週二，RBC Capital Markets調整了對Casey's General Stores（納斯達克：CASY）股票的展望，將目標價從之前的403美元上調至428美元，同時維持板塊表現評級。
這一調整是在Casey's General Stores公布的第二季度財務業績超過了分析師對息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）和每股盈利（EPS）的預期之後做出的。根據InvestingPro的數據，Casey's股票今年以來的回報率達到了令人印象深刻的53%，不過目前的市盈率相對較高，為30.4倍。
這家便利店連鎖企業最近的表現可歸因於幾個關鍵因素。分析師讚揚了Casey's有效的運營執行和穩固的市場定位。這些因素促使公司能夠證明其估值溢價是合理的。
這一溢價反映了多項積極因素的組合，包括店內具有吸引力的產品組合、持續的單位增長、戰略性的地理集中度、對運營費用的有力控制，以及最近收購Fikes Wholesale, Inc.帶來的益處，該收購於11月1日完成。
根據InvestingPro的數據，Casey's年收入接近150億美元，整體財務健康評分為"優秀"，顯示出強勁的運營基本面。
在財政第二季度業績好於預期之後，RBC Capital將Casey's 2025財年和2026財年的每股盈利預測上調了3%至4.5%。更新後的目標價428美元比之前上漲了25美元。板塊表現評級表明該公司認為該股票的估值與相對於該板塊的預期表現相符。
報告進一步闡述了Casey's General Stores在低成本地區和小型市場中的有利定位，這支持了投資論點。公司對這些領域的戰略重點一直是其成功表現的驅動力，預計將繼續在其增長軌跡中發揮關鍵作用。
在其他最新消息中，Casey's General Stores的第二季度盈利超過了預期。公司報告調整後每股盈利為4.85美元，超過了預期的4.30美元。然而，其39.5億美元的收入略低於預期的40.6億美元。
Casey's General Stores同店銷售額比去年同期增長4.0%，主要得益於熟食和飲料的強勁表現。公司還注意到其內部毛利率從一年前的41.1%上升到42.2%。
鑑於最近收購了Fikes Wholesale，Casey's更新了2025財年的展望，預計全年EBITDA將至少增長10%。公司還維持了內部同店銷售額3-5%的增長預測，並計劃到2025財年新增約270家門店。
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