週四，DA Davidson維持對Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL)的買入評級，並將目標價從之前的250美元上調至350美元，這是在該公司發布第三季度財報後做出的決定。這家語言學習平台的表現在所有關鍵指標上都超過了市場預期。
Duolingo報告第三季度收入為192.6百萬美元，同比增長40%。公司調整後的EBITDA達到47.5百萬美元，相當於24.7%的利潤率，較去年同期增長111%。日活躍用戶（DAU）數量也令人印象深刻，同比增長54%。
該公司表示，對Duolingo吸引新用戶和重新吸引之前停止使用該平台的用戶的能力更有信心。儘管自第二季度報告以來，Duolingo的股價飆升了97.6%，遠超NASDAQ 17.2%的漲幅，但DA Davidson認為Duolingo值得享有溢價倍數。該公司強調，Duolingo持續改進產品，這導致每個季度的指標都有所改善，並對增長產生了複合效應。
Duolingo的方法專注於產品創新，這一直在推動核心費用的運營槓桿，同時也促進了用戶基礎和收入的顯著增長。對於第四季度，Duolingo預計研發以及銷售和營銷方面將進一步提高運營槓桿，預計分別提高70點子和90點子。此外，該公司預計日活躍用戶同比增長超過50%，收入同比增長約38.4%。
在過去的九個季度中，Duolingo一直保持著超過50%的日活躍用戶增長，沒有任何跡象表明增長放緩或對EBITDA利潤率造成損害。
在其他最近的新聞中，Duolingo Inc.在財務前景和業務運營方面都有重大發展。Goldman Sachs最近將Duolingo的目標價上調至275美元，同時維持對其股票的中性評級。這一決定是在Duolingo發布第三季度財報後做出的，該報告突出了日活躍用戶（DAUs）的持續增長、貨幣化的增加，以及預訂量超過了他們在財報發布前的指引。
另一方面，JMP Securities將Duolingo的股票評級從"市場表現優於大盤"下調至"市場表現持平"，儘管該公司有可能超過共識預期。同時，Evercore ISI預計Duolingo第三季度收入將達到189百萬美元，同比增長37%。該公司還預計月活躍用戶（MAU）增長將超過市場預期，暗示環比增長8%。
除了這些財務調整外，Duolingo在產品供應方面也取得了幾項重大進展。該公司最近推出了新的AI驅動功能和Duolingo Max產品，預計將改善用戶體驗和參與度。這些發展使得Needham和摩根大通等公司因強勁的增長前景而上調了目標價。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步支持了Duolingo的出色表現。截至2024年第三季度，該公司過去十二個月的收入增長保持強勁，增長42.47%，與文章中報告的40%同比增長相符。這種強勁的增長與Duolingo令人印象深刻的73.13%的毛利率相輔相成，突顯了該公司將收入轉化為利潤的效率。
InvestingPro提示表明，Duolingo的財務狀況穩健，公司持有的現金多於債務。這種強勁的財務狀況支持Duolingo繼續投資於產品創新，正如文章中提到的，這是其成功的關鍵驅動因素。
該股票最近的表現非常出色，InvestingPro數據顯示過去三個月的價格回報率為97.55%，與文章中提到的自第二季度報告以來97.6%的漲幅相符。這一飆升使Duolingo的股價達到52週高點的99.82%，反映了投資者對公司增長軌跡的強烈信心。
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