7.1%
中信國際電訊(01883)中期股東應占溢利同比增長4.3%至5.34億港元 每股派5.5港仙
叁亞亞特蘭蒂斯營運收入大增 複星旅遊文化(01992)中期收入27.81億元
華領醫藥-B(02552)中期研發開支達9800萬元 持續推進dorzagliatin商業化生産
中國聯通(00762)7月5G套餐用戶淨增數774.2萬戶
扭虧爲盈 貓眼娛樂(01896)中期經調整EBITDA爲6.26億元
扭虧爲盈 九興控股(01836)中期股東應占溢利3113.2萬美元
扭虧爲盈 載通(00062)中期盈利2020萬港元
扭虧爲盈 新沣集團(01223)預期中期溢利不多于250萬港元
石藥集團(01093)：石藥新諾威(300765.SZ)中期淨利1.63億元
中通快遞-SW(02057)二季度歸母淨利同比減少10.78%至12.92億元
景業名邦集團(02231)中期股東應占溢利同比減少13.3%至1.71億元 每股派3.63分
“叁道紅線”全面達標 遠洋集團(03377)中期股東應占溢利下跌17%至10.1億元 每股派0.046元
中銀航空租賃(02588)中期稅後利潤減少21.5%至2.54億美元 每股派0.1098美元
叁寶科技(01708)預期中期歸母淨利潤同比減少約65%-75%
中國宏泰發展(06166)上半年擁有人應占利潤1.03億元 同比下滑82.2%
或盈轉虧 建德國際控股(00865)預期中期股東應占虧損400萬元
由盈轉虧 亞證地産(00271)上半年虧損4879.5萬港元
兖煤澳大利亞(03668)上半年股東應占虧損1.29億澳元 同比擴大249%
【宏觀與行業】
1、8月19日，商務部發言人高峰在商務部例行新聞發布會上表示，今年1-7月，我國汽車生産企業新能源汽車銷量147.8萬輛，同比增長2倍，超過2020年全年136.7萬輛的水平，創曆史新高。今年上半年，新能源汽車個人購買的比例超過七成，市場內生動力進一步增強。
2、中國黃金協會日前對外發布的《中國黃金年鑒2021》顯示，近年來我國黃金資源量逐年穩定增長。按照新資源儲量分類標准，截至2020年底，全國黃金資源量爲14727.16噸。我國黃金資源量已實現連續15年增長，並連續5年突破萬噸大關。
3、根據TrendForce集邦咨詢最新《2021全球LED照明市場報告-照明級封裝與照明産品趨勢(2H21)》報告指出，LED一般照明應用市場全面複蘇與利基型市場需求持續提升，使得全球LED一般照明、LED植物照明和LED智慧照明于2021-2022年市場規模迎來不同程度的成長。TrendForce集邦咨詢表示，隨着疫苗在各個國家逐漸普及，市場經濟開始複蘇，自1Q21起LED一般照明市場需求明顯回溫，預估2021年全球LED照明市場規模達到381.99億美金，年成長達9.5%。
4、Sensor Tower商店情報數據顯示，2021年Q2美國手遊在App Store和Google Play的總收入再創新高，達到64億美元。本期，共24款中國手遊入圍美區暢銷榜Top100，吸金近10億美元，拿下23.4%的市場份額。同時，《Garena Free Fire》和《無盡對決》收入激增，美國競技手遊熱度持續升溫。
5、根據CINNOResearch月度面板廠投産調研數據顯示，2021年7月，國內LCD液晶面板廠平均稼動率爲95%，其中，低世代線（G4.5~G6）平均稼動率爲92.2%，相比6月分別增加1.6個百分點；高世代線（G8~G11）平均稼動率爲95.4%，與6月基本持平。此外，國內AMOLED面板廠7月總稼動率增加至53%，以G6代線平均稼動率來看，7月相比6月增加5.5個百分點。
6、市場監管總局：下一步，總局碳達峰碳中和工作領導小組及辦公室將充分發揮計量、標准、認證認可、價監競爭、特種設備等多項監管職能作用，按照職責開展碳達峰、碳中和有關工作，爲如期實現碳達峰、碳中和目標提供重要支撐和保障。
7、《2021年生物質發電項目建設工作方案》明確，生物質發電補貼中央分擔部分逐年調整並有序退出，逐年增加用于競爭配置的中央補貼規模；鼓勵非競爭配置項目參與競爭配置；未納入2021年中央補貼範圍的非競爭配置項目，結轉至次年依序納入。
8、美國8月費城聯儲制造業指數爲19.4，預期23，前值21.9；就業指數32.6，前值29.2；物價獲得指數53.9，前值46.8；新訂單指數22.8，前值17；物價支付指數71.2，前值69.7；裝船指數18.9，前值24.6。
9、美國勞工部周四報告稱，上周初請失業金人數創下了疫情爆發以來的新低，顯示就業市場在進入秋季前正在逐步改善。數據顯示，截至8月14日的當周，初請失業金人數爲34.8萬人，遠低于道瓊斯公司預計的36.5人，較前一周減少了2.9人。
【主要股東增減持】
8月12日，花旗增持泰格醫藥(03347)49.03萬股，每股作價136.1597港元，總金額約爲6675.91萬港元。增持後最新持股數目約爲780.04萬股，最新持股比例爲6.33%。
