FX168財經報社(北美)訊 周四(6月30日)，美聯儲最青睞的指標——核心PCE物價指數同比增長4.7%，增速為去年11月以來新低，低于預期的4.8%和上個月的4.9%。數據公布之后，美元指數持續走低，現貨黃金短線大漲超20美元后自高位大幅回落，歐美股市日內均承壓下跌，今年上半年表現慘淡。
根據美聯儲密切關注的一項通脹指標，5月份通貨膨脹率頑固地保持在高位，盡管月度增幅略低于預期。
核心個人消費支出(PCE)物價指數較上年同期上漲4.7%，較上月低出0.2個百分點，但仍處于上世紀80年代末的水平。華爾街此前預計該指數在4.8%左右。
（圖源：FX168）
該指數剔除了波動較大的食品和能源價格，按月計算上漲0.3%，略低于道瓊斯指數0.4%的預期。
然而，整體通貨膨脹率飆升，當月上漲0.6%，遠高于4月份0.2%的漲幅。這使得通脹同比保持在6.3%，與4月份持平，略低于3月份的6.6%，后者是1982年1月以來的最高水平。
此外，該報告還反映了占美國所有經濟活動近70%的消費者支出的壓力。
雖然5月份個人收入增長0.5%，高于0.4%的預期，但稅后和其他費用收入(即可支配個人收入)環比下降0.1%，同比下降3.3%。經通脹因素調整后的支出下降0.4%，較4月份0.3%的增幅大幅下降，但較上年同期增長2.1%。
Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams表示：“5月份，生活成本的上升，吸收了就業增加和工資上漲帶來的所有消費能力增長。”“美國人跑得更快只是為了保持平衡。難怪消費者信心下降。”
美聯儲官員正在密切關注這些數據，試圖控制失控的通脹。央行決策者通常會更密切地關注核心通脹，因為他們認為貨幣政策在控制汽油和食品價格波動方面效果不佳。
不過，美聯儲主席鮑威爾近日表示，他也在密切關注總體數據以及平均4.86美元/加侖左右的汽油價格。
與此同時，美國勞工部公布，截至6月25日當周，初請失業金人數小幅下降到23.1萬人，較前一時期減少了2000人，但比估計數字高出1000人。
續請失業金人數為132.8萬人，較前一周略有增加，前值131.5萬人，預期131萬人。
有機構評論稱，初請失業金人數正在慢慢增加，但低于30萬的門檻顯示(經濟)依然非常健康。目前還沒有明顯的裁員跡象，就業市場仍然很緊張。
市場走勢：歐美股市下挫、美元走低、黃金倒V反轉、油氣大跌
美股周四下跌，標普500指數勢創50多年來最糟糕的上半年表現。
美市盤中，美股三大股指跌幅均收窄至1%左右，納指盤初一度跌近3%。
（道指30分鐘走勢圖，來源：FX168）
Vital Knowledge的Adam Crisafulli寫道：“經濟增長放緩、每股收益前景黯淡以及貨幣政策持續收緊，這幾個月來一直在打壓股市人氣，并在今天上午再次引發恐慌。”
周四是第二季度的最后一天。道瓊斯指數和標普500指數即將迎來自2020年第一季度以來最糟糕的3個月表現，當時新冠疫情導致股市暴跌。以科技股為主的納斯達克綜合指數過去3個月下跌超過20%，為2008年以來的最大跌幅。
標普500指數今年上半年也有望創下1962年以來最糟糕的表現。今年以來，各種因素一直在給市場帶來壓力。這些因素包括飆升的通貨膨脹、美聯儲加息、俄羅斯對烏克蘭的持續戰爭和中國的新冠肺炎封鎖——所有這些都助長了人們對即將到來的全球衰退的擔憂。
歐股也遭遇重挫：泛歐斯托克600指數收跌約1.6%，所有板塊均下跌。由于歐元區的銀行監管機構要求銀行評估其衰退風險，銀行板塊跌約2.8%。
該歐洲基準指數在今年第二季度下跌9%，為自2020年新冠大流行以來最糟糕的季度表現。歐洲斯托克600指數今年上半年累跌17%，為2008年以來最差上半年表現。
德國DAX指數上半年累跌20%；意大利富時MIB指數上半年累跌22%；英國富時100指數上半年累跌2.9%，跑贏歐洲斯托克600指數。
歐洲股市下跌之際，全球市場情緒依然低迷——烏克蘭沖突短期內不會結束，通脹壓力可能會繼續積聚。隨著各國央行試圖通過加息來積極應對物價上漲，人們對全球經濟放緩的擔憂日益加劇。
PCE物價指數出爐之前，美元指數觸及105.54高點，數據公布后，美指持續下跌并刷新日低至104.84。
（美指30分鐘走勢圖，來源：FX168）
PCE物價指數公布后，現貨黃金短線迅速拉升逾22美元，刷新日高至1825.06美元/盎司，不過隨后很快自高位大幅回落至日低略上方交投。
（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
一位貴金屬分析師表示，黃金和白銀價格本周的下跌是對美聯儲和其他央行日益鷹派態度的延遲反應。
道明證券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek表示：“我們現在看到的情況是，市場對美聯儲鷹派立場的反應有點遲緩，全球其他央行也越來越多地采取了鷹派立場。”
“鮑威爾和他的歐洲同行們在一起，討論的話題是通貨膨脹以及如何應對通貨膨脹。”
Melek補充稱，他預計黃金將繼續走軟，因商品交易顧問等算法交易員加大了做空黃金的押注。黃金的下一個技術支撐位是1795美元。
油價周四下跌，美國總統拜登承認在即將到來的沙特之行中，可能至少會“會見”這個主要產油國的實際統治者王儲本·薩勒曼，此后WTI原油價格跌至盤中低點。
市場認為，此次訪問可能是華盛頓方面說服沙特增加石油產量的一項計劃，盡管拜登政府一直堅稱此次訪問與石油無關。但正如一位交易員所言，你要去沙特阿拉伯，就不能不提石油。
美市盤中，美國WTI原油大跌4%，低見105.10美元/桶；布倫特原油報108.28美元/桶；美國天然氣期貨延續跌勢，下跌10%。
（美國WTI原油30分鐘走勢圖，來源：FX168）
丹斯克銀行稱，預計布倫特原油將在2023年溫和回落，但短期內價格仍將保持高位。盡管迫在眉睫的需求放緩預示著2023年大宗商品價格將會回落，但全球市場有限的閑置產能可能會在近期支撐目前的現貨溢價和高現貨價格。丹斯克銀行繼續預測布倫特原油價格在第三季度為120美元/桶，第四季度為100美元/桶，2023年為95美元/桶。
其他消息面上，包括俄羅斯在內的歐佩克+產油國集團在經過兩天的會議后，周四同意堅持其此前宣布的增產戰略。歐佩克+避免討論9月份之后的政策。
此前，歐佩克+決定在7月和8月每月增產64.8萬桶/日。
自俄羅斯入侵烏克蘭以來，對俄羅斯石油的制裁推動了能源價格飆升，加劇了通脹和經濟衰退的擔憂。
美國能源信息署(EIA)數據顯示，美國燃料庫存上升，因煉油商活動增加至接近滿負荷生產，為4年來同期最高。
但截至6月24日當周，原油庫存減少280萬桶，遠超路透調查分析師預估的減少56.9萬桶。
OANDA亞太區高級市場分析師Jeffrey Halley表示：“原油庫存凈下降是受戰略石油儲備(SPR)釋放提振，而汽油庫存飆升則是因為美國煉油廠產能超過95%。”