根據最近的SEC文件顯示，領先的金融服務提供商道富公司(NYSE:STT)成功發行了總額22.5億美元的優先票據。這次發行於週一進行，包括三個不同利率和到期日的票據。
總部位於麻薩諸塞州的道富銀行(State Street Bank)是道富公司的全資子公司，發行了3億美元2026年到期的浮動利率優先票據、11.5億美元2026年到期的4.594%優先票據，以及8億美元2029年到期的4.782%優先票據。這些票據是根據1933年《證券法》豁免註冊的私募發行。
與此次發行相關，道富銀行與U.S. Bank Trust Company, National Association簽訂了財務代理協議，後者將作為這些票據的財務代理人。該協議和票據格式作為附件包含在文件中。
票據銷售是根據2024年11月20日簽訂的購買協議進行的，由Morgan Stanley & Co. LLC、Academy Securities, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.和Goldman Sachs & Co. LLC領導的承銷團進行。
道富銀行預計，扣除初始購買者折讓和估計發行費用後，此次發行的淨收益約為22.41億美元。預計收益將用於一般公司用途，可能包括償還現有債務。
在其他近期新聞中，總部位於波士頓的金融服務提供商道富公司報告了重大發展。公司第三季度每股盈利(EPS)為2.26美元，超出預期，導致費用收入增長7%，總收入增長9%。道富還獲得了4,660億美元的託管/管理資產，其全球顧問部門實現了創紀錄的季度淨流入1,000億美元。
儘管取得了這些積極結果，摩根大通仍維持減持評級，原因是定價壓力和收入增長放緩，而Keefe, Bruyette & Woods在強勁的盈利報告後提高了目標價。
此外，道富宣布任命Patricia Halliday加入董事會。Halliday在金融板塊擁有超過三十年的經驗，背景包括風險管理。其他最近的發展包括與Apollo Global Management合作開發私募市場機會，以及推出20隻新ETF。
從更廣泛的角度來看，zeb Consulting的一項研究顯示，包括道富在內的資產管理公司的盈利能力下降，預計到2028年盈利能力將繼續下降。這部分是由於投資者偏好轉向ETF等低費用產品。就未來預期而言，道富的目標是總費用收入增長4%至5%，淨利息收入增長4%至5%。
InvestingPro 洞察
道富公司最近發行的22.5億美元優先票據與其強勁的財務狀況和增長軌跡相符。根據InvestingPro數據，該公司市值為289.7億美元，並在2024年第三季度實現了令人印象深刻的20.14%季度收入增長。
InvestingPro提示強調了道富對股東價值的承諾，指出該公司"連續13年提高股息"並"連續54年保持股息支付"。這種一致的股息政策可能對尋求穩定收入的投資者具有吸引力，特別是考慮到目前3.12%的股息收益率。
該公司的財務健康狀況進一步得到了過去十二個月盈利能力的支撐，分析師預測今年將繼續盈利。截至2024年第三季度，過去十二個月的市盈率為15.52，調整後市盈率為14.04，道富的估值相對於其盈利似乎是合理的。
考慮投資道富的投資者應注意，該股票"交易價格接近52週高點"，並在過去三個月內表現強勁，期間價格總回報率為17.02%。這一近期表現表明市場對公司戰略決策（包括最新債務發行）充滿信心。
對於那些有興趣進行更深入分析的人，InvestingPro提供了8個額外的提示，可能為評估道富的投資潛力提供進一步的洞察。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。