智通財經APP獲悉，美東時間12月15日，易電行(EZGO Technologies Ltd.)向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書，擬以“EZGO”爲交易代碼在納斯達克上市。該公司計劃發行280萬股普通股，發行價預計爲每股4美元。
扣除相關的承銷折扣及發行費用後，公司預計將獲得淨收益9,234,896美元(如果承銷商悉數行使超額配授權，則可獲得10,780,496美元)。美國匯財證券(ViewTrade Securities)爲獨家承銷商。
招股書顯示，該公司募集到的資金將主要用於：1)品牌和產品的營銷和推廣;2)購買優質充電樁和電動自行車以用於公司的租賃業務;3)新產品和技術的研發費用;4)購置新的先進生產設施和設備，以生產電動自行車;5)一般管理和營運資金。
主要業務
易電行致力於成爲中國領先的短途運輸解決方案提供商。依託物聯網產品和服務平臺，公司初步建立了以電動自行車、電池銷售和電動自行車租賃爲核心，以電池組銷售、電池交易和充電樁業務爲補充的商業模式。
目前，公司的業務爲：1)交易鋰電池;2)出租、銷售鋰電池;3)設計、製造、出租和銷售電動自行車、電動三輪車;4)銷售、特許經營用於電動自行車等電子設備的智能充電樁。公司通過與下游客戶簽訂銷售合同，從供應商採購並轉售鋰電池產品給下游客戶的方式進行鋰電池交易。
財務摘要
截至2020年3月31日的六個月裏，公司營收爲551.1萬美元，同比上升66%;毛利爲52.7萬美元，同比下降76%;淨虧損59.2萬美元，上年同期錄得淨利潤172.8萬美元。
股權結構
IPO前，公司首席執行官 Jianhui Ye 持股比例爲38.9%，而IPO後，其持股比例將爲28.62%。
IPO前，公司首席運營官 Shuang Wu 持股比例爲18.74%，而IPO後，其持股比例將爲13.79%。
IPO前，JKC Investment Holding 單一股東Di Wu 持股比例爲13.63%，而IPO後，其持股比例將爲10.03%。
