週四，Seaport Global Securities調整了對Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL)的立場，將該股票評級從買入下調至中性。這次修訂是在該語言學習平台公布2024年第三季度業績後做出的。
該公司表示，股票目前處於其估值範圍的較高端，約為預期2025年企業價值對銷售額的16倍，這是降級的理由。儘管評級有所變化，但Seaport Global仍對Duolingo保持積極的基本面展望。
Seaport Global的評估認可了Duolingo在廣闊的線上語言學習市場中的領先地位。該公司的分析表明，Duolingo有望實現超過20%的長期收入增長。這一樂觀預測基於多個因素，包括訂閱者增長、國際市場擴張、付費轉化率提高、潛在的定價調整以及新業務領域的探索。
此外，Seaport Global預計Duolingo將實現超過35%的長期EBITDA利潤率。這一預期反映了對公司未來盈利能力和運營效率的信心。儘管評級下調，但該公司的評論強調了對Duolingo強大的商業模式和增長前景的信心。
分析師的評論突出了Duolingo股票的風險-回報平衡情況，表明雖然目前的估值是合理的，但股票並不像在較低估值時那樣具有相同的上漲潛力。這一觀點對考慮股票未來表現的投資者來說很重要。
總之，Seaport Global將Duolingo的評級從買入調整為中性，這是由公司第三季度的表現和被認為對當前市場來說合理的估值所促使的。儘管評級為中性，但該公司仍對Duolingo的市場領導地位和增長潛力保持樂觀。
在其他最近的新聞中，語言學習平台Duolingo在財務表現和業務運營方面經歷了重大發展。Duolingo第三季度的收益報告顯示，收入為1.926億美元，同比增長40%。
調整後的EBITDA也大幅增長，達到4,750萬美元，比去年同期增長111%。日活躍用戶數量也激增，同比增長54%。分析師公司Piper Sandler、Needham、DA Davidson和Goldman Sachs分別將目標價調整為351美元、370美元、350美元和275美元。
然而，JMP Securities將Duolingo的股票評級從"市場表現優於"下調至"市場表現"。Evercore ISI維持其優於大市評級，目標價為335.00美元。預計Duolingo最近的產品改進，包括引入AI驅動的功能和Duolingo Max產品，將改善用戶體驗和參與度。
InvestingPro洞察
補充Seaport Global的分析，來自InvestingPro的最新數據為Duolingo的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。該公司的市值為138.8億美元，反映了其在線上語言學習領域的重要地位。Duolingo在截至2024年第三季度的過去十二個月內實現了42.47%的驚人收入增長，這與Seaport Global預測的超過20%的長期收入增長相一致。
InvestingPro提示強調了Duolingo的強健財務狀況，指出該公司"持有的現金多於債務"，且"流動資產超過短期債務"。這些因素支持公司投資增長計劃和探索新業務領域的能力，正如分析師報告中所提到的。
該股票最近的表現非常出色，InvestingPro數據顯示過去三個月的價格回報率為97.55%，過去一年的回報率為93.79%。這種激增導致Duolingo交易接近52週高點，這可能促成了Seaport Global的估值擔憂。
考慮投資Duolingo的投資者應注意，InvestingPro提供了21個額外的提示，以更全面地分析公司的前景。鑑於股票當前的估值和市場地位，這些洞察可能特別有價值。
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