週二，Compass Point維持對Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI)的樂觀展望，將目標價從175美元上調至181美元，同時重申對該股的買入評級。該公司分析師指出，FTAI Aviation股價近期的回調反應過度，為投資者提供了一個具吸引力的機會來開始或增加對公司的投資。
Fortress Transportation因其強勢定位而備受認可，預計將在短期至中期內繼續保持增長態勢。該公司專門提供CFM56/V2500發動機的維護和大修解決方案，這個市場預計在未來幾年內將持續供不應求。FTAI在全球最大的CFM56發動機市場中的專有成本優勢被強調為一個重要的競爭優勢。
在2024年第三季度，Fortress Transportation的航空產品部門實現了顯著增長，新增19個客戶，較第二季度報告的50個客戶增加了約38%。此外，第四季度FTAI的合資夥伴在五個專有PMA零件中的第二個獲得了批准，進一步推動了發展。
Compass Point的分析師預計，FTAI將繼續表現出色，尤其是在進入季節性強勁的第四季度和第一季度時。這一時期，加上第三季度經歷的客戶增長以及2024年初與V2500發動機組合相關的發動機銷售啟動，為FTAI的持續成功奠定了基礎。
預計該公司的航空產品部門將憑藉其獨特的產品和成本節約解決方案在市場中保持領先地位。
修訂後的181美元目標價基於公司預測的2026財年EBITDA 13億1380萬美元的16.0倍，高於此前的15.5倍。
分析師強調，近期股價的下跌提供了一個獨特的投資機會，特別是在經歷了一年幾乎沒有回調的情況下，這支持了重申買入評級和調整目標價的決定。
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