FX168財經報社(香港)訊 大日子！週三(1月31日)歐洲交易時段，全球市場漲跌互現，歐股小幅上揚，科技巨頭財報不佳打擊美股期貨，稍早日本央行突然釋放鷹派基調衝擊市場。不過本交易日最大的焦點仍是美聯儲2024年首次利率決定，市場普遍預測該央行將維持利率不變，但稍後主席鮑威爾的言論勢將撼動引發資產波動，投資者需繫好安全帶！
週三歐洲斯托克600指數小幅走高，週二收盤創下兩年來新高。多數板塊走高，保險和礦業類股均上漲0.7%，零售類股下跌1.6%。
歐洲迎來財報繁忙的一天：諾和諾德成爲歐洲第二家市值達到5000億美元的公司，此前該公司表示，由於其暢銷的減肥藥物Wegovy，今年的銷售額和利潤將再次飆升。時裝公司Hennes & Mauritz股價下跌10%，此前該公司利潤低於預期，首席執行官辭職。
美國股市期貨下跌，此前科技巨頭的收益不及華爾街的高預期，同時投資者準備迎接美聯儲今年的首個利率決定。
以科技股爲主的納斯達克100指數期貨下跌0.8%，標普500指數期貨下跌0.4%。週二尾盤，微軟、Alphabet和AMD的股價下跌，此前這些科技巨頭公佈的業績令一些投資者感到失望。三星電子最新的利潤下滑加劇了市場對科技股的疲弱情緒。
中日都有大事
此前在亞洲，日本債券收益率上漲，原因是日本央行會議意見摘要顯示，它離2007年以來的首次加息越來越近，一位成員甚至警告稱，不要錯過採取行動的機會。日本股市也上漲，有跡象表明日本央行可能會結束負利率，這提振了人們對銀行盈利能力的樂觀情緒。
日本央行1月會議紀要顯示，委員會內部越來越多的人認爲，將短期利率從負值區間拉出來的條件已經成熟。
一位理事會成員認爲，該央行需要幾個月的時間來評估日本西北地區元旦地震的影響。「通過監測未來一兩個月左右的影響，評估能登半島地震對宏觀經濟的影響程度後，日本央行很有可能達到貨幣政策正常化的程度。」
「市場已將央行行長植田和男視爲傾向於逐步轉變的人，」Maybank分析師在一份報告中稱，「更大幅度的工資修正、不斷上升的經濟活動和價格趨勢的前景，應該會讓日本央行將政策利率從負值地帶上調出來。」
澳大利亞股市收於創紀錄高位，此前疲軟的通脹數據支撐了對貨幣政策放鬆的押注，澳元和政府債券收益率下跌。
中國和香港股市延續跌勢，此前數據顯示中國製造業活動再次萎縮。內地股市幾乎抹去預期當局將採取更強有力支持措施以來的所有漲幅。更廣泛的亞洲股市指標幾乎沒有變化。
中國國家統計局週三表示，1月份中國官方製造業PMI指數爲49.2，低於去年12月的49，自去年9月以來一直低於50的門檻。該指數也低於彭博社追蹤的經濟學家普遍預測的49.3。
「季節性因素無法解釋製造業的疲軟，促進有效需求仍需政策支持，」仲量聯行駐香港首席經濟學家Bruce Pang說。他補充說，疲軟的消費者價格和生產者價格可能會支持中國降息的理由。
分析人士表示，北京方面零散的支持措施，以及今年晚些時候美國總統大選前重新出現的地緣政治風險，再加上本週對中國恆大集團做出的令人震驚的清算判決，正在給中國的復甦前景蒙上陰影。
今日絕對勁爆：鮑威爾恐衝擊市場
隨後，市場注意力轉向美聯儲，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)準備將利率維持在5.25%-5.5%的區間，這是7月份首次觸及的22年高點。美聯儲將於華盛頓時間下午2點（香港時間週四凌晨03:00）公佈利率決定和相關聲明，30分鐘後，美聯儲主席鮑威爾將舉行記者招待會。
根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨市場反映出美聯儲本月維持利率不變的可能性接近98%。
素有「新美聯儲通訊社」之稱的著名記者Nick Timiraos上週末就表示，美聯儲在即將到來的政策會議上可能會調整政策聲明，去除之前暗示下一步更可能加息而非降息的措辭。
在北京時間明晨3點時，市場行情的波動未必會很大。但是，當半小時後的鮑威爾新聞發佈會(3:30)開始時，這個議息夜的高潮也將正式拉開帷幕。
在新聞發佈會上，鮑威爾很可能會被問及美聯儲是否考慮在3月份降息，以及其去年12月會議上對今年降息75個基點的點陣圖預估中值，是否仍能很好地反映官員們當前的普遍觀點。
投資者認爲，美聯儲將在3月份首次降息的可能性約爲40%，但大多數美聯儲官員都表示，現在就推測這種轉向還爲時過早。鮑威爾可能會說，他對最近通脹率的下降感到滿意，同時繼續表示降息的緊迫性不大，指出勞動力市場穩固，經濟增長強勁。
「現在宣佈戰勝通脹還爲時過早……因此，我們預計本週聯邦公開市場委員會將持續出現強硬措辭的暗示，」MFS investment Management投資解決方案部門董事總經理Benoit Anne表示，「但是沒什麼好擔心的。宏觀背景是很長一段時間以來最佳的，其特點是衰退風險降低，反通脹發展有利。」
渣打銀行全球G10外匯研究和北美宏觀策略主管Steve Englander在報告中寫道：「投資者從聯邦公開市場委員會和鮑威爾的中期指引中得出的結論可能會引發資產市場波動，即使1月31日聯邦公開市場委員會會議上政策利率變動的風險非常小。」
貝萊德全球固定收益首席投資官兼公司全球配置投資團隊負責人Rick Rieder則表示，美聯儲「並不會急於降息」；即使美聯儲爲降低利率打開了大門，也會在貨幣政策上採取「更中立」的立場。「我仍然認爲3月（降息）還早。對於美聯儲3月份的行動，我認爲還需要一些數據來顯示經濟出現，比目前更明顯的下滑。」
美元兌10國集團所有貨幣都走強。兩年期國債收益率和10年期國債收益率下滑。
此外，油價有望錄得自去年9月以來的首次月度上漲，原因是紅海船隻遇襲事件升級，促使油輪改道，並引發了人們對中東衝突擴大的擔憂。