週二，H.C. Wainwright重申了對Pharming Group（納斯達克股票代碼：PHAR）的買入評級和37.00美元的股票目標價。根據InvestingPro分析，這家市值6.02億美元的公司似乎略顯低估。該公司擁有令人印象深刻的89.39%毛利率，宣布有意收購Abliva AB（ABLI.ST）。這筆交易價值約6610萬美元，涉及以每股Abliva股份0.45瑞典克朗的現金要約。
Pharming擁有3.53的健康流動比率，流動資產超過短期債務，似乎為這次收購做好了準備。該交易已獲得Abliva董事會的一致批准，並得到了其三大股東的承諾，這些股東共持有該公司49.82%的流通股。
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收購的接受期定於2025年1月16日開始，並於2025年2月7日結束。Pharming在過去十二個月內展現了30.64%的強勁收入增長，並確認擁有足夠的現金和預期未來現金流，以支付收購費用以及Abliva領先候選藥物KL1333的後續開發和早期商業化成本。這些未來開發成本估計在1億至1.25億瑞典克朗之間。
KL1333是一種創新的口服治療方法，針對具有線粒體DNA（mtDNA）突變的原發性線粒體疾病（PMD）患者。該治療旨在改善NAD+/NADH比率，從而刺激新線粒體的形成，並可能提高通常經歷慢性疲勞、肌肉無力和預期壽命縮短的患者的能量水平。
Pharming在罕見疾病藥物開發方面的專業知識預計將與Abliva在線粒體疾病方面的專注相輔相成。這種合作可能會顯著增強Pharming的後期管線。KL1333目前正在進行關鍵性臨床試驗。除了收購Abliva外，Pharming還積極尋求進一步擴大其全球罕見疾病組合的機會。
在其他最近的新聞中，Pharming Group經歷了一系列發展。H.C. Wainwright在兒科試驗取得積極結果後重申了對該公司股票的買入評級。該第3期臨床試驗評估了leniolisib對患有活化磷脂酰肌醇3-激酶δ綜合徵兒童的安全性和有效性，達到了其主要有效性終點，並在所有劑量水平上顯示了一致的改善。
Oppenheimer維持了對Pharming Group的優於大盤評級，儘管修訂了目標價，這是在第三季度收入環比增長12%之後。儘管收入略低於預期，但公司確認其2024年全年收入指引在2.8億美元至2.95億美元之間。
Jefferies以買入評級開始對Pharming Group股票的報導，強調了強勁的收入增長和公司通過收購額外的後期資產來擴大其罕見疾病類別組合的策略。同時，Pharming Group正積極尋求從2026年開始在歐洲和日本等重要市場開拓新的商業機會。
Pharming Group還報告了2024年第三季度的顯著增長，儘管經歷了領導層過渡，CEO Sijmen de Vries決定不尋求連任。公司的產品銷售顯示出強勁增長，特別是leniolisib，增長了可觀的73%。公司還在擴大其管線，正在進行leniolisib的2期試驗，並積極尋求各種治療領域的臨床階段機會。
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