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行業專欄 :消費提前,“黑五”客流量比疫情前下跌28.3%

作者 美股研究社 股市2021年11月30日 08:36
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行業專欄 :消費提前,“黑五”客流量比疫情前下跌28.3%
作者 美股研究社   |  2021年11月30日 08:36
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前言:聚焦行業賽道,追蹤市場趨勢。從牛股輩出的半導體到軟體即服務(SaaS),從消費、電商和社交媒體等new money到金融、軍工等old money。精選熱點動態,洞察財報相關。

截至美東時間10月26日收盤,由於人們對通脹逆風和新型冠狀病毒變體的擔憂日益加劇,恐慌主導市場情緒,消費品指數ETF-SPDR可選消費品(XLY)重挫2.73%,餐飲、旅遊、汽車股遭拋售。

個股方面,遊輪類股Royal Caribbean (NYSE:RCL)、Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NYSE:NCLH)和嘉年華郵輪 (NYSE:CCL)等都重挫超10%,酒店類股Marriott International Inc (NASDAQ:MAR)和Hilton Worldwide Holdings Inc (NYSE:HLT)等跌超6%,美元樹公司 (NASDAQ:DLTR)收跌3.8%,Tesla (NASDAQ:TSLA)收跌超3%,亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN)收跌2.1%。

今日重點關注

  • Adobe Analytics:黑色星期五銷售增長首次出現反轉
  • 特斯拉(TSLA)稱將拒絕為德國電池廠提供的11億歐盟補貼
  • 特斯拉(TSLA)德國工廠將於12月投產

行業熱點洞察

  • 餐飲業股票因COVID頭條新聞而下滑
  • 旅遊業被拋售,航空、遊輪、酒店等公司因投資者擔心在南非發現的新COVID19變體而暴跌
  • 拋售壓力席捲電動車品牌、底特律巨頭和供應商,汽車股走勢逆轉
  • 美國汽車製造商希望更高的定價環境能持續下去
  • 歐盟10月份商用車新註冊量下降16.4%

今日機構評級

  • 摩根士丹利表示,Dollar Tree(DLTR)通往200美元以上的"牛市之路"越來越清晰

Adobe Analytics:黑色星期五銷售增長首次出現反轉】

週末新的購物數字表明,鑒於對COVID-19和供應鏈中斷的擔憂,今年更多的美國人將他們的假日購物時間拉長。零售商也分散了他們的促銷優惠,給了另一個提前開始購物的理由。如果這種趨勢使第四季度的銷售和業績沒有達到假日指導的要求,那麼這些發展可能會給投資者帶來一些麻煩。

統計資料。根據Adobe Analytics的資料,線上和實體零售商在週五實現了89億美元的銷售額,低於2020年黑色星期五期間約90億美元的消費記錄。這是有史以來第一次出現與上一年相比增長逆轉的情況。全國零售聯合會的最新調查甚至發現,61%的消費者在感恩節前就開始購買節日禮物,28%的消費者的節日購物在11月初就已經完成。

 

"等待幾個月的新沙發送來是一回事,試圖向你的孩子解釋為什麼聖誕老人要到1月份才來是另一回事,"Momentive公司研究科學高級經理蘿拉·沃恩斯基寫道。

更深入地瞭解,零售諮詢公司Sensormatic Solutions發現,感恩節當天實體店的訪問量比2019年的水準縮減了90.4%,零售商包括百思買 (NYSE:BBY)、Dick'S Sporting Goods Inc (NYSE:DKS)、Kohls Corp (NYSE:KSS)、梅西公司 (NYSE:M)、塔吉特公司 (NYSE:TGT)和沃爾瑪百貨公司 (NYSE:WMT)決定今年繼續關門。

同時,與2019年的水準相比,黑色星期五零售店的客流量下降了28.3%,儘管消費者可能會在網上花更多錢,因為網路星期一可能會有華麗的電商銷售資料。

【特斯拉(TSLA)稱將拒絕為德國電池廠提供的11億歐盟補貼】

據報導,特斯拉(NASDAQ:TSLA)被迫拒絕為其計畫在柏林以外的電池廠提供超過11億歐元的歐洲補貼,因為項目的延遲違反了資金的一個條件。

德國政府週五向金融時報證實,特斯拉(TSLA)不再要求獲得補貼。

特斯拉告訴CNBC,"它已經通知聯邦經濟部和勃蘭登堡州經濟部......它正在撤回為格呂海德的電池工廠申請國家資金的IPCEI申請。"

另外,特斯拉首席執行官埃隆-馬斯克在twitter上回答關於補貼的問題時說:"特斯拉一直認為應該取消所有補貼,但這必須包括對石油和天然氣的大量補貼。"

【特斯拉(TSLA)德國工廠將於12月投產】

據媒體報導,特斯拉德國工廠將於 12 月投產,預計將生產多達3萬輛電動汽車。

特斯拉本打算在7月開始投產,但由於沒有得到環保許可而一直被推遲。據悉,當地監管機構預計將在幾天內發放特斯拉所需的許可證。公司表示,系列生產將開始以每週1000輛汽車的速度生產,然後逐步增加產量。

除了新建汽車生產部門外,特斯拉還將在柏林附近的葛籣海德的同一地點建造一家大型電池生產廠。發言人透露,已經通知德國經濟與能源部及勃蘭登堡州的經濟部門,他們將撤回在勃蘭登堡州建設電池工廠的補貼申請,但仍將按計劃建設電池生產和回收工廠。

