週一，H.C. Wainwright 維持對 NASDAQ:CGEM（Cullinan Oncology Inc.）的買入評級和 28.00 美元的股價目標，此舉是在該公司於近期醫學會議上展示積極數據之後。這些關於公司主要藥物候選品 zipalertinib 的數據於 2024 年 9 月 14 日在歐洲腫瘤內科學會（ESMO）大會上展示。
關鍵的 Phase 2b REZILIENT1 臨床試驗的 Module C 顯示，口服 EGFR 抑制劑 zipalertinib 在治療具有特定突變的非小細胞肺癌（NSCLC）方面取得令人鼓舞的結果。該藥物已獲得 FDA 突破性療法認定，用於治療對鉑類化療無反應的 EGFR 外顯子 20 插入突變的 NSCLC 患者。
Cullinan Oncology 正與 Otsuka Holdings Co. 的子公司 Taiho Pharmaceutical 合作進行 REZILIENT1 研究。Module C 的重點是評估該藥物在接受 Rybrevant（amivantamab）治療後疾病進展患者中的有效性和安全性。研究的主要目標是測量總體反應率（ORR）和反應持續時間（DOR）。
截至 2024 年 3 月 29 日，試驗已成功招募 45 名患者，超過預期的 2024 年底完成目標。這些患者此前接受過多種治療，包括鉑類化療和抗 PD1/L1 療法等。
在截止日期前評估反應的 30 名患者中，試驗報告了 1 例完全緩解、11 例部分緩解和 15 例疾病穩定，轉化為 40% 的 ORR 和 90% 的疾病控制率（DCR）。目前 DOR 仍無法估計，但報告的中位無進展生存期為 9.7 個月。
分析師重申買入評級和價格目標反映了 REZILIENT1 臨床試驗的良好結果，以及 zipalertinib 對 NSCLC 治療的潛在影響。
在其他近期新聞中，Cullinan Therapeutics 報告的第一季度盈利優於預期，每股虧損 0.86 美元，低於預計的 0.94 美元虧損。公司還宣布向 FDA 提交了其狼瘡治療候選藥物 CLN-978 的研究性新藥（IND）申請。
此外，Cullinan Therapeutics 任命 Mary Kay Fenton 為新任首席財務官，同時 Anne-Marie Martin 博士和 David Meek 被選為董事會的 Class I 董事。這與批准 KPMG LLP 為截至 2024 年 12 月 31 日止財政年度的獨立註冊會計師事務所同時進行。
在分析師新聞方面，Morgan Stanley 將 Cullinan Oncology 的目標價下調至 38 美元，維持增持評級。該公司預計 9 月份的歐洲腫瘤內科學會會議上將更新 zipalertinib REZILIENT1 的初步數據。另一方面，H.C. Wainwright 略微調整了對 Cullinan 2024 年全年每股盈利的估計，維持買入評級但將目標價下調至 28 美元。
Stifel 對 Cullinan Oncology 啟動覆蓋，給予買入評級和 40.00 美元的目標價，而 BTIG 維持買入評級並將股價目標上調至 30 美元。這些最新發展反映了圍繞 Cullinan Therapeutics 的持續活動。
InvestingPro 洞察
繼 Cullinan Oncology 的藥物候選品 zipalertinib 臨床試驗結果積極，以及 H.C. Wainwright 隨後給予的買入評級之後，投資者可能會考慮 NASDAQ:CGEM 的財務健康狀況和市場表現。
該公司市值約為 10.4 億美元，資產負債表上的現金多於債務，這對關心財務穩定性的投資者來說是一個令人放心的跡象。這與 InvestingPro 提示之一相符，該提示強調了公司用流動資產覆蓋短期債務的能力的重要性。
另一方面，公司的市盈率為 -5.92，反映了目前的盈利能力不足，這一細節也被另一個 InvestingPro 提示所強調，該提示指出分析師預計公司今年不會盈利。
儘管如此，Cullinan Oncology 在過去一年中經歷了顯著的回報，年初至今的價格總回報率為 76.15%，1 年價格總回報率為 80.22%，展示了投資者對公司股票的巨大信心和市場動能。
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