北京時間周一(10月17日)亞市早盤，美元指數交投於113.24附近；美元上周五上漲超0.7%，在市場的所有波動和壓力中，美元仍然是避風港，美元兌日元繼續走高，創下了32年來的新高148.86；英鎊兌美元大幅下跌，此前英國首相特拉斯撤換了財政大臣，並取消了他們的經濟方案的部分內容，這些方案給英國的金融市場造成了嚴重破壞；金價上周五下跌，迎來自8月中以來最糟糕的一周，受美元走強和對美聯儲將堅持大幅加息以遏制通脹的擔憂拖累；油價大跌超過4%，因為全球經濟衰退的擔憂和疲軟的石油需求，蓋過了OPEC+大幅削減供應目標帶來的支持。
美股收盤情況：道瓊斯工業平均指數下跌1.34%，至29634.83點；美國標準普爾500指數回落2.37%，至3583.07點；納斯達克綜合指數急挫3.08%，至10321.39點。
商品收盤情況：倫敦布倫特原油期貨下跌3.1%，報收于每桶91.63美元；WTI原油期貨下跌3.9%，至85.61美元。美國期金收於1649.50美元，下跌1.6%。
周一前瞻
市場要聞
我國經濟實力實現歷史性躍升
我國經濟實力實現歷史性躍升，國內生產總值從五十四萬億元增長到一百一十四萬億元，我國經濟總量佔世界經濟的比重達百分之十八點五，提高七點二個百分點，穩居世界第二位。（央視新聞）
我國成140多個國家和地區主要貿易夥伴
我國成為一百四十多個國家和地區的主要貿易夥伴，貨物貿易總額居世界第一，吸引外資和對外投資居世界前列，形成更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放格局。（央視新聞）
美媒：美國消費者飽受通脹困擾 自由支配金額所剩無幾
美國9月通脹率增幅不減，核心物價漲幅衝上40年來最高位。美媒認為，美國消費者正在承受「猖獗上漲」的價格帶來的重壓，因為他們在生活必需品上花了很多錢，讓其它可自由支配的購物金額所剩無幾。報道稱，疲軟的零售銷售數據表明，美國消費者正在承受到高漲物價帶來的重壓。目前通脹幾乎沒有任何放緩跡象，眾多美國人仍然依賴信用卡和儲蓄來跟上高通脹下的消費步伐，他們在生活必需品上花了很多錢，而剩下的可自由支配的錢所剩無幾。美媒認為，在消費者已飽受通脹困擾之際，美聯儲的收緊政策將使美國經濟陷入衰退的風險越來越大，消費者也愈加痛苦。（海外網）
日媒：日本擬撥款100億日元擴大企業出口、促進製造業迴流
據日本《每日新聞》10月16日報道，日本政府擬花費100億日元（約合6730萬美元），以利用日元的疲軟幫助企業擴大出口。 據報道，日本將在2022財年的第二次補充預算中進行撥款。考慮到日元疲軟態勢將延續，日本政府計劃通過上述資金幫助約1萬家企業。報道稱，這些資金將幫助企業提高就業率，並促進製造業迴流本土。 （界面新聞）
寶馬明年將在英國停產Mini電動汽車
寶馬集團Mini品牌負責人斯蒂芬妮·沃斯特（Stefanie Wurst）表示，寶馬的電動汽車Mini將在明年結束在英國牛津的生產，因為在同一條生產線上生產電動車和汽油車的效率很低。此外，寶馬下一代純電車型Mini Aceman將由寶馬與長城汽車在中國的合資企業生產。最大的Mini車型Countryman的新電動版將在其位於萊比錫的工廠生產。寶馬在牛津郊區的考利工廠每年生產約4萬輛電動Mini車。考利工廠計劃繼續組裝三門、五門和敞篷版燃油Mini車，出口到美國、日本和中東等市場。寶馬確認，到2030年代不會再生產燃油Mini車。（界面新聞）
能源危機推高成本 歐洲汽車行業陷入困境
據俄羅斯媒體15日報道，汽車行業研究機構——標準普爾全球移動日前發佈的一則報告顯示，歐洲能源危機使歐洲汽車行業面臨巨大的能源成本壓力，加之冬季來臨前的能源使用限制或將導致汽車工廠停產。從今年第四季度到明年，歐洲汽車企業每季度預計將減產30%—40%。（央視新聞）