【餐飲業股票因COVID頭條新聞而下滑】

由於對南非報導的COVID-19新變種的擔憂,堂食餐廳的股票正在被拋售。拋售壓力遠遠領先於美國的餐飲限制將廣泛存在的任何跡象。

顯著下跌的公司包括PLAY -10.1%、RRGB -8.6%、EAT -8.1%、FRGI -7. 6%、BLMN -7.2%、CHUY -7.0%、CAKE -6.7%、DIN -5.3%和TXRH -4.6%。

Domino's Pizza (DPZ +0.5%)是少數幾個處於正值的餐飲股之一,漲幅為0.50%,但最終也收跌0.77%。

分析師的早期分解是,餐飲股的突然股價下跌可能是過度的,沒有任何明確的跡象表明該變體將最終影響美國的交通。

【旅遊業被拋售,航空、遊輪、酒店等公司因投資者擔心在南非發現的新COVID-19變體而暴跌】

許多國家正在限制進出南非和鄰國的旅行,以遏制快速傳播的冠狀病毒新B.1.1.529變體,因為科學家們預測它的傳染性更強,並可能使目前的Covid-19疫苗效力降低。

在以色列,衛生部說它已經在一名從馬拉威回來的旅客身上發現了該國第一例新的冠狀病毒變體。

冠狀病毒的第四次高峰正在襲擊27國的歐盟。警告發出後,歐盟暫時禁止了來自南非幾個國家的航班旅行。

在世衛組織警告說在南非檢測到一種新的Covid-19變體B.1.1.529後,航空公司和郵輪公司的股票在盤前交易中下跌。

B.1.1.529變體有50多個變異,其中30多個突變是在尖峰蛋白上,病毒通過尖峰蛋白附著在人體細胞上,而尖峰蛋白是目前科威19疫苗的主要目標。

由於對新的COVID變異體的擔憂加劇,歐洲股市暴跌約3%。

【拋售壓力席捲電動車品牌、底特律巨頭和供應商,汽車股走勢逆轉】

電動汽車股破位下跌,因為關於南非新的COVID-19變體的頭條新聞廣泛影響了市場的情緒。

值得注意的下跌者包括RIVN-5.9%、XPEV-4.4%、GOEV-5.0%、FFIE-5.4%、SEV-7.9%、HYZN-3.2%、LCID-3.8%和NIO-4.7%。

在早盤交易中,不僅僅是電動車公司走低。底特律強勢企業福特汽車公司 (NYSE:F)(F-3.4%)和通用汽車 (NYSE:GM)(GM-3.9%)也在走低,還有Adient(ADNT-9.3%)、American Axle & Manufacturing(AXL-8.6%)和Tenneco(TEN-8.2%)等供應商。

投資者也在對塔塔汽車(TTM -8.0%)進行獲利了結,該公司是今年表現最好的行業之一。

當天早些時候,美國銀行警告說,汽車行業有利的價格背景可能不會持續到明年。

【美國汽車製造商希望更高的定價環境能持續下去】

美國銀行表示,美國汽車業在過去12個月中經歷的主要來自過渡性因素的強勁定價環境,以及過去10年中來自結構性變化的有利組合轉變,可能開始趨於平緩。該公司預計,隨著2022年及以後銷量的恢復,對該行業的強勁價格推動可能會進一步減弱。

10月可能是一個高峰,在低獎勵活動和有利的車輛組合中,平均交易價格大幅上升至40,121美元的記錄水準(同比增長8%)。

分析師認為,定價和激勵支出正常化的潛在趨勢是通用汽車(GM)、福特(F)、Stellantis(STLA)、Toyota Motor Corporation ADR (NYSE:TM)、Honda Motor Co Ltd ADR (NYSE:HMC)、日產(OTCPK:NSANY)、特斯拉(TSLA)以及Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN)、Fisker(FSR)和Lucid Group Inc (NASDAQ:LCID)等新市場競爭對手。所有這些汽車製造商都在與更高的勞動力和投入成本作鬥爭。

【歐盟10月份商用車新註冊量下降16.4%】

歐盟10月商用車註冊量下降16.4%至144,409輛,9月下降12.3%。歐盟所有主要市場都錄得兩位數的跌幅。義大利-22.9%,德國-24.3%,法國-23.3%,西班牙-32.7%。

從全年來看,商用車註冊量增長14.7%,達到160萬輛。義大利錄得+22.2%,其次是西班牙+4.5%,法國+11.8%和德國+4.3%。

但本月輕型商用車的新註冊量下降了17.8%,至119,006輛。西班牙的降幅最大-36.8%,其次是德國-25.2%,法國-24.6%,義大利-22.8%。

新的重型商用車註冊量下降4.5%至19,922輛。新中型和重型商用車註冊量下滑21.9%,法國-28.4%和義大利-48.7%拖累了該地區的整體表現。新的中型和重型巴士和客車的註冊量下降了7.5%至23,479輛。

以下為歐盟商業登記的12個月趨勢:

【摩根士丹利表示,Dollar Tree(DLTR)通往200美元以上的"牛市之路"越來越清晰】

摩根士丹利分析師Simeon Gutman在週三發佈的一份說明中,將該公司對Dollar Tree的目標價從125美元上調至150美元,並保持對該股的等權重評級,他還承認錯過了該股在過去兩個月的"快速"、大約70%的反彈。

第三季度的收益"對牛市來說比熊市要多",他之前呼籲該股在120-150美元左右建立一個新的更高的交易區間可能被證明過於保守。古特曼補充說,他對未來幾個月該股繼續走高至170-180美元區間並不感到驚訝,隨著Dollar Tree的"大量--儘管不是全部--'展示我'的故事的定價",他通往200美元以上股價的牛市之路也"越來越清晰"了。

 

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