FX168財經報社(香港)訊 美國財經科技網站Business Insider周四(11月4日)報道稱,美國對沖基金大佬比爾·阿克曼(Bill Ackman)認為,與ESG投資相關的舉措正導致通脹飆升,而美聯儲(FED)對此并不關注。
ESG——即環境(Environmental)、社會責任(Social Responsibility)和公司治理(Corporate Governance),ESG投資策略就是將三個因素納入投資決策過程中的投資方法。
報道指出,身為潘興廣場資本(Pershing Square Capital)首席執行官的阿克曼最近向紐約聯儲陳述了他對通脹的看法。他已經對自己的投資組合進行了對沖,以從未來的加息行動中獲益,而加息是美聯儲用來對抗通脹的主要工具。
阿克曼在周三發布推文稱:“央行行長們沒有考慮到ESG舉措會帶來多大的通脹。ESG不是短暫形的,而是持久和不斷增長的。利益相關者資本主義將推動急需的工資上漲,但也會推高能源成本,以及其他通脹因素。”
Business Insider指出,ESG專注于實施各種環境、社會和治理實踐的公司,將投資從低成本的化石燃料能源轉向高成本的可再生能源。一些華爾街人士警告稱,能源價格現在正在飆升,因為多年來對石油、天然氣和煤炭的投資不足導致供應滯后。
成本的持續上升將給美聯儲施加更大壓力,要求其結束大流行時期的刺激計劃,包括創紀錄的低利率。
美國聯邦公開市場委員會(FOMC)當地時間周三發表聲明表示,將在“本月晚些時候”開始縮減購債規模。在此過程中,美聯儲目前每月購買的金額為1200億美元,每個月將減少150億美元,包括100億美元的國債和50億美元的抵押貸款支持證券(MBS)。
FOMC表示,做出這一決定是因為“自去年12月以來,經濟朝著委員會目標取得實質性進展”。聲明強調,美聯儲并未預設路線,必要時將對該流程進行調整。
FOMC在聲明中稱:“委員會認為,每月類似的資產購買速度削減可能是合適的,但如果經濟前景發生變化,委員會準備調整購買速度。”
但對阿克曼來說,這還不夠。在上個月的一條推文中,這位億萬富翁投資者表示,美聯儲應該縮減債券購買計劃,并盡快加息不過,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)暗示,美聯儲可能要到2023年才會開始加息。
與此同時,交易員預計美聯儲將比預期更早開始加息,美聯儲期貨數據顯示可能在2022年下半年加息。
阿克曼上月在推特上發帖稱:“我們已將資金投入到對沖利率上行風險敞口上,因為我們認為,利率上升可能對我們只做多的股票投資組合產生負面影響。”
目前目前ESG投資已經膨脹到超過30萬億美元,占全球管理資產的三分之一。
方舟投資公司(Ark Invest)掌門人、有“女股神”之稱的凱西·伍德(Cathie Wood)通過投資特斯拉(Tesla)等綠色公司引領了ESG投資潮流。
伍德的觀點與阿克曼相反,她認為通脹確實是暫時的,因為技術創新會在長期內導致價格下降。