英國新任財政大臣承認英經濟政策存在錯誤
當地時間15日，英國新任財政大臣傑里米·亨特公開表示，此前英國政府擬定的財政政策過於草率，特別是在大規模減稅等問題上「存在錯誤」。亨特表示，此前擬定的財政政策對前景過於「盲目樂觀」，並且忽視了普通民眾的基本訴求，損害了政府的公信力。他強調，在當前複雜且充滿挑戰的國際、國內環境下，利用借貸來資助減稅「行不通」，降低富人稅更是一個錯誤。（央視新聞）
華爾街各大銀行對美國經濟越發感到悲觀 正為衰退做準備
據哥倫比亞廣播公司14日報道，華爾街各大銀行對美國經濟前景的展望越來越悲觀，許多銀行高管表示，他們正在為潛在的經濟低迷或衰退做準備。（海外網）
德國總理朔爾茨再次表態支持歐盟擴大
當地時間10月15日，德國總理朔爾茨在參加歐洲社會民主黨黨代會活動時再次表態支持歐盟擴大。朔爾茨還表示，烏克蘭、摩爾多瓦、巴爾幹國家和有望成為入盟候選國的格魯吉亞等必須滿足入盟標準。朔爾茨認為歐洲必須加強自身能力，並呼籲推進歐洲的防務工作。與此同時，他還認為歐盟需要對「一致性原則」進行改革。（央視新聞）
全球市場一覽
美國股市上周五大跌，因為通脹預期的惡化使人們依然對美聯儲激進的加息路徑可能引發經濟衰退感到擔憂，同時投資者也在消化財報季最初的業績。
在動蕩的一周的最後一個交易日，股市開盤上漲，然後在密西根大學的數據顯示10月份消費者信心改善，但由於汽油價格走高，通脹預期惡化后，市場出現逆轉。零售銷售數據也顯示出消費者的韌性。
Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene說：「現在主導市場的是更高的利率，更高的通脹，美聯儲將繼續提高其聯邦基金利率目標。市場主線是，通脹見頂跡象未顯現，這讓市場感到壓抑。」周四，消費者物價指數(CPI)顯示通脹率仍然頑固地居高不下。
美聯儲官員在評論加息的必要性時基本保持一致，聖路易斯聯儲主席布拉德在接受路透專訪時表示，最近的CPI數據使得通過75個基點的較大加息幅度繼續「前端發力」是合理的，儘管這並不一定意味着需要將利率提高到央行最新預測的水平之上。
上周五的下跌標志著標普500指數今年第37次錄得至少2%的漲跌幅，而2021年全年只有七個這樣的交易日。本周，道指上漲1.15%，標普500指數下跌1.56%，納指下跌3.11%。公布財報的企業開始增加，銀行股指數微幅上漲0.03%，之前摩根大通、花旗集團和富國銀行公布季度業績，這三家銀行分別上漲1.66%、0.65%和1.86%。Allspring Global Investments的高級投資策略師Brian Jacobsen說，「我從這些銀行的業績中得到的信息是，儘管面臨挑戰，但從經濟角度來看，情況看起來相當不錯，不過，他們增加了貸款損失準備金，只是因為預計會看到更多放緩。」
聯合健康集團(UnitedHealth Group)上漲0.63%，成為僅有的三隻上漲的道指成分股之一，此前這家健康保險公司公布了好於預期的季度業績，同時上調了年度財測。
根據路孚特數據，分析師現預計標普500指數成分股企業第三季利潤將僅比去年同期增長3.6%，遠低於7月初預計的11.1%的增幅。
連鎖超市營運商克羅格下跌7.32%，之前該公司表示將收購規模較小的競爭對手Albertsons Companies Inc，交易價值246億美元。特斯拉重挫7.55%，之前媒體報道稱，由於技術問題，這家電動汽車製造商暫停了在柏林郊外的工廠開始生產電池的計劃。
貴金屬
金價上周五下跌超過1%，並迎來自8月中以來最糟糕的一周，受美元走強和對美聯儲將堅持大幅加息以遏制通脹的擔憂拖累。道明證券商品策略師Daniel Ghali說，金價與美元走勢的關聯性越來越大，可能會跌至每盎司1600美元的低點。
