周五(11月5日)美元與美債收益率一道走低，10年期美債收益率自10月初以來首次跌破1.5％，美國股市所有主要基準指數均創下紀錄高位，部分原因是就業數據創出夏季以來最佳水平。隨着美元回落、美債收益率近期大跌，黃金期貨價格收在每盎司1800美元上方，創下自9月初以來的最高收盤價。美油尾盤漲近3%，收報81.17美元/桶，在需求接近達到疫情前水平的情況下，OPEC+產油國拒絕了美國加快增產的呼籲，引發了新一輪的供應擔憂。
商品收盤方面，COMEX 12月黃金期貨收漲1.3%，報1816.80美元/盎司，本周累計上漲大約1.8%；WTI 12月原油期貨收漲2.46美元，漲幅3.12%，報81.27美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲2.20美元，漲幅2.73%，報82.74美元/桶
美股收盤情況：標普500指數上漲0.4%，報4697.53點；道瓊斯工業平均指數上漲0.6%，報36327.95點；納斯達克綜合指數上漲0.2%，報15971.59點；納斯達克100指數上漲0.1%，報16359.38點；羅素2000指數上漲1.4%，報2437.083點。全球主要市場行情一覽
美國股市走高，由於美國公布強勁非農就業數據，加之輝瑞新冠口服藥效果顯著，那些最能從美國經濟復蘇中受益的企業股價上揚。所有主要股指均攀升至紀錄高位，標普500指數連續第五周上漲，創下2020年8月以來周連漲紀錄。工業和大宗商品股跑贏科技股，但納斯達克100指數仍連續第10天走高。
美國勞動力市場10月重返正軌，非農就業人數超出預期，表明隨着疫情的影響減弱，數以百萬計的職位空缺得到填補。非農就業人數增加531000，此前兩個月數據也被大幅上修。失業率降至4.6％，勞動力參与率持平。平均時薪與預期相符，創2月以來最大漲幅
美國就業增長加快10月份新增非農就業人數超過預期。
駿利亨德森的研究主管Matt Peron表示，強勁的就業報告表明疫情導致的經濟放緩確實是短暫的，預示經濟擴張勢頭良好，而且還能在未來幾個月保持下去，這推動對企業盈利和經濟敏感的板塊走高。貴金屬與原油
現貨黃金周五漲逾1%，創9月7日以來新高至1818.38美元/盎司，主要央行本周對利率的鴿派態度提振了對避險黃金的需求。本周，央行的聲明幫助黃金扭轉了稍早的跌勢，周線上約漲1.96%，創下8月底以來的最大單周漲幅。
經紀公司OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，對數據的反應有限表明，儘管就業市場報告強勁，但不會改變美聯儲主席鮑威爾本周發出的信號。
美聯儲周三堅持其觀點，認為通脹將是「暫時的」，可能不需要迅速加息。隨後，英國央行出人意料地維持利率不變。
原油收窄周跌幅，美油一度漲逾3%，刷新日高至81.80美元/桶，因沙特提高全球原油出口價格，且美國對釋放戰略石油儲備仍然心態猶豫。
周四OPEC+拒絕擴大增產力度，把應對高油價的皮球踢回給了美國總統拜登。
CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin表示，目前市場的關注焦點仍然是美國會對昨天OPEC+會議做何反應，沙特阿美提價表明沙特認為需求仍在改善，特別是在亞洲。
隨着包括美國、中國在內的主要經濟體從疫情中復蘇，油價今年升至多年高點，BP Plc估計全球需求已經超過疫情爆發前的1億桶/日。
周五早些時候，美國能源部長Jennifer Granholm稱政府正在考慮從戰略儲備中釋放石油的可能性，但交易員警告說，由此帶來的油價跌幅可能不會像白宮預期那樣大。外匯
美元周五跳漲至逾一年高位，此前數據顯示美國10月就業增長強於預期，但尾盤略有回落，因風險意願改善，且股市上揚。
美元指數跌0.12%至94.22，在就業報告發佈後上漲至94.634，為2020年9月25日以來的最高水平。美元本周仍上漲了約0.1%，這周的一系列央行會議迫使投資者重新設定了加息預期。
隨着夏季這波新冠疫情帶來的阻礙消退，上個月非農就業崗位增加了53.1萬個，超過了預測的45萬個。8月和9月的數據向上修正，顯示這兩個月合計多增加了23.5萬個就業崗位。
Hargreaves Lansdown的Susannah Streeter寫道，雖然收入同比增長近5％，凸顯了對薪資通脹的擔憂，但這些數據不太可能足以讓美聯儲改變逐步減碼的計劃。
BMO Capital Markets資深分析師Sal Guatieri表示，美國就業報告的一個疲軟點是參与率持平，美聯儲可能被迫比預期更快採取行動。這一趨勢可能決定美聯儲的政策走向，因為參与率持續疲弱只會助長失業率下降，這很可能導致縮減購債規模的步伐加快，以及更早加息。
