週四，Guggenheim重申對AnaptysBio (NASDAQ:ANAB)股票的買入評級，對這家生物技術公司的前景保持信心，特別是其正在進行臨床開發的BTLA激動劑ANB032，用於治療特應性皮炎（AD）和其他自身免疫疾病（AIDs）。
分析師強調了BTLA激動劑在治療AIDs方面的潛力，儘管LLY已停止開發類似資產。然而，這種方法對於B細胞或T細胞相關的疾病仍然前景光明。
Gilead Sciences (NASDAQ:GILD)在週三的第三季度財報中也提到了其炎症管線中的BTLA激動劑。Guggenheim的分析表明，AnaptysBio和Gilead（通過4.05億美元收購MiroBio獲得BTLA激動劑）都在開發強效的BTLA激動劑。臨床研究顯示，AnaptysBio的ANB032在抑制原代T細胞增殖方面比Gilead的分子更有效。
AnaptysBio已經進行了ANB032與其他BTLA激動劑的直接比較，在移植物抗宿主病的臨床前模型中顯示了令人鼓舞的結果。AnaptysBio的管理團隊對即將進行的ANB032 Phase IIb研究結果表示高度信心，根據對盲法數據的分析，他們相信該藥物的療效。
預計12月公布的Phase IIb特應性皮炎頂線結果可能使ANB032成為預期100億美元市場中dupilumab之後的強勁競爭者。Guggenheim的分析師預見即將公布的試驗結果可能帶來超過四倍的上行潛力，而下行風險不到20%，強調了讀出前的非對稱風險/回報。
在其他近期新聞中，AnaptysBio受到了多家分析師的評級調整。H.C. Wainwright將目標價從55.00美元下調至52.00美元，理由是運營費用增加和第三季度運營虧損2,280萬美元。然而，該公司的合作收入顯著增加，第三季度達到3,000萬美元。
Leerink Partners也將目標價下調至45美元，但維持優於大盤評級，理由是AnaptysBio擁有強大的產品組合和被低估的股票。
Guggenheim重申買入評級，對即將公布的ANB032（AnaptysBio的BTLA激動劑單克隆抗體）Phase IIb特應性皮炎讀出結果表示樂觀。Piper Sandler也維持AnaptysBio的增持評級，指出正在進行的rosnilimab（PD-1激動劑）28週Phase 2b ROSETTA研究在中度至重度潰瘍性結腸炎患者中的潛在成功。
AnaptysBio報告第三季度淨虧損3,290萬美元，現金及等價物為4.58億美元。該公司的ANB032正在推進至Phase 2b ARISE-AD試驗，rosnilimab正在進行Phase 2b RENOIR RA試驗。
imsidolimab（用於治療全身性膿疱型銀屑病）的GEMINI-1和GEMINI-2 Phase 3試驗也報告了積極結果。這些是AnaptysBio最近在財務和臨床進展方面的發展。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據和提示為AnaptysBio (NASDAQ:ANAB)的當前狀況和未來前景提供了額外的背景。儘管該公司的管線前景看好，特別是ANB032，但財務指標顯示了一些挑戰。截至2024年第三季度，AnaptysBio過去十二個月的收入為5,717萬美元，同期收入增長率高達282.17%。這與InvestingPro提示中分析師預期本年度銷售增長的觀點一致。
然而，該公司尚未盈利，過去十二個月的毛利率為-131.38%，營業利潤率為-245.01%。這反映在InvestingPro提示中，分析師預計公司今年不會盈利。儘管面臨這些財務挑戰，AnaptysBio仍保持強勁的流動性狀況，流動資產超過短期債務。
該股票最近的表現喜憂參半，過去一年價格回報率為34.44%，但最近一個月回報率為-32.7%。這種波動性對等待關鍵試驗結果的生物技術公司來說是典型的。即將公布的Phase IIb特應性皮炎結果可能會對股票走勢產生重大影響，這反映在分析師樂觀的展望中。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了11個關於AnaptysBio的額外提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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