週三，Canaccord Genuity重申了對10X Genomics (NASDAQ:TXG)的買入評級，目標價為20.00美元。儘管該公司目前面臨挑戰，包括客戶資本限制和向新商業結構的過渡，但該機構仍對公司前景保持樂觀。10X Genomics專門從事單細胞分析和空間生物學解決方案，週二公布的第三季度業績符合10月9日發布的初步數據。
公司第三季度的表現受到更廣泛的經濟挑戰和向新商業模式轉變緩慢的影響。這些因素影響了其主要業務部門，包括Chromium和Visium產品。10X Genomics表示，預計第四季度的表現將與第三季度大致持平。
展望未來，10X Genomics預計宏觀經濟問題可能會持續，甚至可能持續到2025年，並計劃在2025年年中完成商業重組。由於內部和外部因素的影響，包括競爭加劇，公司近期前景並不特別樂觀。
儘管面臨這些不利因素，Canaccord Genuity認為，隨著這些挑戰減弱，10X Genomics有潛力恢復增長。該機構的樂觀態度基於對新產品的預期採用和公司未來執行能力的改善。
在其他近期新聞中，10x Genomics, Inc.報告的第三季度業績低於預期，收入為1.517億美元，同比下降1%，調整後每股收益為-0.30美元。公司將收入下滑歸因於銷售重組帶來的影響超出預期以及客戶謹慎的支出。此外，10x Genomics將2024年全年收入指引下調至5.95-6.05億美元，低於此前的6.4-6.6億美元預期。
公司毛利率從去年同期的62%提高到70%，主要是由於產品組合的變化，營業費用同比下降22%至1.479億美元。在最近的發展中，10x Genomics推出了幾款新產品，包括GEM-X Flex和Chromium Xo，旨在為研究人員提升單細胞分析能力。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為10X Genomics的當前情況提供了額外的背景。公司的市值為19億美元，反映了市場在文章中概述的挑戰下的估值。儘管最近遇到挫折，10X Genomics在過去十二個月內的收入增長為11.14%，收入達到6.3173億美元。這種增長雖然溫和，但表明公司仍在擴大市場份額，儘管面臨上述不利因素。
InvestingPro提示突出了10X Genomics財務狀況的一些關鍵方面。公司持有的現金多於債務，這可能在公司應對當前挑戰並完成商業重組時提供財務緩衝。此外，流動資產超過短期債務，表明近期財務狀況相對穩定。
然而，投資者應注意，該股票經歷了顯著的波動，過去六個月價格下跌了46.07%。這與文章討論的公司當前困境和不確定的近期前景相符。分析師預計公司今年將無法盈利，這與報告的營業虧損和負EBITDA一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為10X Genomics提供了7個額外的提示，深入洞察公司的財務健康和市場地位。
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