加州帕洛阿爾托 - 市值1,278億美元的電腦程式設計和數據處理服務公司AppLovin Corp (NASDAQ:APP)已簽訂重要財務協議，作為其資本管理策略的一部分。
該公司在過去12個月內收入增長41.5%，完成了35.5億美元優先票據的公開發行，並獲得了10億美元的新無擔保循環信貸額度。
根據InvestingPro分析，AppLovin的股票目前接近52週高點，多個指標顯示該股可能被高估。
這些到期日在2029年至2054年之間的優先票據是根據AppLovin向SEC提交的自動生效的貨架註冊聲明發行的。這些票據的利率從5.125%到5.950%不等，將在未來30年內分階段到期。
扣除承銷折讓後，此次發行的收益約為35.19億美元。AppLovin計劃使用這些資金償還其現有的2028年和2030年到期的優先擔保定期貸款。
同時，AppLovin與摩根大通（作為管理代理）和其他金融機構（作為貸款人）簽訂了無擔保循環信貸協議。這條新的10億美元信貸額度將於2029年12月到期，包括1億美元的信用證子額度，以及要求增加承諾額度最多10億美元的選項。
新信貸額度的利率將根據美元借款和公司的公共債務信用評級而變化。它還包括慣常的契約和條件，包括債務與EBITDA比率不得超過3.50比1.00，在某些與收購相關的情況下允許暫時增加到4.00比1.00。InvestingPro數據顯示，AppLovin保持2.41的健康流動比率，流動資產超過短期債務，表明這種新債務結構具有強大的財務靈活性。
與這些財務操作相關，AppLovin已終止了2018年8月15日簽訂的現有信貸協議。此舉有效地償還了所有未償還的債務，並終止了先前協議下的所有承諾。
InvestingPro分析顯示，AppLovin保持極佳的整體財務健康評分，以適度的債務水平運營。投資者可以通過InvestingPro訂閱獲取全面的Pro研究報告，深入了解AppLovin的財務狀況和增長前景。
在其他近期新聞中，AppLovin Corp成為多家金融公司關注的焦點，普遍趨勢是提高目標價並維持正面評級。Stifel將AppLovin的目標價提高到435美元，維持"買入"評級，而Piper Sandler維持"增持"評級，目標價為400美元。Loop Capital保持"買入"評級，目標價為385美元，Oppenheimer則大幅提高目標價至480美元，維持"優於大盤"評級。
這些修訂是在AppLovin令人印象深刻的第三季度業績之後進行的，該季度收入同比增長39%，達到12億美元。此外，該公司已宣布計劃發行優先票據，以償還2028年和2030年到期的現有優先擔保定期貸款。此次交易的聯合賬簿管理人是J.P. Morgan Securities LLC、BofA Securities, Inc.和Morgan Stanley & Co. LLC。
在獲得標準普爾全球評級和惠譽評級的投資級評級後，AppLovin正在過渡到全無擔保債務資本結構。該公司預計2024年第四季度收入將在12.4億美元至12.6億美元之間，調整後EBITDA預期為7.4億美元至7.6億美元。
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