週一，Voyager Therapeutics (NASDAQ:VYGR)獲得Citi給予買入評級，目標價設定為12.00美元。該股目前交易價格為6.86美元，過去一週強勁上漲19.3%。根據InvestingPro數據，分析師普遍看好該股，目標價範圍在11美元至30美元之間。
這家處於臨床開發早期階段的生物科技公司專注於開發神經系統疾病治療方案。憑藉其專有的TRACER平台，Voyager已將自己定位為中樞神經系統基因療法領域的領導者，並成為製藥行業中備受青睞的業務開發合作夥伴。根據InvestingPro，該公司財務狀況穩健，財務健康評分為"優秀"，持有的現金多於債務，且保持8.45的健康流動比率。
Voyager Therapeutics預計將於2025年提交其全資擁有的SOD1 ALS基因療法以及兩個合作開發的針對弗里德賴希共濟失調和帕金森病的基因療法的新藥研究申請（IND）。該公司還在探索通過其受體靶向血腦屏障運輸技術，以非病毒方式向中樞神經系統輸送各種分子，包括寡核苷酸和siRNA。這可能會擴大Voyager輸送技術的潛在應用範圍。
該公司的抗tau抗體VY7523目前正在健康志願者中進行1a期試驗，預計在2025年上半年獲得藥代動力學和安全性數據。此外，VY7523在阿爾茨海默病患者中的額外概念驗證Tau-PET成像數據預計將在2026年下半年公布。
Citi對Voyager Therapeutics的立場反映了對該公司在臨床和業務開發方面的平台能力的好友態度。分析師認為，該公司的前景雖然風險較高，但潛在回報巨大，突顯了Voyager在中樞神經系統疾病基因療法方面的創新性。根據InvestingPro的公允價值分析，該股目前似乎被低估，訂閱用戶可通過Pro研究報告獲得8個額外的ProTips和全面的財務指標。
在其他近期新聞中，Voyager Therapeutics在神經系統疾病治療領域取得了重大進展，這從他們2024年第三季度財務報告和最近的財報電話會議中可見一斑。該公司報告合作收入為2460萬美元，運營支出為3840萬美元，同時強調擁有3.454億美元的大量現金儲備，預計可支持運營至2027年，並支持多個臨床數據讀出。
Oppenheimer維持對Voyager的正面看法，重申了優於大盤的評級。該公司的分析特別關注了bepranemab在早期阿爾茨海默病患者中的2a期TOGETHER研究對Voyager的抗tau單克隆抗體VY7523的影響。這項研究的結果被視為VY7523潛力的積極指標。
Voyager已完成VY7523單次遞增劑量試驗的入組，計劃在2025年上半年報告初步數據。針對早期阿爾茨海默病患者的多次遞增劑量試驗定於2025年進行，預計到2026年底獲得tau PET成像數據。該公司的tau沉默基因療法項目也按計劃於2026年在美國提交IND申請和在加拿大提交CTA申請。
這些最新進展反映了Voyager致力於開發神經系統疾病治療方案的承諾，擁有強大的全資和合作開發項目管線。該公司對即將到來的臨床里程碑和合作夥伴關係持樂觀態度，並預計在2025年上半年獲得VY7523在健康志願者中的初步安全性和藥代動力學數據。
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