週二，Stifel對Adobe (NASDAQ:ADBE)保持樂觀態度，重申其買入評級和650.00美元的目標價。在Adobe MAX會議後與合作夥伴和客戶討論，並接近Adobe財政第四季度末時，Stifel觀察到Adobe的Firefly採用率不斷增長。合作夥伴報告稱，儘管Adobe目前在產品變現方面較為寬鬆，但Creative Cloud用戶中仍廣泛使用該產品。
雖然AI的詳細財務貢獻尚未披露，但預計在即將到來的春季峰會上會有更多信息。根據InvestingPro數據，Adobe保持88.66%的高毛利率，過去十二個月收入增長10.91%，展現出強勁的運營效率。
Stifel的分析表明，Firefly使用率的增加預計將提高客戶保留率，並增加未來在更直接變現版本工具上的支出可能性。此外，該公司表示，企業SaaS和相關公司（如ServiceNow (NYSE:NOW)、HubSpot (NYSE:HUBS)和Shopify (NYSE:SHOP)）的良好表現，以及來自合作夥伴的積極反饋，表明營銷和客戶體驗（CX）預算趨於穩定。InvestingPro分析顯示，Adobe的交易價格接近其公允價值，該平台的綜合評估系統將其財務健康評分為"優秀"。
分析師評論強調，儘管Adobe尚未提供其AI產品對收入影響的詳細信息，但該公司的策略似乎正在培養一個強大的用戶基礎，這可能在未來轉化為更可觀的收入流。這一策略，加上更廣泛的數字體驗板塊的積極信號，支撐了Stifel對Adobe當前市場地位及其持續增長潛力的信心。
為深入了解Adobe的估值和增長前景，投資者可以訪問InvestingPro上的綜合Pro研究報告，該報告專門提供超過1,400家美國頂級股票的專家分析和可操作情報。
Adobe對Firefly變現的漸進式方法被視為確保其Creative Cloud客戶群中穩固使用基礎和忠誠度的舉措。該公司在數字體驗領域的努力也被認為對其整體財務健康產生積極影響，這反映在其35%的強勁股本回報率和1.11的健康流動比率上。
總之，Stifel重申的買入評級和目標價反映了對Adobe增長軌跡的信心，這一增長由產品採用和有利的市場條件驅動。該公司預計這些因素將繼續支持Adobe的表現，預計在即將舉行的Adobe峰會上將分享更多見解。
在其他最近的新聞中，作為軟件行業的主要參與者，Adobe在第四季度財報發布前面臨多家分析師的評級。TD Cowen保持Adobe股票的買入評級，預計中型市場和企業板塊表現更強勁，儘管中小企業板塊可能面臨挑戰。相比之下，花旗銀行由於潛在的收入挑戰和競爭壓力增加，將股票目標價從616.00美元下調至590.00美元，維持中性評級。
然而，BMO Capital Markets將Adobe的目標價上調至600美元，預計該公司將超過其第四季度淨新年化經常性收入（ARR）指引。RBC Capital維持優於大盤評級，預期公司第四季度財報結果將favorable。Piper Sandler也維持增持評級，引用Adobe強勁的訂閱增長趨勢和每股收益顯著增長的潛力。
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