週二，Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)目前交易價格為10.38美元，市值89.6億美元，Evercore ISI維持其"與大盤同步"評級和8.00美元的目標價，這是鑑於最近有關Sycamore Partners可能收購該公司的討論。
今天下午有報導稱，Walgreens可能被收購，交易最早可能在明年完成。
對此消息，Evercore ISI指出，像Sycamore Partners這樣專注零售的投資者可能會被Walgreens吸引，特別是考慮到該公司近年來的估值挑戰，這反映在其年初至今下跌63%的股價和根據InvestingPro顯示的疲弱財務健康評分上。
然而，由於交易規模相比Sycamore之前的零售交易要大得多，該公司可能需要出售Walgreens的部分業務或與合作夥伴合作以促成收購。
Evercore ISI的分析師承認，雖然交易存在固有風險，但考慮到Walgreens目前面臨的運營挑戰，包括3.24的高負債權益比和0.68的令人擔憂的流動比率，最終可能會使Walgreens的公眾股東受益。如果收購進行，預計在遠離公開市場的情況下重組Walgreens將更加可行。
這將特別適用於美國零售藥房板塊和提高美國醫療保健盈利能力的努力。要深入了解Walgreens的財務健康和估值指標，可以訪問InvestingPro上提供的全面Pro研究報告。
Sycamore Partners的潛在收購仍在討論中，關於交易結構和其他合作夥伴參與的細節仍然是推測性的。目前年收入為1476.6億美元的Walgreens Boots Alliance尚未就收購談判或潛在的業務運營變化發表任何官方聲明。
在其他最近的新聞中，多家分析師公司對Walgreens Boots Alliance的財務展望進行了調整。RBC Capital Markets將Walgreens的目標價下調至9美元，維持板塊表現評級，這與該公司預測的美國零售藥房板塊的逆風一致。
此外，該公司2025財年的每股盈利(EPS)預估被下調至1.52美元，2026財年的EPS預估被下調至1.45美元。然而，2025財年的收入預估略微上調至1490億美元。
值得注意的是，Walgreens已就股東衍生訴訟達成初步和解。這是在公司發布2024財年第四季度業績和2025財年預測後發生的，導致多家分析師進行調整。TD Cowen保持對Walgreens的買入評級，但由於修訂了2025財年的EPS預測，將目標價下調至14美元。
另一方面，Mizuho維持對Walgreens的中性立場，目標價保持在10.00美元不變。Leerink Partners將Walgreens的目標價從9.00美元上調至10.00美元，維持市場表現評級。然而，BofA Securities維持對Walgreens的表現不佳評級，目標價穩定在7.50美元，理由是儘管公司採取了削減成本措施，但持續面臨挑戰。
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