週二，CFRA對AutoZone（NYSE: AZO）股票進行了調整，將目標價從之前的3,300美元上調至3,650美元，同時維持對該股的買入評級。
新目標價上調了350美元，基於截至2026年8月財年的遠期市盈率（P/E）20.5倍。這一市盈率較AutoZone的歷史倍數有所溢價。
AutoZone報告11月季度每股盈利（EPS）為32.52美元，略低於33.64美元的一致預期，較去年同期的32.55美元略有下降。
公司業績受到低於預期的同店銷售（SSS）影響，國內市場僅小幅增長0.3%，較一致預期低50點子。儘管面臨這些挑戰，AutoZone的毛利率仍提高了20點子至53.0%，超過了一致預期。
季度收入增長2%至42.8億美元，比一致預期低3000萬美元。CFRA已將AutoZone的EPS預估下調，2025財年從159.50美元下調至153.30美元，2026財年從183.30美元下調至178.10美元。這些調整是在報告盈利後做出的。
雖然最近一個季度的表現未達預期，但AutoZone管理層指出期末出現了積極趨勢。CFRA重申對該股的買入評級，理由是Advance Auto Parts最近決定關閉700多家門店，這可能使AutoZone受益，因為它有望獲得市場份額。此外，CFRA認為AutoZone在國際市場，特別是墨西哥和巴西，有良好的增長軌跡。
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