8月13日，小摩減持浙江滬杭甬(00576)111.9826萬股，每股作價6.7121港元，總金額約爲751.64萬港元。減持後最新持股數目約爲1.29億股，最新持股比例爲8.99%。
8月17日，HHLR Advisors, Ltd.增持諾誠健華-B(09969)63.7萬股，每股作價23.7979港元，總金額約爲1515.93萬港元。增持後最新持股數目約爲1.96億股，最新持股比例爲13.04%。
8月17日，GIC Private Limited減持萬科企業(02202)86.29萬股，每股作價23.4248港元，總金額約爲2021.33萬港元。減持後最新持股數目爲1.89億股，最新持股比例爲9.98%。
【大行評級】
小摩：予騰訊(00700)“增持”評級 目標價降9.8%至640港元
彙豐研究：維持比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價升11%至389港元
瑞信：予華潤啤酒(00291)“跑贏大市”評級 目標價升2.4%至84港元
裏昂：維持友邦保險(01299)“跑贏大市”評級 目標價微升至110港元
美銀證券：重申萬國數據-SW(09698)“買入”評級 目標價84港元
【交易鬧鈴】
上市日：心玮醫療-B(06609)
業績公布：中國財險(02328)，洛陽钼業(03993)，華潤電力(00836)，中國奧園(03883)，正榮服務(06958)，華潤燃氣(01193)，國藥控股(01099)，中石化煉化工程(02386)，朗詩綠色生活(01965)，中國投資基金公司(00612)，鳳凰衛視(02008)，中裕燃氣(03633)，亞洲新能源(00351)，灣區發展-R(80737)，金川國際(02362)，同道獵聘(06100)，安科系統(08353)，伊登軟件(01147)，瑞威資管(01147)，BOJZ 17USDPREF(04615)，中國中藥(00570)，永利地産發展(00864)，興利（香港）控股(00396)，德琪醫藥-B(06996)，大唐環境(01272)，瑞誠中國傳媒(01640)，A8新媒體(00800)，能源國際投資(00353)，辰興發展(02286)，浙江世寶(01057)，中關村科技租賃(01601)，興證國際(06058)，恒投證券(01476)，仁恒實業控股(03628)，福壽園(01448)，培力農本方(01498)，彙鑫小貸(01577)，華檢醫療(01931)，雷士國際(02222)，核心經濟投資(00339)，華大酒店(00201)，瑞麗醫美(02135)，華誼騰訊娛樂(00419)，雲智彙科技(01037)，創美藥業(02289)，金力集團(03919)，萬順集團控股(01746)，正榮地産(06158)，芯成科技(00365)，東方大學城控股(08067)，中國核能科技(00611)，中國天瑞水泥(01252)，中國創新投資(01217)，諾輝健康-B(06606)，金達控股(00528)，中國海外宏洋集團(00081)，華營建築(01582)，中國誠通發展集團(00217)，有線寬頻(01097)，中國人民保險集團(01339)，東方海外國際(00316)，尚普國際控股(02528)，香港中華煤氣(00003)，摩比發展(00947)，中國罕王(03788)，華寶國際(00336)，中國天弓控股(00428)，天保能源(01671)，國微控股(02239)，久泰邦達能源(02798)，先豐服務集團(00500)，億達中國(03639)，叁盛控股(02183)，成都普天電纜股份(01202)，南方錳業(01091)，美蘭空港(00357)，西證國際證券(00812)，中華銀科技(00515)，REF HOLDINGS(01631)，順豪控股(00253)，新城悅服務(01755)，新宇環保(00436)，彩客化學(01986)，聯合能源集團(00467)，天安(00028)，新豐泰集團(01771)，順豪物業(00219)，新希望服務(03658)，滇池水務(03768)，金風科技(02208)，德合集團(00368)，奧園健康(03662)，華昱高速(01823)，歐康維視生物-B(01477)，綠領控股(00061)，中國澱粉(03838)，中國宏橋(01378)，中國波頓(03318)，森松國際(02155)，泰升集團(00687)，聖馬丁國際(00482)，訓修實業(01962)，中綠(00904)，巨匠建設(01459)，佐力小貸(06866)，中國環保科技(00646)，火岩控股(01909)，首創環境(03989)，錦州銀行(00416)
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