FX168財經報社(歐洲)訊 週三(7月31日)歐洲交易時段,全球股市反彈,納斯達克100指數期貨躍升超過1%,技術股的反彈由一系列利好消息推動。此前日本央行加息,刺激日元走高。
歐洲股市週三跟隨亞洲股市上漲,歐洲斯托克600指數上漲近1%,也受益於一系列公司更新指引。
瑞士股市因技術故障無法傳播市場定價數據而暫停交易。預計活動將於當地時間11:30恢復。
中美芯片新規?
阿斯麥(ASML Holding NV)飆升11%,此前路透社報道稱美國將排除一些國家的出口限制。AMD在市場開盤前交易中上漲,因樂觀的收入預測。英偉達上漲5.7%,摩根士丹利表示拋售爲進入市場提供了良好機會。
路透社援引消息人士指,拜登政府計劃下個月公佈一項新規,擴大對涉及美國技術出口的限制,以阻止外國公司向中國芯片製造商出口芯片製造設備。但新規同時赦免某些美國盟友國企業。
但兩名消息人士之一也指出,日本、荷蘭和韓國美國盟國出口關鍵芯片製造設備的廠家將被排除在該新規外,從而限制了其影響力。由此,荷蘭阿斯麥ASML和東京電子等主要芯片設備製造商的出口將不會受到影響。
消息人士稱,新規尚在草擬中,可能會有調整,但計劃在下個月發佈。除日本、荷蘭和韓國外,該草案還豁免了同屬美國外交和安全關係分類中A:5集團的其他30多個國家。報道指,新規中的豁免條款表明美國在實施限制措施時需兼顧外交。一位匿名美國官員表示:「有效的出口管制依賴於多邊支持。我們不斷與志同道合的國家合作,以實現我們共同的國家安全目標。」
近日科技股因收益未能達到預期和交易者認爲人工智能熱潮過度而遭受重創。標普500指數今日有望上漲1%,抹去微軟公司雲增長放緩引發的週二跌幅。
投資者還在評估微軟和芯片製造商AMD的不同業績,這表明AI領域存在分歧。微軟令人失望的財報導致其股價下跌,以及其他科技公司股價下跌,而AMD的強勁財報則推動了芯片股的反彈。
「我對AI股票的收益非常滿意,這證明它不是泡沫,」巴黎SG Prevoir的組合經理Fares Hendi表示,「拋售並非因收益而是估值,一些投資者擔心泡沫,但情況並非如此。目前,週期繼續。」
美聯儲今日駕到
市場今天將迎來一系列重大事件,美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾預計將發出九月可能降息的信號,Meta平臺也將公佈財報。
美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)預計將在週三兩天政策會議結束時,將其基準利率維持在5.25%至5.5%的區間,這是自去年以來的最高水平。決策將在華盛頓時間下午2點(香港時間週四凌晨02:00)通過會後聲明宣佈。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾將在30分鐘後召開新聞發佈會。
所有接受彭博調查的經濟學家都預計本次會議不會改變利率。在聲明中,政策制定者可能會強調通脹前景的改善。與6月的「適度」進展不同,FOMC可能會表示有「進一步的進展」。
政策制定者可能會承認通脹在向他們的2%目標取得進展——這是降息的前提條件——尤其是在6月消費者價格溫和的數據之後。由於失業率也在上升,官員們可能會表示,政策變得不那麼緊縮的時機已經接近。
「我認爲他們會改變聲明中的措辭,以暗示九月會議會降息,」法興銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa表示。她指出,紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯最近的評論表明,「他們希望遠離限制性領域——因此他們可能會使用類似的語言。」
彭博經濟學家指出:「市場已經完全計入了9月份美聯儲降息的預期,但7月30-31日FOMC會議的關鍵問題是:FOMC會如何明確地傳達這一點?我們認爲7月會議的溝通只會提供九月降息的初步暗示,鮑威爾主席將提到‘如果數據按預期發展’的潛在降息。」
鮑威爾可能會被記者問及九月份會議的前景,以及今年和明年的寬鬆節奏。雖然他可能會對最近的通脹利好消息表示歡迎,但他也可能會回到美聯儲的標準語言,即其政策路徑將「依賴數據」,央行正在「逐會」策劃行動。
鮑威爾還可能被問及他對勞動力市場降溫的擔憂程度,以及什麼樣的「意外疲軟」會導致需要回應的情況。失業率目前爲4.1%,高於2023年初的3.4%低點。7月份的數據將於週五公佈。
市場已經完全消化了美聯儲9月份降息25個基點的預期,今年的降息幅度約爲68個基點。
「鮑威爾可能會被問及什麼樣的情況才符合‘意外疲軟’,這使他們重新評估季度25個基點降息是否足夠,」LH Meyer/Monetary Policy Analytics的經濟學家Derek Tang表示。
然而,一些分析師預計,由於勞動力市場仍然緊張,美聯儲將保持謹慎。
日本加息了
在其他方面,MSCI除日本外的亞太地區最廣泛股票指數上漲超過1%,日本的基準日經指數上漲1.5%,收於一周以來的最高點。
日本央行上調基準利率,並公佈減半購債計劃,強調其正常化貨幣政策的決心。日元兌美元升值超過1.5%,達到151.09,爲四月初以來的最高點,並有望實現今年的首次月度漲幅。股市在決策後上漲,銀行股上漲近5%領漲。
日本央行決定將其短期政策利率提高到0.25%,這是自2008年以來的最高水平。還公佈了詳細的計劃,以減緩其大規模的債券購買,邁出逐步淘汰十年大規模刺激措施的另一步。
「日本央行希望加息能夠增強經濟信心,表明央行認爲經濟正在接近‘正常’的道路上,」Global CIO Office的首席執行官Gary Dugan表示。
「無論是日本央行還是美聯儲,正常化是我們需要看到的主題,以繼續支持股票市場和更廣泛的風險資產,」摩根大通私人銀行全球投資策略主管Grace Peters在接受彭博電視採訪時表示。
中東局勢又緊繃
其他方面,由於巴勒斯坦激進組織哈馬斯表示其領導人伊斯梅爾·哈尼亞在伊朗首都德黑蘭被殺,中東緊張局勢升級,油價應聲走高(該地區的原油產量約佔全球的三分之一)從七週低點回升。以色列謝克爾貶值超過1%,恐創兩年最大三天跌幅。
此前,以色列曾對黎巴嫩發動襲擊,造成一名真主黨高級指揮官死亡。自上週末以來,中東衝突有所升級,這可能危及以色列和哈馬斯之間正在進行的停火談判。
週二,布倫特原油看漲合約成交量達到6月初以來的最高水平,這表明石油交易商正在對衝進一步衝突的風險。一項衡量市場波動性的指標也創下夏季以來的最高水平。市場一直在評估新的緊張局勢升級可能影響原油生產和出口的風險,尤其是對伊朗的影響。
此外,API數據顯示,上週原油庫存下降了450萬桶。如果今日的EIA數據得到證實,這將創下2022年1月以來最長的連跌紀錄。交易員們還在關注將於週四舉行的歐佩克+會議,以及週三晚些時候的美聯儲利率會議。