中國新債：國開行下周二招標發至多235億五期債，1/3年可銀行櫃檯分銷

路透上海10月22日 - 中國國家開發銀行 CHDB.UL 周四公告，將於下周二(27日)招標發行五期固息債，總額不超過235億元人民幣，期限一至10年；其中一年及三年期可分別追加發行15億元及10億元，用於商業銀行櫃檯分銷。

上述五期債中，一年及三年期為該行今年第22期和23期新發債，其餘期限分別為20期 CN150220=CFXS 、21期和18期 CN150218=CFXS 的增發債，票面利率依次是3.46%、3.59%和3.74%。

其中首場招標結束後，一年期固息債可向工行 601398.SS 、農行 601288.SS 和中行 601988.SS 三家銀行追加發行各不超過5億元當期債券，三年期則可向中行追加發行不超過10億元當期債券，專門用於通過商業銀行櫃檯向個人和非金融機構投資者分銷。追加發行採用數量招標方式，票面利率為首場中標利率。

具體發行條款如下：

2015年第22、23期新發債和第20、21、18期增發債
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發行上限 1年：25億元；3年：30億元
5/7年：各40億元；10年：100億元
追加發行上限 1年：15億元；3年：10億元
期限/計息方式 1/3/5/7/10年固息
招標時間 1/3/5年：10月27日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
招標方式 1/3年：單一利率（荷蘭式）；5/7/10年：單一價格(荷蘭式)
繳款日 1/3年：11/4；5/7/10年：10/29
起息日 1年/3年：11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10
分銷期 1/3年：10/28-11/4；5/7/10年：10/28-10/29
上市日 1年/3年：11/6；5/7/10年：11/2
基本承銷額 不設立
付息頻率 按年
發行人增發權利 保留
承攬費 1年無；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
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