歐元兌美元觸及2020年7月以來的最低水平，受到歐元區與美國貨幣政策分化的拖累，但後來收窄了跌幅，歐元兌美元尾盤上漲0.12%，報1.1568。
Brown Brothers Harriman的Win Thin表示，儘管有不同意見出現，但歐洲央行仍將是最後一批收緊貨幣政策的央行之一。辯論會很激烈，但我向你保證，拉加德不想成為歷史上第二位來自法國、並且過早收緊政策的歐洲央行行長。
英鎊兌美元一度下跌0.56%，觸及1.3424美元的一個月新低，紐市尾盤基本較上一交易日持平。英國央行行長貝利周五表示，央行將關注就業數據來決定何時加息；英債收益率全線下跌。
野村Jordan Rochester稱，短線看，英鎊應該在1.34美元，歐元兌英鎊應該在0.86英鎊，因為匯率會向實際利差所暗示的水平移動，我預計，下周俄羅斯的天然氣出口將令人失望，英國實際利率可能再次下降，推動英鎊跌破1.34美元的支撐位。
本周稍早，儘管面臨通脹壓力，澳洲聯儲仍堅持鴿派立場，維持利率不變。澳元兌美元扭轉了隔夜跌勢，報0.7400，但本周下跌1.6%左右。紐元兌美元漲0.20%至0.7118。國際要聞
【美國10月失業率降至4.6%】美國勞工部5日公布的數據顯示，美國10月份失業率環比下降0.2個百分點至4.6%，非農部門新增就業人數為53.1萬，超過市場普遍預期。數據還顯示，美國10月非農部門新增就業增長超過市場普遍預期。自去年4月以來，美國非農就業人數已增加1820萬，但仍低於疫情前水平。分析人士認為，美國就業市場超預期復蘇緩解了外界對美國通脹上漲、勞動力嚴重短缺以及經濟增長放緩可能抑制就業增長的擔憂。但值得注意的是，在勞動力需求強勁的大環境下，美國勞動力供應仍然疲弱，勞動力增幅難以滿足企業招聘需求，凸顯美國就業市場供需不匹配的結構性問題。
【美國堪薩斯聯儲主席George：價格壓力不斷擴大，這可能導致高通脹的問題將持續到2022年。隨着供應鏈的恢復和需求的緩解，有理由預計通脹最終會緩和。但也很明顯，通脹長期升高的風險已經增加】
【沙特上調12月銷往所有地區的石油官方售價】沙特將12月銷往地中海的阿拉伯輕質原油價格定為貼水0.3美元/桶，將銷往亞洲的輕質原油定價較阿曼/迪拜升水2.7美元/桶。
【眾議院將於周五表決基礎設施法案 推遲表決逾1.75萬億美元支出法案】美國眾議院議長佩洛西安排周五就5500億美元的基礎設施法案進行投票表決，但推遲表決規模更大的稅收和支出法案。眾議院民主黨人尚未就逾1.75萬億美元的稅收和支出法案達成共識，可能在一周休會期結束后再投票表決是否通過該法案。不過，眾議院將在周五圍繞該法案進行程序性投票，以便晚些時候進行下一步投票。
【交易員：拜登釋放戰略石油儲可能無法打壓汽油價格】美國能源部長Jennifer Granholm表示，在OPEC+拒絕更快速增產的呼籲后，拜登「正在考慮」釋放戰略石油儲備。但交易員警告稱，油價跌幅可能不會像白宮預期的那樣大。從政府儲備中釋放出來的可能是含硫原油。高硫原油不受煉油企業歡迎，而且投放的原油數量可能也不足以重創油價。國內要聞
【央行罕見月初大額逆回購 本月大概率等額對沖MLF】蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金認為，央行本月可能對本月到期的兩筆MLF進行一次性對沖，規模大概率為等量、足額續作，即10000億元，如此來避免在政府債券集中發行的情況下，MLF到期對中長期流動性的額外衝擊。同時，操作利率大概率不會調整，一方面，當前降低利率以促進信貸主動明顯擴張的必要性不大；另一方面，實體經濟融資成本因為信貸擴張和融資需求相對較小，已經在持續下降，主動降息的必要性不大。（證券日報）
【私募CTA策略產品業績來了！未來看好這些領域】私募排排網數據顯示，截止10月底，今年來有業績記錄的2263隻期貨私募基金年內整體收益為11.60%，其中1691隻基金實現正收益，佔比為74.72%。實現正收益的1691隻基金中，26隻基金收益翻倍，339隻基金收益超20%。漲停又跌停，近期，鋼鐵、煤炭等能源商品期貨暴漲暴跌，上演「過山車」行情。對此，大多私募分析，前期是供需關係造成的暴漲，而後受政策擾動大幅回調。但也有私募認為，這和全球流動性泛濫及投機行為推高有關。而後，隨着政策的推出，商品板塊將以震蕩行情為主，投資者要注意流動性和政策風險，切忌追漲。展望後市，黑翼資產認為，商品還會持續震蕩的行情，可以重點關注順周期行業，尤其是流動性較好的大品種，比如金屬、化工品等。（中國基金報）
