ARC Document Solutions, Inc. (NYSE:ARC)，一家商業藝術和攝影服務的領導者，今天宣布完成了此前披露的與TechPrint Holdings, LLC（"母公司"）及其全資子公司TechPrint Merger Sub, Inc.（"合併子公司"）的合併。該合併於週五完成，使ARC成為母公司的全資子公司。
根據合併協議的條款，ARC股東將每股獲得3.40美元的現金，不包括公司、母公司或某些其他方持有的股份。該交易價值約2.4億美元，資金來源是通過新的信貸協議和公司主要成員的股權投資。
與合併同時，ARC簽訂了一項信貸協議，提供最高6,000萬美元的循環信貸額度和1.25億美元的定期貸款。這筆融資將用於支付合併對價、為現有債務再融資，以及滿足持續的營運資金需求。
信貸協議規定，利率基於經調整的定期SOFR加上根據公司槓桿比率變動的利差。這些融資由母公司和子公司擔保人的實質上所有資產作為擔保，期限為五年。
由於合併的結果，ARC的普通股將從NYSE退市，公司將註銷其證券登記並暫停向SEC報告義務。
與合併相關，ARC董事會和某些高管已經辭職，新的任命反映了新的擁有權結構。公司的章程和註冊證書也根據合併協議條款進行了修改。
這一戰略性舉措預計將增強ARC的市場地位，並為增長提供額外資源。所提供的信息基於新聞稿聲明。
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