本篇文章聚焦CBOT穀物市場的最新動態，涵蓋大豆、豆粕、豆油、小麥和玉米等多個品種的價格走勢與市場情緒。受美元走弱、俄羅斯供應縮減預期以及美國出口需求強勁的推動，多個穀物品種出現反彈。分析重點在CBOT持倉變動與國際招標的影響，深入解讀當前市場基本面和消息面變化，探討未來價格走勢，並提供最新的報價信息，以幫助專業交易者及時把握市場動向。
根據匯通財經觀察，海外交易商估算的結果顯示：
2024年11月1日當日，大宗商品基金：
增加CBOT玉米投機性凈多頭；增加CBOT大豆投機性凈空頭；增加CBOT小麥投機性凈空頭；增加CBOT豆粕投機性凈空頭；增加CBOT豆油投機性凈多頭。
最近5個交易日，大宗商品基金
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最新30個交易日，大宗商品基金：
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具體變動數據見圖表。
全球穀物、油籽和食用油出口市場招標、採購概況：
大豆：需求上升推動價格回暖
最新數據顯示，芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆主力合約價格上漲了0.91%，達到每蒲式耳10.02-1/4美元（北京時間11月4日9:52報）。在經歷了數月的低迷之後，隨着美國出口需求增加以及美元走弱，國際市場對美國大豆的需求明顯提升。此外，美國的豐收季接近尾聲，本季創紀錄的豐收進一步推升了大豆市場的基本供需。
市場情緒與價格展望
知名機構的分析師指出，大豆市場的短期利多因素在於全球主要市場對於低價大豆的需求激增，尤其是在亞洲和歐洲地區。隨着出口量增加，短期內的價格有望繼續受到支撐。但分析師同時提醒，未來大豆價格的波動將主要取決於美元的走勢和南美即將到來的新一季產量。
在持倉方面，市場的凈空頭持倉數量已明顯減少，反映出投資者信心的恢復。對未來的價格而言，若美元繼續維持疲軟且國際買盤持續，大豆價格有望向上突破。然而，市場還需密切關注南美的產量動態，因為如果巴西和阿根廷的收成順利，可能會在明年初為大豆價格帶來壓力。
豆粕與豆油：全球供需動態驅動行情
豆粕與豆油作為大豆的加工副產品，其價格趨勢緊隨大豆市場的波動。最近的出口數據顯示，豆粕在亞洲市場的需求旺盛，而豆油的國際需求則受到高油價的推動。
在CBOT市場上，豆油的需求也逐漸上升，尤其是在歐洲和亞洲市場的出口量增加。美國的大豆壓榨活動增加，市場普遍預期這將支撐豆油的價格表現。隨着大豆價格的走強，豆粕和豆油的價格未來可能繼續走高，但仍需留意美元的波動對市場帶來的風險。
小麥：俄羅斯供應減少帶動市場情緒
CBOT小麥主力合約ZW1!目前上漲0.62%，價格為5.71-1/2美元/蒲式耳（截至北京時間11月4日9:52），反映了市場對未來供應不足的擔憂情緒。俄羅斯作為全球最大的小麥出口國，正面臨出口限制和乾旱天氣的雙重壓力，這引發了市場的擔憂，投資者開始預期俄羅斯的小麥供應可能會顯著減少。
市場情緒與未來展望
全球小麥市場的焦點集中在俄羅斯的出口限制以及主要產區的天氣情況。據知名機構分析師稱，當前的利多因素主要在於俄羅斯出口可能收縮，短期內將支撐小麥價格。然而，隨着美國和加拿大等地的產量逐步增加，這一價格支撐可能會在未來幾個月內逐漸減弱。當前的多頭持倉量正在穩步增長，反映出市場的看漲情緒。
此外，美國中西部的降雨改善了當地小麥產量的預期，雖然對當前價格的影響尚不明顯，但未來可能在供應方面對價格產生壓力。短期來看，小麥市場的走勢將緊密跟隨俄羅斯供應的變化及美元的波動情況。
玉米：出口需求回升推動價格反彈
截至最新報價，CBOT玉米主力合約上漲0.54%，達到4.16-1/2美元/蒲式耳。玉米市場的上漲主要得益於出口需求的穩步回升，特別是在亞洲和中東市場的需求強勁。美國豐收季即將結束，本季大豐收預期提供了充足的供應，這對全球市場起到了穩定作用。
持倉與市場情緒
在CBOT持倉方面，玉米市場的空頭持倉持續減少，投資者看空情緒有所消退。知名機構分析指出，市場的樂觀情緒在於出口需求的增加以及供應的充足，玉米短期內有望維持較為穩健的上漲趨勢。
從未來價格走勢來看，玉米市場依舊需要密切關注美元的走勢變化，若美元繼續疲軟，將有助於玉米出口的競爭力，從而進一步支撐玉米價格。另一方面，未來幾個月中巴西的種植面積擴大可能對全球供應產生影響，投資者需警惕來自南美市場的競爭壓力。
總結與未來展望
整體來看，當前穀物市場受到多重因素的驅動，尤其是美元的走弱對穀物出口的利好影響。大豆、玉米和小麥的價格受到市場情緒的支撐，但隨着供應端壓力的逐步顯現，未來的走勢將更加複雜。對於投資者而言，密切關注國際主要產區的天氣情況、美國豐收季的結束進展、以及全球出口動態將是關鍵。
