智通財經APP獲悉，大和發布研究報告稱，重申碧桂園服務(06098)“買入”評級，認爲其仍爲行內首選，看好公司盈利可見性較高等，將2021-23年每股盈測升2%-5%，以反映收入增長強勁，目標價由92港元升至94.2港元。
報告中稱，上半年收入同比增84%至115.6億元人民幣(下同)，期內淨利同比增61%至21.1億元，均高于之前的盈喜。該行認爲，公司在各個分部均有強勁增長，而新服務也帶來貢獻。公司的城市服務及商業營運服務也開始有收入，上半年整體毛利率33.4%，較去年上半年有所回落，主要因爲整合城市服務業務以及去年同期因疫情取得一次性社保扣減等。
該行表示，公司上半年于第叁方項目擴張方面繼續有改善，第叁方項目中標率達54%，而二手第叁方項目也增展176%，計及新收購的藍光嘉寶公司合約面積及收費面積分別達11.2億平方米及5.59億平方米，當中有逾45%爲第叁方項目。
大和考慮到社區增值服務，公司覆蓋六項主要業務，估計未來數年將有快速增長，而在城市服務方面公司于去年下半年收購兩家公司，增加了96個項目，上半年年度合約總值11.2億元，同時新的商業營運服務管理層也認爲有潛大市場潛力，長遠收入可達100億元。