FX168財經報社(北美)訊 周二(9月13日)，在火熱的通脹數據推動了對美聯儲下周大??幅加息的押注之后，廣泛的拋售使股市跌至兩年多來最糟糕的一天，美國國債收益率飆升，美元上漲。
全面拋售使標準普爾500指數下跌超過4%，而以科技股為主的納斯達克100指數跌幅超過5%，因為對收益率敏感的股票受到的打擊最大。這兩個基準都遭遇了自2020年以來最嚴重的單日跌幅。掉期交易員現在完全預計利率將上漲四分之三一個百分點，11月類似舉措的押注增加，政策利率最終在2023年初達到4.3%左右。
炙手可熱的美國通脹報告讓市場“措手不及”，推動黃金和白銀價格大幅下跌，并推高美元指數和債券收益率。美國股市暴跌，但貴金屬無法獲得強勁的避險買盤。10月黃金最后下跌27.20美元至1703.70美元，12月白銀下跌0.425美元至19.435美元。
外匯市場中，美元走勢有很大的形態，因為它在整體上相當一致，盡管兌澳元和紐元尤其強勁。在有報道稱美國以80美元購買SPR石油后，油價幾乎持平，加元保持稍好。就水平而言，紐元兌美元將9月的低點跌至大流行初期以來的新周期低點。歐元在平價位短暫停頓，隨后進一步下跌至 0.9975。在CPI公布前不久，該指數為1.0187，而大多數貨幣在數據公布前剛剛觸及新高。這突顯出交易員傾向于發布疲軟的報告，但事實恰恰相反。英鎊目前在1.1500附近徘徊，在上周創下的1.1405周期低點上方沒有多少空間。最大的波動是美元/日元，因為它從141.85躍升至144.52。上周的高點是144.99，如果再次突破，日本央行將發出更多的聲音。更重要的是，全球通脹上升的跡象可能導致日本央行改變立場。
對政策變化最敏感的兩年期美國國債收益率上漲了22個基點，比10年期收益率高出30個基點，并加深了通常被視為衰退警告的反轉。
勞工部周二公布的數據顯示，消費者價格指數較7月上漲0.1%，前一個月沒有變化。與去年同期相比，價格上漲了8.3%，略有減速，但仍高于預期的中值8.1%。剔除波動較大的食品和能源成分的所謂核心CPI也高于預期。
在企業方面，Twitter Inc.的股東批準了埃隆馬斯克提出的440億美元的收購提議，為下個月的審判鋪平了道路。摩根大通表示，第三季度交易費用可能會下降一半，花旗集團警告稱，第三季度交易收入可能會下降，因為其專注于證券化產品的業務放緩抑制了固定收益交易收入。
最新通脹數據公布后，股市拋售幾乎抹去了標普500指數自6月以來四天最大漲幅的所有漲幅。這種逆轉給有關全球經濟和市場前景的辯論蒙上了陰影。美國銀行的最新調查顯示，預計經濟衰退的投資者數量已達到2020年5月以來的最高水平。
美元指數上漲超過1%，兌所有10國集團同行上漲。由于金融市場的廣泛拋售蔓延到數字資產領域，比特幣暴跌超過10%，這是自6月份加密貨幣暴跌以來的最大跌幅。
市場置評：
全球最大的資產管理公司貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder寫道：“總體而言，與大多數增長和定價壓力指標似乎有所放緩的趨勢相反，今天是令人驚訝的一天，因此美聯儲的工作顯然還沒有完成，我們認為美聯儲可能會在年底暫停加息周期，但現在央行在達成限制性政策立場后可能需要再等一段時間才能這樣做。”
信安首席全球策略Seema Shah表示：“總體通脹已見頂，但核心CPI再次上升，這清楚地表明繼續加息的必要性并未減弱，這證實了美國通脹問題的非常棘手的性質。事實上，70%的CPI籃子的年化價格環比漲幅超過4%。在美聯儲能夠馴服這頭野獸之前，根本沒有討論樞軸點或暫停的空間。”
Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron寫道：“CPI報告對股市無疑是負面的。比預期更熱的報告意味著我們將通過加息獲得美聯儲政策的持續壓力。它還推遲了市場在短期內希望的任何美聯儲支點。”
TS Lombard首席美國經濟學家Steven Blitz表示：“當勞動力市場緊張而名義工資迅速上漲時，核心生活成本下降不會產生軟著陸的童話故事。與設計軟著陸相比，美聯儲政策更有可能推強硬。美聯儲沒有支點來阻止這一點，也沒有從他們所走的道路上回頭。”
嘉信理財英國董事總經理Charles Schwab表示：“盡管今天的公告顯示通脹仍處于歷史高位，但可能有跡象表明通脹壓力正在減弱，公司庫存相對于銷售額正在上升，全球經濟增長減弱，美元走強，所有跡象都表明價格上漲可能很快就會開始放緩。話雖如此，通脹仍遠高于美聯儲的目標。”
Academy Securities宏觀策略主管Peter Tchir表示：“我會在這次下跌時買入我們面臨著更大的問題，但這似乎是對數據的算法驅動反應，趕走了近期疲軟的多頭，所以我是這里的股票和債券買家。”
下一個交易日焦點、風向標：
05:30美國8月生產者物價指數(年率)
07:30美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0909)
18:30澳大利亞8月季調后失業率
23:45法國8月消費者物價指數(月率)終值
主要貨幣走勢分析：
歐元：歐元/美元小幅收跌，收報0.9965，跌幅1.53%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.0192，進一步阻力位于1.0263，關鍵阻力位于1.0330；匯價下行的初步支撐位于1.0054，進一步支撐位于0.9987，更關鍵支撐位于0.9915。
英鎊：英鎊/美元收跌，收報1.1493，跌幅1.62%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.1727，進一步阻力位于1.1773，關鍵阻力位于1.1837；匯價下行的初步支撐位于1.1617，進一步支撐位于1.1553，更關鍵支撐位于1.1507。
日元：美元/日元收漲，收報144.63，漲幅1.19%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于143.493，進一步阻力位144.175，關鍵阻力位于144.866；匯價下行的初步支撐位于142.12，進一步支撐位于141.429，更關鍵支撐位于140.747。