週二，醫療設備公司Inari Medical Inc. (NASDAQ:NARI)維持買入評級，目標價為86.00美元。該公司過去十二個月毛利率高達86.82%，收入增長強勁達22.41%，並宣布在國際擴張方面取得重大進展。
根據InvestingPro數據，目前市值30.5億美元的Inari Medical透露，其ClotTriever產品已在日本獲得報銷批准，同時與Medikit Co., Ltd (TYO:7749)建立了新的分銷合作夥伴關係。
日本厚生勞動省(MHLW)的報銷批准不僅將ClotTriever歸類為與其他導管療法不同的新功能類別，還為該產品附加了1,050,000日元的報銷溢價。這一批准緊隨ClotTriever於2023年12月獲得PMDA監管許可，符合公司第四季度的預期。
此外，Inari Medical計劃加快在日本開展100名患者的上市後監測研究，為更廣泛的商業推廣鋪平道路。與此同時，公司在大中華區也有戰略性動作，與6 Dimensions Capital、120 Capital和VFLO Medical建立了合資企業。這一合作旨在促進Inari設備在該地區的使用。
該合資企業將利用VFLO Medical的基礎設施來商業化Inari的設備，並授予VFLO使用Inari技術製造產品並在大中華區銷售的權利。Inari預計ClotTriever在中國的正式監管批准即將到來，並預期這項協議將產生略低於公司平均水平的毛利率，同時對VFLO Medical銷售的本地製造產品收取特許權使用費。
InvestingPro分析顯示，該公司保持良好的財務健康評分2.62，運營中等水平的債務，但目前估值顯示股票交易價格略高於其公允價值。
鑑於這些發展，分析師公司對Inari Medical的海外商業戰略表示信心，並期待日本和大中華市場的進一步監管和商業更新。
該公司重申了對Inari Medical的買入評級，但未對其財務模型進行任何更改。想要深入了解Inari Medical的估值和增長前景，InvestingPro訂閱者可以訪問全面分析，包括8個額外的ProTips和詳細的財務指標，這是我們覆蓋1,400多家美國股票的Pro研究報告的一部分。
在其他近期新聞中，Inari Medical報告2024年第三季度創紀錄收入為1.534億美元，同比增長21%。公司提高了全年收入預期至6.015億美元至6.045億美元之間，主要由國際銷售增長76.4%驅動，特別是在歐洲和拉丁美洲。儘管本季度出現GAAP營業虧損，Inari Medical預計在2025年上半年實現營業盈利。
Inari Medical用於深靜脈血栓(DVT)的ClotTriever血栓切除系統在日本獲得了國家報銷批准，此前已獲得日本醫藥品醫療器械綜合機構的監管許可。這一批准為ClotTriever系統創建了一個新的功能類別，反映了其獨特的血栓清除方法。
Canaccord Genuity維持了對Inari Medical的買入評級，顯示出對公司增長軌跡的信心。這一評級是在PEERLESS試驗結果公布後作出的，該試驗結果顯示，對於中度風險肺栓塞患者，Inari Medical的FlowTriever優於導管定向溶栓療法。
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