上周四的數據顯示，美國9月消費者物價上漲幅度超過預期，為美聯儲再次大幅加息提供了彈藥，並因此為黃金可能錄得近兩個月來最糟糕的一周表現埋下伏筆。
黃金對美國利率上升高度敏感，美國利率上升提振了債券收益率，增加了持有非孳息黃金的機會成本。白銀大跌3.5%，至每盎司18.22美元，並創下2020年9月以來的最大周跌幅。
鉑金下跌0.3%，至每盎司893.99美元，而鈀金下跌4.9%，至2003.38美元。
原油
油價上周五大跌超過4%，因為全球經濟衰退的擔憂和疲軟的石油需求，蓋過了OPEC+大幅削減供應目標帶來的支持。布倫特和美國原油合約上周五大部分時間都在平盤上下震蕩，但上周分別下跌了6.4%和7.6%。
美國核心通脹率錄得40年來的最大年度增幅，加強了人們對利率將在更長時間內保持較高的看法，全球經濟衰退風險也增大。下一次美國利率決定將於11月1-2日發佈。
一項調查顯示，美國消費者信心指數在10月份繼續穩步改善，但家庭的通脹預期稍有惡化。
芝加哥Price Futures Group的分析師Phil Flynn說，消費者信心的改善「被視為一種負面因素，因為這意味着美聯儲需要打壓消費者的勢頭，使經濟更加放緩，這導致了美元的上漲和石油市場的下行壓力。」
能源服務公司貝克休斯表示，在美國的供應方面，能源公司本周增加了八座活躍鑽機，使總數達到610個，為2020年3月以來的最高值。
外匯
在市場的所有波動和壓力中，美元仍然是避風港。美元指數上周五上漲0.7%至113.28。由於頑固的高通脹和迅速上升的利率壓制了對商品的需求，美國9月零售銷售意外持穩。8月份的銷售數據被上修至增長0.4%。密西根大學周五的一項調查顯示，10月份消費者信心指數進一步改善，但通脹預期稍有惡化，因為全國平均汽油價格在夏季下降后重新升向每加侖4美元。這兩份報告都與美聯儲將在下月的政策會議上再次加息75個基點的預期一致。
富國銀行的Nelson說，「現在的問題是。美聯儲是否會在12月再次加息75個（基點），零售銷售和CPI（消費者物價指數）數據越來越指向這一點，這強化了美元的主導地位。」
美元兌受困的日元繼續走高，創下了32年來的新高148.86。紐約尾盤上漲1.05%，報148.74日元，美元創下大約8月中以來的最佳周度表現。交易員再次密切留意日本金融當局可能採取任何行動阻止日元下滑。日本財務大臣鈴木俊一周四重申，日本準備對日元快速下跌採取「果斷」行動。日本上月進行了1998年以來的首次干預，以支撐日元。
凱投宏觀的高級市場經濟學家Jonathan Petersen說：「我們認為日本當局採取干預措施來支撐日圓將阻止這種趨勢，這種觀點看起來越來越樂觀，儘管我們懷疑他們是否很快會再次嘗試。」「鑒於我們認為美國收益率將回落，我們仍然認為日元的下行壓力將在不久后減弱。日元是我們預期在年底前兌美元走強的少數主要貨幣之一。」
英鎊兌美元上周五大幅下跌，此前英國首相特拉斯撤換了財政大臣，並取消了他們的經濟方案的部分內容，這些方案給英國的金融市場造成了嚴重破壞。
誇滕說，他已應特拉斯的要求辭職。接替他的是前外交大臣亨特。在華盛頓參加國際貨幣基金組織(IMF)會議的誇滕昨晚被迫連夜趕回倫敦。
執政僅37天的特拉斯隨後在新聞發佈會上說，她現在將允許從明年開始提高一項關鍵的企業稅，籌集180億英鎊，她承認她比市場預期「走得過快過遠」。
紐約富國證券的宏觀策略師Erik Nelson說：「誇滕的辭職並不能解決問題，但緩解了其中一個問題。我們還將面臨英國央行主動出售英債，可能在本月底進行。這仍然是相當具有破壞性的，而且對英鎊不利。他們仍面臨能源衝擊，現在我們還有這位首相能堅持多久的問題。」歐元兌英鎊也上漲，至0.8707英鎊，升近1%。 