俄亥俄州哥倫布市 - 亨廷頓銀行股份有限公司(NASDAQ:HBAN)今日宣布發行並出售總額17.5億美元的債務證券,其中包括11.5億美元的5.272%固定到浮動利率優先債券(2031年到期)和6億美元的6.141%固定到固定利率次級債券(2039年到期)。此次銷售於週一進行,這些證券是根據2024年11月12日簽訂的承銷協議發行的。
優先債券受2023年8月21日第五補充契約和2024年11月18日第八補充契約修訂的優先債務證券契約約束。同樣,次級債券是根據2024年11月18日簽訂的第三補充契約所補充的次級債務證券契約發行的。這兩份契約均由亨廷頓銀行與紐約梅隆銀行信託公司(作為受託人)簽訂。
承銷銀團包括花旗環球金融公司、高盛集團有限責任公司、Huntington Securities, Inc.、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司和瑞銀證券有限責任公司。該交易詳情已於2024年11月14日作為亨廷頓銀行註冊聲明的一部分,以招股書補充文件的形式提交給美國證券交易委員會。
亨廷頓銀行此次金融舉措旨在通過債務證券籌集資金。該公司的標準行業分類為全國性商業銀行。這些債券是根據各自契約和承銷協議中規定的條款出售的。
亨廷頓銀行總部位於俄亥俄州哥倫布市南高街41號亨廷頓中心,以向個人和企業提供全方位的銀行服務而聞名,包括商業、消費者、抵押貸款銀行以及其他金融產品和服務。
InvestingPro 洞察
亨廷頓銀行最近發行17.5億美元債務證券之際,該公司的財務指標呈現出複雜的局面。根據InvestingPro數據,截至2024年第三季度的過去十二個月,亨廷頓的收入為66.9億美元,同比收入下降7.35%。儘管如此,根據最新數據,該公司仍保持了5.8%的強勁股息收益率。
InvestingPro提示指出,亨廷頓已連續54年保持股息支付,即使在充滿挑戰的時期也展現了對股東回報的承諾。這種一致性與公司最近通過債務證券籌集資金的努力相一致,可能旨在維持財務穩定性並支持持續運營。
該公司的股票表現出韌性,過去一年總回報率為17.98%。儘管另一個InvestingPro提示指出,7位分析師已下調了即將到來的期間的盈利預期,但股票仍取得了這一積極表現。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了關於亨廷頓銀行的11個額外提示,深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。