24K99訊 美國經濟數據打擊風險市場,消費者信心指數跌宕最低點,隔夜美股回吐漲幅賣壓涌現。黃金29日亞市早盤跌破1820美元,盤整階段未能收復此前失土。鑒于供應擔憂再次成為市場焦點,原油登上6月中最高價,WTI原油報在112美元位置。
經濟數方面,通脹壓力和經濟衰退擔憂持續縈繞,經濟諮商會(The Conference Board)周二公布消費者信心指數6月下跌4.5點至98.7,下探至16個月來最低。另外,4月涵蓋全美的標普/凱斯席勒(S&P/Case-Shiller)房價指數年增20.4%,略低于3月的年增率20.6%,自2021年以來首次放緩,顯見房貸利率節節升高,讓一些民眾無力負擔購屋。
美國5月批發庫存月增率初值報2.0%,預期2.1%,前值2.3%;美國5月貿易收支報-1043.1億美元,前值-1067億美元;美國4月S&P/CS20座大城市房價指數年增率報21.2%,預期21.0%,前值21.1%;美國6月諮商會消費者信心指數報98.7,預期100.4,前值103.2;美國6月里奇蒙聯儲制造業指數報-19,前值-9。
政經消息方面,美聯儲官員周二淡化美國經濟衰退風險,紐約聯儲總裁威廉姆斯(John Williams)和舊金山聯儲總裁戴利(Mary Daly)都表示,必須為美國通脹降溫,但堅持認為經濟仍有機會實現軟著陸。
不過方舟投資(Ark Invest)創始人伍德(Cathie Wood)研判,美國已處于經濟衰退狀態,她承認先前低估通脹的嚴重性和持久性。
七國集團(G7)峰會周二落幕,G7各國領導人同意禁止進口俄羅斯黃金,未來幾周將探索禁止俄羅斯石油超量進口的措施。法國總統馬克宏周初透露,沙特阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的閑置產能有限,無法提高石油產量。
美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)透露,美國總統拜登與中國領導人習近平預計將在未來幾周內進行談話。
全球新冠疫情持續蔓延,美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據指出,全球確診數已飆破5.45億例,死亡數突破633萬例。全球184個國家/地區接種超過120億劑疫苗。
中國周二宣布,大幅縮短入境旅客的檢疫期,從先前的14天縮短到7天,上海和北京自2月以來首次新增本土確診數歸零。
黃金市場:
黃金期貨28日連兩日下跌,收在近兩周以來最低點,在5月中旬迄今的每盎司1800至1880美元之間持續盤整。美國公布6月消費者信心指數下滑到16個月低點后,黃金跌到盤中低點,之后收復部分失土。
AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam提到說,交易員知道,經濟數據遲早會證實美國經濟陷入衰退,這類消息會讓他們對避險資產更感興趣。
渣打銀行貴金屬研究部門執行主任Suki Cooper表示,黃金現在在盤整階段,投資人還在消化經濟成長減速、通脹上揚、美聯儲大幅升息等消息,“黃金的交易區間越來越窄”。
德國商業銀行大宗商品分析師Daniel Briesemann提到說,黃金和白銀ETF資金流出,導致這兩種貴金屬的價格承受壓力。全球最大黃金ETF SPDR黃金信托的資金連五日流出,彭博追蹤的黃金ETF倉位也下降6噸,資金外流的腳步加速。
美元周二升值,打壓以美元計價的黃金,10年期美債收益率略升1個基點至3.20%。
原油市場:
原油期貨價格28日收高,主要因沙特阿拉伯和阿拉伯聯合大公國(UAE)大量增產的能力受到質疑,以及厄瓜多爾和利比亞的動蕩推動油價連續第三個交易日上漲,登上6月中旬以來最高收盤價。
新聞報道稱,在德國舉行的七國集團(G7)峰會期間,有人無意中聽到法國馬克龍總統對美國拜登總統表示,沙特阿拉伯和阿聯短期內幾乎沒有提高原油產量的空間,因此原油獲得支撐。
馬克龍向拜登表示,阿聯領導人穆罕默德(Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan)告訴他,該國已達到最大產能,而沙特可以增產15萬桶/日或再多一些,但“在6個月之前沒有巨大產能”。
然而路透社報道,阿聯能源部長稍后澄清,依據石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)產量協議的基準31.68億桶/日,該國正以接近最大產能生產。OPEC+中僅有沙特阿拉伯和阿聯被公認有能力顯著增產,而OPEC+本周稍晚舉行部長會議,而美國拜登總統預計下個月前往沙特阿拉伯。
加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略主管Helima Croft在報告中寫道:“鑒于閑置產能非常有限,我們認為沙特阿拉伯將明智地部署剩余桶量,可能會逐步增加產量,而不是冒著失去市場控制權的風險,一次全部傾注。”
“沙特阿拉伯可能尋個理由,為類似安哥拉和奈及利亞等生產不達標的國家填補產量,以維持集體產量在廣泛協議框架內,該協議將持續到12月底。有鑒于Abdulaziz王儲公開表達對集團凝聚力的重視,我們認為他將尋求OPEC其他成員國對此類安排的支持,以避免單邊行動。”
OPEC周二公布年度統計報告,2021年全球原油產量增加52萬桶/日或0.8%,至平均6964萬桶/日。與此同時,OPEC成員國的原油產量年增2.7%。
新聞報道稱,厄瓜多爾能源部周日警告,如果道路遭封阻和石油設施遭到破壞,原油生產可能會在48小時內停止。利比亞國家石油公司周初表示,正考慮宣布蘇爾特灣地區進入不可抗力狀態72小時,除非恢復生產和運輸。
由于供應成為焦點,交易者仍在等待美國能源資訊局(EIA)的每周供應數據。EIA上周庫存數據因“系統問題”而宣布推遲發布。目前EIA計劃周三公布6月17日止的當周,以及6月24日止的當周美國石油供應數據。
根據S&P Global Commodity Insights調查,分析師平均預測,截至 6 月 17 日止的當週,原油供應量將減少 370 萬桶,汽油供應量增加 50 萬桶,蒸餾油供應量增加 60 萬桶。
針對 6 月 24 日止的當周,分析師平均預測,原油供應量將減少 50 萬桶,汽油供應量減少 87.5 萬桶,蒸餾油供應量減少 52.5 萬桶。