週日，Jefferies重申對WEIR Group Plc (WEIR:LN) (OTC: WEGRY)的買入評級，目標價設定為25.70英鎊。該公司的分析強調了WEIR成功轉型為純粹的礦業技術公司，指出其市場地位、產品供應和管理績效均有所改善。
該公司認可WEIR過去幾年的發展，指出公司在整個週期內保持穩健的EBITA利潤率和穩固的業務模式。分析還認可了集團強勢的市場地位和明確的戰略方向，這些都是實現積極結果的關鍵。
WEIR專注於售後市場（約佔銷售額的75%）被認為是一個重要優勢，特別是考慮到當前礦業週期的狀態。該公司預期售後業務將持續保持強勢，原始設備（OE）業務將有所改善，以擴大安裝基礎並帶來未來的高利潤售後銷售。
該公司對WEIR股票的估值顯示，其交易倍數適中，預期市盈率（FY25F PER）為16.7倍，企業價值與EBITA比率（EV/EBITA）為11.9倍。重申買入評級和25.70英鎊的目標價反映了對WEIR在EBITA利潤率和現金生成方面進一步改善潛力的信心。
在其他近期新聞中，根據Weir Group Plc 2024年上半年的業績，公司保持強勁的財務表現。這些結果顯示，年同比利潤率增加了150點子，抵消了3%的有機銷售下降。儘管訂單和銷售略低於預期，但Weir的基礎設施業務的穩定性得到了強調，與同行相比表現強勁。對於2024全年，Weir Group已將其利潤率指引提高至約18%，以適應較為疲軟的銷售預測。
在這些結果公布後，Goldman Sachs維持對Weir Group的買入評級，目標價為23.40英鎊。該公司的分析表明，公司有可能在2026財年達到20%的利潤率目標，這得益於Weir在售後市場的領先地位和成本節約措施的實施。
此外，Berenberg重新給予Weir Group買入評級，目標價為26.00英鎊。該公司引用了幾個因素支持這一積極展望，包括Weir Group的專注戰略、對售後服務的依賴，以及與長期結構性增長趨勢的一致性。這些最新發展凸顯了分析師對Weir Group財務軌跡的信心。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據凸顯了WEIR Group Plc (OTC: WEGRY)的穩定性和潛力，這與Jefferies的樂觀展望一致。公司連續四年提高股息的承諾，證明了其財務韌性和對股東友好的方針。此外，股票的低價格波動性表明，它可能適合尋求穩定表現的投資者。
從財務角度來看，WEGRY的市值為72.3億美元，截至2024年第二季度的過去十二個月，股票的市盈率（P/E）為24.89，反映了其盈利潛力。然而，公司在同期的收入下降了4.97%，這可能需要在整體增長軌跡的背景下考慮。
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