田納西州布倫特伍德 - 中游能源合夥企業 Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL) 已啟動1.5億美元普通單位的公開發行,如果承銷商行使其選擇權,還可能增加2,250萬美元。該公司計劃使用所得款項贖回可轉換優先單位並償還信貸額度下的債務。
此次發行取決於市場條件,將根據向美國證券交易委員會提交的有效架構註冊聲明進行。公司還將提交初步招股書補充文件。雖然發行的完成和條款尚未確定,但包括總裁兼首席執行官 Avigal Soreq 在內的公司高管已表示有興趣購買高達30萬美元的單位,但這並非具有約束力的承諾。
此次發行的聯合賬簿管理人包括美銀證券、巴克萊和加拿大皇家銀行資本市場。潛在投資者可以從任何這些承銷商或美國證券交易委員會的網站獲取初步招股書補充文件的副本。
Delek Logistics 總部位於田納西州布倫特伍德,主要在二疊紀盆地、特拉華盆地和墨西哥灣沿岸地區運營,為原油、中間產品、成品油和天然氣提供收集、管道、運輸和儲存等服務。
Delek Holdings (NYSE: DK) 擁有 Delek Logistics 的普通合夥人權益和大部分有限合夥人權益,也是該合夥企業的重要客戶。
本公告基於新聞稿聲明,不構成出售或購買任何證券的要約或要約邀請。本次發行僅通過1933年《證券法》要求的招股書和相關招股書補充文件進行。
在其他近期新聞中,Delek US Holdings, Inc. 出現了幾項值得注意的發展。該公司的戰略再投資導致摩根大通將 Delek 的股票評級從減持上調至中性,目標價提高至26.00美元。該公司承認,如果市場對合併後的運營給予更高估值,可能會帶來上行空間,但這目前尚未納入他們的模型。
此外,Delek US 宣布大幅擴大其股份購回計劃,董事會批准增加4億美元。此舉凸顯了公司提升股東價值的承諾。同時,Delek Logistics Partners, LP 宣布計劃發行額外1億美元的2029年到期優先票據,以減少其循環信貸額度的債務。
然而,TD Cowen 修訂了 Delek US 的股票預測,將目標價從19.00美元調整為18.00美元,同時維持賣出評級。這一修訂是在公司最近的戰略交易之後做出的,引發了對公司財務策略和未來現金流生成的擔憂。
儘管實現了創紀錄的產量並推進了戰略計劃,Delek US 在第二季度報告淨虧損3,700萬美元和負現金流。公司還宣布了重大交易,包括以3.85億美元出售其零售業務,以及出售資產權益以增強其中游合作夥伴 DKL 的地位。這些是 Delek US Holdings, Inc. 和 Delek Logistics Partners, LP 最近的發展動態。
InvestingPro 洞察
Delek Logistics Partners (DKL) 最近的公開發行公告正值公司面臨一些財務挑戰之際,這從 InvestingPro 數據中可見一斑。截至2024年第二季度的過去十二個月內,該合夥企業的收入增長為負,下降了13.82%。這與 InvestingPro 提示中分析師預計本年度銷售額下降的觀點一致。
儘管面臨這些逆風,DKL 仍保持著5.04%的可觀股息收益率,過去十二個月的股息增長率為10.87%。這對考慮參與此次發行的收入導向型投資者來說可能具有吸引力。然而,潛在投資者應注意,公司的盈利能力正面臨壓力。一個 InvestingPro 提示強調,DKL 在過去十二個月內未能盈利,市盈率為負值-9.72。
公司的市值為12.7億美元,其股票在過去一週內顯示出7.66%的顯著回報。這一近期的積極表現與長期趨勢形成對比,因為目前股價僅為52週高點的58.45%。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro 提供了額外的提示和洞察。Delek Logistics Partners 還有8個更多的 InvestingPro 提示可用,這些提示可能為公司的財務狀況和市場前景提供有價值的背景信息。
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