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金價逼近歷史高位,下周關注這些重點數據!

發布 2023年12月2日 12:26 更新 2023年12月2日 12:40
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周五(12月1日),11 月份創紀錄的收盤價對黃金投資者來說還不夠,因為強勁的勢頭已在周末之前將價格推至歷史新高。鮑威爾打壓降息預期的努力適得其反,現貨黃金逼近2020年8月7日所創歷史最高位2075.47美元/盎司。


(現貨黃金走勢圖,來源易匯通)

現貨黃金收報2071.93美元/盎司,收漲1.76%。

COMEX 2月黃金期貨結算價收漲1.58%,報2089.7美元/盎司。

【市場消息分析】

隨着市場繼續消化最早可能在三月份降息的預期,黃金迎來了新的買盤動力。儘管央行維持緊縮立場,但貴金屬仍在上漲。周五,美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示,他仍然不相信貨幣政策的限制性足以將通脹率降至 2%。

儘管美聯儲主席鮑威爾重申,現在猜測政策放鬆還為時過早,債券交易員仍加大了對美聯儲明年降息的押注。2年期美國國債收益率一度下跌11個基點,至4.57%,創6月份以來最低,因為交易員上調了對未來一年降息幅度的押注。芝商所美聯儲觀察工具顯示,市場目前預計 2024 年第一季度降息的可能性超過 50%。

Forexlive.com 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示:「美聯儲削減押注仍然支撐貴金屬,而技術因素繼續支撐上行勢頭。」「在沒有任何新的基本面催化劑的情況下,11 月月度收盤價可能會突破 2000 美元。為多頭推高價格提供基礎。」

Zaye Capital Markets 首席投資官納伊姆·阿斯拉姆 (Naeem Aslam) 表示,這可能是黃金更大走勢的開始,「光明的日子即將到來」。

他表示:「無論美聯儲一些成員繼續說什麼,我們都認為美聯儲已經達到了加息周期的頂峰。」 「我們認為,美聯儲確實有可能在明年第一季度末降息。然而,威脅仍然是頑固的通脹。如果我們沒有看到 CPI 徘徊在 3% 甚至更低的水平,美聯儲可能會將利率維持在當前水平直到上半年結束。」

交易員認為今天鮑威爾講話較為溫和,金價上漲逼近歷史高位。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示,美聯儲的政策利率「已進入限制性區間」,金價再次接近歷史高點。交易員認為,鮑威爾的最新言論較為溫和,美國國債收益率和美元進一步下滑,推動金價上漲1.6%,一度至每盎司2075美元,距離2020年5月創下的歷史高點還不到5美元。金價勢創連續第三周上漲。投資者選擇忽視鮑威爾對華爾街日益增長的2024年上半年降息預期的反駁。掉期市場目前認為,3月份降息的可能性超過60%。貨幣寬鬆通常有利於黃金等非收益資產。

儘管美聯儲激進的貨幣政策仍對黃金構成風險,但一些分析師表示,經濟放緩意味着最終美聯儲的下一步行動將是降息,降息可能宜早不宜遲。

MKS PAMP 金屬策略主管 Nicky Shiels 指出,儘管經濟數據仍然相當有彈性,但黃金可能會受到避險買盤的追捧。「黃金正在內化人們不這麼認為。專家們談論『我們的經濟健康和社會結構的破裂』,但不太引人注目的是,人們只是感覺比以前更糟糕,而這通過避風港得到了體現,」。

與此同時,分析師指出,儘管大多數散戶投資者迴避市場,金價仍繼續走高。分析師表示,當這種情緒開始轉變時,金價才會真正波動。

儘管存在這種樂觀情緒,但一些分析師建議投資者在目前的水平上對黃金保持謹慎,不要追逐市場。

德國商業銀行大宗商品分析師Barbara Lambrecht表示,在下周五非農就業報告公布之前,金價可能會受到限制。

「這是因為目前對美聯儲到2024年中期降息50個基點的預期更有可能落空。因此,我們也預計黃金市場將出現調整。這可能是由美國勞動力市場報告引發的。這周末,」她說。

一些經濟學家表示,投資者還應關注密歇根大學消費者信心調查,因為近幾個月通脹預期有所上升。

Phillip Streible 表示,他還認為市場有點超前了,因為 3 月份加息的可能性似乎不大。他指出,在通脹接近 2% 的目標之前,美聯儲不太可能降息。

本周,15名華爾街分析師參与了Kitco News黃金調查。8名專家(即 53%)預計下周金價將上漲,而5名分析師(即 33%)預計金價將下跌。佔13%的兩位專家對未來一周的黃金持中立態度。

與此同時,Kitco的在線民意調查共收到了763 票,市場參与者仍像過去兩周一樣樂觀。495 名散戶投資者(即 65%)預計金價下周會上漲。另外155名受訪者(即 20%)預計價格會更低,而114名受訪者(即 15%)對貴金屬的近期前景持中立態度。

【下周重點經濟數據】

周二:ISM 服務業 PMI、美國 JOLTS 職位空缺

周三:ADP 私營部門就業情況、加拿大央行貨幣政策決定

周四:每周申請失業救濟人數

周五:非農就業人數、密歇根大學消費者信心調查

金價逼近歷史高位,下周關注這些重點數據!
 

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